京基金融國際(01468)公布，於2023年9月18日，該公司擬向DC Universe Investment Limited發行本金總額爲10億港元的可換股債券，票面年利率爲2%，換股價爲每股換股股份1.254港元，較2023年9月18日收市價每股1.13港元溢價約9.89%。認購所得淨額約4億港元用於償還債務，余下5.99億港元用於發展現有業務、營運資金及投資機遇。公司已向聯交所申請自2023年9月21日上午9點起復牌。

假設可換股債券隨附的轉換權按換股價1.254港元悉數行使，則最多將配發及發行約7.97億股換股股份，佔於本公告日期公司的現有已發行股份約10.45%，及經配發及發行換股股份擴大的公司已發行股份約9.46%。

據悉，DC Universe Investment Limited由Chu Kai先生全資擁有;彼爲ZW Data Action Technologies,Inc.的創辦人及董事，該公司的股份於美利堅合衆國的納斯達克上市。

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標題：京基金融國際(01468)擬發行本金總額爲10億港元的可換股債券

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