中國信息科技(08178)發布公告，於2023年9月19日(交易時段後)，买方公司直接全資附屬公司Beauty Intentions Limited、公司及賣方(萬維數碼集團有限公司、阿卡拉有限公司、Wealth Axis Limited、Ho Tak Wing、Li Yat Ho、Wong Alvin Chun Ho、Chan Pui Lei、Chan Yat Man Ava、 Wong Ka Lai Kirsty)訂立买賣協議，據此，賣方有條件同意向买方出售而买方有條件同意收購銷售股份，相當於目標公司Autostereoscopic 3D Limited全部已發行股本。建議收購事項的代價爲1億港元，將透過本金總額爲7598.57萬港元的承兌票據;及公司向賣方(或彼等的代名人)配發及發行合共1111.77萬股代價股份償付。
承兌票據須於完成後分10期每年等額償還約760萬港元，最後一期於完成後第十年到期。公司擬於完成後主要透過目標公司將產生的經營現金流量爲償付承兌票據提供資金。如有需要，公司或會考慮其他資金來源以償付承兌票據，包括集團的內部資源、債務融資及或股本集資。董事會將於考慮公司的財務狀況及不同融資方案的可行性及成本後不時釐定實際資金來源。
代價股份將根據特別授權配發及發行，並將與已發行股份享有同等權益。代價股份相當於本公告日期公司已發行股本約18.00%以及經配發及發行代價股份擴大後公司已發行股本約15.25%(假設公司已發行股本並無其他變動)。
爲抵押买方於买賣協議項下的債務，於完成後，公司將促使押記人Giant Prestige Investment Limited(即公司的直接全資附屬公司)以賣方(作爲承押人)爲受益人籤立股份押記契據。根據股份押記契據，押記人須以第一順位固定押記及浮動押記方式向賣方押記其於押記股份的所有權利、所有權及權益，作爲支付或解除抵押責任的持續抵押。
押記股份指押記公司Joyunited Investments Limited(公司間接全資附屬公司)的全部已發行股本。廣州信豐(押記公司的全資附屬公司)擁有該等物業(位於中國廣東省廣州市天河區麓景路123號的綜合樓宇)及相關土地使用權。
倘股份押記可強制執行，賣方可行使其出售權力出售押記股份，以收回买方根據买賣協議應付彼等的任何未償還款項。強制執行股份押記(倘落實)將構成公司出售押記公司。倘進行潛在出售事項，公司將不再於押記公司擁有任何權益。
公告稱，建議收購事項將爲集團的資訊科技解決方案業務創造巨大動力，爲集團與目標公司之間的技術知識快速整合鋪路。透過將目標公司擁有的先進技術(特別是於裸眼3D技術領域)應用於集團現有資訊科技解決方案業務，相信集團可提供更優質及更高效的資訊科技解決方案。
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標題：中國信息科技(08178)附屬擬以總代價1億港元向一系列賣方收購Autostereoscopic 3D Limited全部已發行股本
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