融創中國(01918)發布公告,該公司擬通過計劃落實重組。重組涉及(除其他事項外)計劃債權人解除及免除現有債權以換取重組對價。重組對價包括新票據及可轉換債券,及(倘計劃債權人自愿選擇)強制可轉換債券及現有融創服務股份。如說明函件所述,計劃債權人選擇強制可轉換債券及現有融創服務股份的截止時間爲2023年9月20日晚上11時正。
如該公司日期爲2023年9月18日的公告所載,該公司已將強制可轉換債券的限額由17.5億美元提高至27.5億美元(當前限額)。
由於計劃債權人選擇轉換的強制可轉換債券本金額(即39.887億美元)超過當前限額,強制可轉換債券將根據計劃債權人選擇轉換的金額按比例分配予選擇計劃債權人,但需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實。
待重組生效日期落實後,自愿選擇將現有債權交換爲現有融創服務股份的計劃債權人將自融創服務投資(該公司間接全資附屬公司)獲得融創服務股份,交換價相等於緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍,但最低交換價格爲每股融創服務股份13.5港元。將轉讓予計劃債權人的融創服務股份最高數目爲4.49億股現有融創服務股份(限定融創服務股份),佔於本公告日期已發行融創服務股份總數約14.7%。
由於緊接記錄日期前60個交易日融創服務股份的交易量加權平均價格爲每股2.457港元,因此融創服務股份的交換價將爲每股融創服務股份13.5港元。因此,可交換融創服務股份的計劃債權最高金額將爲60.66億港元(或約7.75億美元,基於記錄日期的匯率1美元=7.82595港元)。
由於計劃債權人選擇交換的有關融創服務股份的預估計劃債權金額(即13.397億美元)超過限定融創服務股份可交換的計劃債權最高金額,因此限定融創服務股份將根據計劃債權人選擇交換的金額按比例分配予選擇計劃債權人,但需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實。
於本公告日期,該公司通過融創服務投資及融享私人信托有限公司持有約64.4%融創服務股份。假設限定融創服務股份將轉讓予計劃債權人,且該公司於融創服務股份的權益概無其他變動及融創服務的已發行股本亦無變動,於出售限定融創服務股份完成後,該公司於融創服務股份的權益將減少至約49.7%,而融創服務將仍爲該公司附屬公司。
根據上述對強制可轉換債券及現有融創服務股份的選擇結果(需待法院對計劃債權及計劃條款的最終裁決以及重組生效日期落實後方可作實),預期重組對價向計劃債權人的分配如下,惟須按強制可轉換債券及融創服務股份的比例分配:
本文作者可以追加內容哦 !
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:融創中國(01918)公布計劃債權人選擇強制可轉換債券及融創服務股份的結果
地址:https://www.breakthing.com/post/98677.html