大行評級|招銀國際:維持新奧能源“买入”評級 目標價96.7港元
1年前
格隆匯9月22日|招銀國際發布研究報告稱,對新奧能源毛差持續改善和泛能業務擴張保持相對樂觀,結合工業銷氣量的不穩定性增加,下調2023-25年對工商業銷氣量增長預期爲同比-8.7%/0.3%/3.1%,同時也下調2024-26年以及2027-32年零售銷氣量增速預期。綜上,調整目標價至96.7港元,並維持“买入”評級。

報告稱,新奧能源對2023年下半年和2023年工業銷氣量的恢復仍持保守和謹慎態度。預計其工業電廠銷氣客戶恢復概率較微並面臨客戶結構調整,但其他工業用戶的部分燃氣銷售有可恢復的潛在可能。該行認爲毛差有望達到全年目標0.51元人民幣/立方米。此外,近日新奧能源公布股權激勵計劃以及控股股東王玉鎖的增持計劃,顯示對公司發展的信心。

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