大行評級|大和:下調統一評級至“持有” 目標價下調至5.7港元
1年前
大行評級|大和:下調統一評級至“持有” 目標價下調至5.7港元
格隆匯9月25日|大和發表報告指,統一企業中國8月的分析員會議重申,今年收入有高單位數字增長的目標,該行認爲要達標的難度增加,對公司的食品業務感到保守,雖然7月份方便面銷售增長較6月份好,但主要受夏季旅遊需求帶動,認爲投資者不必預期趨勢在第四季持續。該行認爲,康師傅下半年將會進一步取得統一的市場份額,在統一面對競爭及行業增長放慢的情況下,將統一的評級由“跑贏大市”下調至“持有”,目標價由8.4港元下調至5.7港元。大和將統一企業中國2023至2025年三年期間的盈利預測,下調2%至4%,主要反映收入增長減慢,不過部分不利影響被利潤率上升抵銷。
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