格隆匯9月20日丨新耀萊(00970.HK)發布公告，2023年9月19日，公司與配售代理(即元庫證券有限公司)訂立可換股債券配售協議，據此，公司同意發行而配售代理同意盡最大努力安排不少於6名承配人(將爲獨立第三方)以現金認購本金總額爲6450萬港元的可換股債券，發行價爲可換股債券本金額的100%。

假設可換股債券附帶的轉換權按初步轉換價每股轉換股份0.95港元獲悉數行使，公司將配發及發行最多6789.47萬股新股份，佔本公布日期已發行股份總數約18.1%；及經發行轉換股份擴大後的已發行股份總數約15.4%。假設配售代理成功配售所有可換股債券，可換股債券配售事項的所得款項淨額將約爲6330萬港元。公司擬將所得款項淨額全數用於償還集團獲授的現有貸款。

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標題：新耀萊(00970.HK)擬發行本金總額6450萬港元可換股債券

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