格隆匯9月20日丨中國天化工(00362.HK)發布公告，2023年9月20日，公司(作爲認購人)與目標公司(萬想科技有限公司，作爲發行人)訂立認購協議，據此，公司有條件同意以不超過250萬美元認購認購股份。認購款項須按以下方式支付：(i)公司須以現金方式向目標公司支付認購款項的20%；及(ii)公司須以發行可換股債券方式向目標公司支付認購款項的80%。初始換股價每股換股股份0.8港元，較收市價每股0.7港元溢價約14.3%。

假設認購款項爲250萬美元，可換股債券的本金額將爲200萬美元(相當於約1560萬港元)，且按換股價0.8港元悉數轉換可換股債券後，將發行1950萬股換股股份，佔於本公告日期公司已發行股本的約3.70%，以及在可轉換債券附帶的換股權悉數行使後配發及發行換股股份而擴大的已發行股本約3.56%。

目標公司爲一間於开曼群島注冊的有限公司，主要從事投資控股。於本公告日期，劉劍鋒持有目標公司的大部分股權。目標公司擁有萬想科技有限公司(“萬想香港”)全部已發行股本。萬想香港是一間生成式人工智能(GenerativeAI)公司，提供先進的數字人服務和虛擬數字助理解決方案。萬想香港擁有自主研發人工智能的核心技術，自2019年以來一直處於行業的前沿，利用超像真人臉合成、脣型同步、面部表情及動作自動化、語音合成、大模型算法等專有的深度學習技術，爲全球客戶提供卓越的解決方案，並在生成式人工智能領域上獲得廣泛認可。

萬想香港的客戶包括大型地產商、公共服務、運輸業、快餐業、保險業及酒店業等。現有客戶包括肯德基(台灣)、香港科學園、環亞機場貴賓室等。萬想香港已獲衆多初創基金以可換股債券方式注資，當中包括阿裏巴巴創業者基金、Abacus Ventures及Xcel Next Venturesh等。完成後，公司將擁有目標公司經擴大已發行股本的10%，而目標公司將不會成爲公司的附屬公司，且目標公司的財務資料將不會並入集團帳目。

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標題：中國天化工(00362.HK)擬不超過250萬美元認購萬想科技的股份

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