格隆匯9月19日丨 阿裏影業(01060.HK)公告,於2023年9月19日,公司(作爲买方)與Alibaba Investment(作爲賣方)訂立購股協議,據此,买方已有條件同意於交割時收購,而賣方已有條件同意於交割時出售目標公司Pony Media Holdings Inc.100%股份。總代價爲1.67億美元,公司將於交割時按每股代價股份0.52港元的發行價向賣方配發及發行25.13億股代價股份支付,該等代價股份佔公司已發行股本總額約9.3%,及佔經發行及配發代價股份擴大的公司已發行股本總額約8.5%。
緊隨發行及配發代價股份後,Ali CV及賣方將分別持有公司已發行股本總額的45.74%及8.52%,阿裏巴巴集團持有公司已發行股本總額的54.26%。
目標公司是一家於2004年12月17日在英屬維爾京群島注冊成立的公司。透過大麥品牌,目標集團爲領先的現場演出供應商,在中國提供包括演唱會、音樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等活動。目標集團已舉辦超過180萬場活動,累計注冊客戶逾1億。目標集團業務涉及現場演出全鏈條,包括主辦、推廣及票務。截至2023年3月31日止財政年度,目標公司以及其合並附屬公司及合並聯營實體錄得收入約人民幣2.28億元。
於收購事項後,集團連同目標公司將定位爲阿裏大文娛集團的线下娛樂旗艦平台。公司透過進一步擴大大麥品牌於活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上遊影響力,鞏固規模優勢及競爭壁壘,進一步打造其线下娛樂業務的品牌知名度。
公司表示,公司致力實現內容+科技雙輪驅動战略。在通過淘麥VIP會員體系與大麥成功合作的基礎上,收購事項將進一步強化公司的战略,爲客戶提供電影、演唱會、音樂節及其他活動的一流娛樂體驗,打造阿裏大文娛集團的线下娛樂旗艦平台。
公司相信,收購目標業務將讓公司:(a)通過不同形式的現場娛樂增加額外曝光度,把握疫情後的強勁動力,打造阿裏大文娛集團的线下娛樂旗艦平台;(b)憑藉及整合线下文娛行業的資源及專業知識,鞏固競爭實力;(c)進一步增進收入來源多元化及實現可持續增長;(d)透過利用現場娛樂形式,進一步擴大IP變現的渠道;及(e)提高營運效率,以及透過減少與阿裏巴巴集團的持續關連交易,完善企業管治。
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標題:阿裏影業(01060.HK)擬1.67億美元收購Pony Media Holdings Inc.100%股份 打造阿裏大文娛集團线下娛樂旗艦平台
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