高盛發布研究報告稱，基於加快電網配電投資，維持對信義能源(03868)“买入”評級，但由於短期內的催化劑有限，將其剔出確信买入名單，目標價3.9港元。而龍源電力(00916)予“中性”評級，但下調目標價21%至9港元。所覆蓋的大部分太陽能公司的第二季業績均較預期理想，而大多數風電公司的次季業績則由於出貨量疲軟而弱於預期。該行認爲，風電在充滿挑战的環境中，組件和渦輪機的利潤率有很大壓力，但出貨量或會自下半年恢復。

該行表示，隨着多晶硅價格在6月底觸底反彈，中國的需求犟烈回升，導致多晶硅價格由之前的低點反彈25%。領先組件制造商的利用率在9月持續改善，令該行對今年第四季的下遊需求持樂觀態度，維持中國太陽能裝機容量預測爲150GW，同比增長72%，又預計N型電池將會加快滲透，EVA玻璃膠片和太陽能玻璃的利潤率將在下半年進一步改善。此外，風電自7月以來需求开始復蘇，相關公司預計8月和9月出貨量將環比恢復10%，又估計海上風電審批流程將在下半年加快。該行將今年風電裝機容量預測下調20%至56GW，並將明年預測微升1%至86GW。

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標題：高盛：維持對信義能源(03868)“买入”評級 目標價3.9港元

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