蔚來-SW(09866)發布公告，該公司擬發行本金總額5億美元於2029年到期的可轉換優先債券(2029年債券)及本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券(2030年債券，連同2029年債券，統稱爲“債券”)，視乎市場情況及其他因素而定。公司擬向債券發行中的初始購买者授予可自債券發行日期(包含該日)起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。

一經發行，債券將爲蔚來的優先、無抵押債務。2029年債券將於2029年10月15日到期，而2030年債券將於2030年10月15日到期，惟於有關日期之前根據其條款購回、贖回或轉換則除外。

持有人可在緊接到期日前第二個預定交易日營業結束之前隨時轉換其債券。轉換後，公司將依其意愿向有關可轉換債券持有人支付或交付(視情況而定)現金、公司美國存托股份(美國存托股份，目前每股代表一股本司A類普通股)或現金及美國存托股份兩者結合。於轉售限制終止日期後及根據適用程序及規定，於債券轉換後取得美國存托股份的持有人可向公司美國存托股份存托人交還有關美國存托股份，以交換爲於香港聯合交易所有限公司或新加坡證券交易所有限公司進行交易的A類普通股。債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。

如原有已發行的2029年債券及或2030年債券本金總額的不足10%於有關日期仍未贖回，公司可以現金贖回全部而非部分相關系列債券。此外，倘稅法出現若幹變動，公司可贖回全部而非部分2029年債券及或2030年債券。於2027年10月22日或之後(就2029年債券而言)及於2028年10月22日或之後(就2030年債券而言)，公司可根據若幹條件以現金贖回全部或部分相關系列債券。任何贖回僅可於緊接相關到期日期前的第20個預定交易日之前進行。

債券持有人可要求公司於2027年10月15日(就2029年債券而言)或2028年10月15日(就2030年債券而言)，按相等於將予購回債券本金總額100%的回購價格另加截至(但不包括)相關購回日期應計及未付利息以現金購回彼等全部或部分債券。於出現根本改變時，在若幹條件的規限下，債券持有人有權要求公司購回持有的任何債券。

公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，余下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。公司預計，公司債務證券持有人及潛在購买者可能採用可轉換債套利策略，以對衝其與相關證券有關的風險。

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標題：蔚來-SW(09866)擬發行10億美元可轉換優先債券

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