格隆匯9月18日丨東軟熙康(09686.HK)發布公告，公司擬全球發售約1.338億股股份，中國香港發售股份1338.1萬股，國際發售股份約1.204億股，另有15%超額配股權；2023年9月18日至9月21日招股，預期定價日爲9月21日；發售價將爲每股發售股份4.76-5.91港元，每手买賣單位500股；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2023年9月28日於聯交所主板掛牌上市。

根據弗若斯特沙利文的資料，公司打造了中國首個以城市爲入口的雲醫院平台，並建立了一個雲醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯系起來，以實現公平地獲取醫療資源並更有效及高效地交付醫療服務。公司通過雲醫院網絡促進包括互聯網醫院服務、遠程醫療服務、智慧家庭醫生服務及互聯網居家護理服務在內的互聯網醫療服務的交付。公司亦提供健康管理服務及智慧醫療健康產品。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數量計算，公司是中國最大的雲醫院網絡。

數字醫療代表信息技術與醫療資源及實踐相融合，搭建新的醫療服務平台和基礎設施，並使利益相關方能夠提供更精確和定制化的醫療服務，提高其質量和公平獲取機會。通過數字醫療，公司幫助涉及的利益相關方實現醫療變革，以實現线上及线下場景、醫療機構內外及醫療機構之間的數字化連接，以及解決醫療系統面對的多樣化系統性問題。公司認爲，基於雲的醫療健康的核心價值應該落點於爲醫療健康系統中的所有參與者賦能，使其與所有涉及的利益相關方的利益保持一致，而不會破壞整個系統。

公司、獨家保薦人及獨家整體協調人已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購以總金額3000萬美元(或約2.36億港元)可購买的數目的發售股份。假設發售價爲每股股份5.34港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將爲4426.75萬股發售股份。基石投資者包括寧波市產業發展基金有限公司(“寧波市產業基金”)、寧波海曙產業投資有限公司(“海曙投資”)、INFO EXPERT SERVICES LIMITED(“INFO EXPERT”)。

假設超額配售權未獲行使，假設發售價爲每股股份5.34港元(即指示性發售價範圍中位數)，估計公司將從全球發售中獲得約6.29億港元的所得款項淨額。公司擬將所得款項淨額的約30%用於拓展以城市爲入口的雲醫院平台，以擴大公司的醫療網絡及用戶群； 所得款項淨額的約25%將用於豐富公司在整個行業價值鏈上的產品，以提供更專業及多樣化的醫療健康服務；所得款項淨額的約25%將用於技術基礎設施及數據處理能力的研發；所得款項淨額的約10%在未來3至5年，將用於潛在的並購機會；以及所得款項淨額的約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。 

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標題：東軟熙康(09686.HK)預計9月28日上市 引入寧波市產業基金等多家基石

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