中國軟件國際(00354)刷新半年新高 國產算力租賃及運營核心標的
1年前

AI時代下算力產業迎來重大發展機遇,是AI大潮下確定性最高的細分領域之一。IDC預計,2021-2026年國內智能算力規模年復合增長率達52.3%;在AI芯片方面,國內芯片市場2022-2024年復合增速有望達到46%。當前我國掀起智算中心建設及應用浪潮,全國有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心,高端算力有望供不應求。而華爲昇騰是國內政府主導智算中心建設的最重要力量,有望成爲“國產AI算力之王”。

民生證券認爲,華爲昇騰芯片爲AI體系提供強大算力,有望成國產AI算力的“扛旗者”。而港股中國軟件國際(00354)於2020年起部署算力運營業務,目前在多個城市开展算力租賃及運營工作。中軟國際作爲華爲昇騰、盤古的核心合作夥伴,公司有望憑借在華爲昇騰產業的战略布局以及核心位勢,做大國產算力租賃及運營市場,形成新的收入增長。

根據年報披露信息,中軟國際已與西安、宿州等地籤署完成昇騰算力的輕資產租賃運營業務,並已拓展包含政府、科研機構、院校等在內的昇騰算力用戶。其中中軟國際作爲西安未來人工智能計算中心的唯一運營服務商,依托公司強大的產業鏈生態和專業的運營管理服務能力,助力西安計算中心完成了從0到1的運營搭建及市場拓展,鏈接生態夥伴超180家的良好成效,初步完成了基於昇騰全棧國產化框架的人工智能生態圈構建。

招商證券發布研報指出,華爲昇騰處理器基於達芬奇架構开發,爲AI棧應用提供強大的算力支撐。昇騰計算產業生態已經誕生了大量優秀的行業應用,同時也積極擁抱各種雲服務場景,支持IaaS、PaaS、SaaS等多種雲服務模式。此外,昇騰計算產業還具備端邊雲協同的能力,將原生地構建在整個技術架構中。

中軟國際基於雲原生構架,發布了算力調度平台,產品具備多樣性算力一站式供給、一體化調度、交易和運營管理能力,目前公司的算力運營業務已拓展西安、深圳、北京等多地政府、高校、科技機構客戶。中軟國際還攜手“雲上貴州”共同打造了“貴州樞紐算力調度平台”,並緊抓「東數西算」機遇,攜手貴陽打造面向全國的算力保障基地,建設全國算力保障中心。公司7月推出JointPilot平台,利用大模型能力,將算力運營、銷售、建設等服務覆蓋主要的智算節點和大模型聚焦城市,結合自身解決方案及合作夥伴、產業鏈上下遊生態資源,持續爲客戶提供專業、高效、合規的全棧算力運營服務。

中軟國際在發展國產算力運營業務方面有獨特優勢,一方面公司通過“雲上軟件園”、“鴻聯聯創營”等業務匯聚區域產業發展要素,推動城市結網創新、數智轉型,積累了豐富的產業園區運營經驗,對發展國產算力運營業務形成助力,而目前公司快速拿下多地的算力運營市場,體現了公司前瞻的市場布局和業務快速落地能力,也彰顯了政府客戶對中軟國際的信賴和認可。另一方面,公司和華爲形成了緊密的合作關系,並在華爲雲業務上創造過六年增長30多倍的業績,位列華爲雲供應商排名第一,在當前華爲作爲核心建設者的國產算力市場,公司有望復制雲業務的佳績,在華爲算力市場裏面佔據核心份額,攜手華爲實現算力業務快速做大做強。與此同時,公司還能基於多年在電信、政府、制造、金融、公共服務、能源等行業積累的優質IT能力,爲算力客戶提供數字化服務,形成增值收入。

智通財經早前發布點評,認爲“充分准備、提前布局的中軟國際,將成爲華爲王者歸來的核心受益標的”,中軟國際股價在近期突破250天线(5.57港元)後持續造好,周一(11日)收市突破6港元,刷新半年新高。相信隨着昇騰算力的爆發,公司有望憑借在華爲昇騰產業的核心位勢、輕資產運營的商業模式和豐富的政企資源,撬動廣闊的國產算力租賃及運營市場,進一步攜手華爲上演“王者歸來”。

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