國泰君安發布研究報告稱，近期國產算力行業密集迎來催化，市場整合加速，國產“鵬騰”算力產業鏈發展有望超預期，推薦標的神州數碼(000034.SZ)，受益標的中國長城(000066.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、海量數據(603138.SH)、中國軟件(600536.SH)。

國泰君安主要觀點如下：

投資建議：近期國產算力行業密集迎來催化，市場整合加速，國產“鵬騰”算力產業鏈發展有望超預期，推薦標的神州數碼，受益標的中國長城、拓維信息、海量數據、中國軟件。

華爲即將舉辦一系列新品發布會，有望重新搭載自研算力芯片。根據華爲官網消息，華爲即將於9月12日及14日分別召开問界M7新車發布會及可穿戴消費電子新品發布會，並計劃在9月20日至22日舉辦以“加速行業智能化”爲主題的2023華爲全聯接大會，屆時將展示華爲在AI大模型、开源基礎軟件、ICT產品等領域的最新進展。此前華爲已經在8月29日提前开售Mate60系列手機新品。

2023世界計算大會即將召开，有望展示國產算力發展最新狀態。根據中國計算機報報道，2023世界計算大會即將於9月15日至16日在湖南長沙舉辦，屆時將展示我國自主可控計算產業的最新發展情況，並對核心技術攻關展开交流，中國電子、華爲、中國聯通等計算行業龍頭企業悉數參會，有望成爲國產算力行業發展的又一重磅催化。

國產算力市場整合加速，“鵬騰”生態發展有望超預期。此前在7月12日，中國電子與華爲聯合發布新聞，決定合並鯤鵬生態與PKS生態，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態。我們認爲二者強強合作，有望充分發揮雙方的品牌、技術、市場優勢，在信創CPU領域打造出新的主力軍，提高市場集中度，加速國產算力市場整合。算力平台的整合也有助於降低應用軟件廠商的生態適配壁壘，二者形成良性循環，互相促進，從而推動國產“鵬騰”算力行業實現超預期發展。

風險提示：行業競爭加劇，政企客戶IT預算下滑

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標題：國泰君安：國產算力催化不斷“鵬騰”算力產業鏈發展有望超預期

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