麥格理發布研究報告稱，維持比亞迪電子(00285)“跑贏大市”評級，將2023-25年純利預測上調28%、8%及12%，目標價由36.7港元上調至48.45港元。

該行預計，比亞迪電子在iPad裝配份額上的增速較預期快；受惠更多汽車高利潤產品組合及比亞迪交付量提升所推動，新能源汽車零部件收入將逾倍升；及由於可再充電能量儲存系統(RESS)在歐洲滲透率有所增加，將持續在下半年及明年期間推動其利潤強勁增長。

此外，麥格裏將iPhone及iPad機殼制造商Jabil(捷普)收購案視爲協同效應，相信集團可迅速地在亞洲提升蘋果供應鏈的價值份額。此外，還預計集團Android相關業務收入或按半年改善，主要由更多金屬殼項目所推動。

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標題：麥格理：維持比亞迪電子(00285)“跑贏大市”評級 目標價上調至48.45港元

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