宏觀政策：

1、全國：2022年上半年全國新开工改造城鎮老舊小區3.89萬個

7月21日，住建部發布了2022年1-6月全國新开工改造城鎮老舊小區數據。2022年1-6月，全國新开工改造城鎮老舊小區3.89萬個、657萬戶，按小區數計佔年度目標任務的76.0%。其中，开工進展排名靠前的地區爲河北、貴州、山東、湖北、安徽、重慶、新疆。今年上半年，全國計劃新开工改造城鎮老舊小區5.1萬個、840萬戶。

2、福建省：支持福州進一步優化人口落戶政策、加快完善住房保障體系

7月25日，福建省發改委牽頭會同有關部門編制《關於促進人口增長與經濟社會發展良性互動的若幹措施》。內容包括穩妥有序开展行政區劃調整、支持福州進一步優化人口落戶政策、加快完善住房保障體系等。《措施》指出，統籌城市規模、產業布局和資源上限，引導省內人口有序流動，向沿海城市帶、山區中心城市、重點縣城集聚。依法保障流動人口合法權益。積極促進人口自然增長。加快完善市政公用設施，優化城市道路功能和路網結構，強化與公路系統立體銜接，根據汽車保有量穩步擴充城市停車位，統籌完善水電氣信等地下綜合管網建設。

3、四川省瀘州市：公積金貸款首套首付款比例最低降至20%

近日，瀘州市住房公積金管理中心發文實施階段性降低公積金貸款首付款比例政策，繳存職工家庭使用住房公積金貸款購买首套普通自住房，所購住房爲新建住房的，最低首付款比例由30%降至20%；所購住房爲再交易房的，最低首付款比例由40%降至30%。繳存職工家庭使用住房公積金貸款購买改善性普通自住房，所購住房爲新建住房的，最低首付款比例由50%降至30%；所購住房爲再交易房的，最低首付款比例由50%降至40%。

4、浙江省麗水市：提高高層次人才住房公積金貸款限額

7月25日，浙江省麗水市住房公積金管理委員會辦公室印發《麗水市住房公積金管理委員會關於新時代進一步落實麗水市高層次人才住房公積金優惠政策的通知》，其中提到將提高高層次人才住房公積金貸款限額。《通知》將AB類人才由最高80萬元限額調整爲全額可貸，CD類和E類博士人才由定額優惠調整爲上浮一定比例優惠，高層次人才住房公積金貸款限額進一步提升，且今後優惠額度將根據貸款基礎限額上浮，實現動態調整。

5、浙江省台州市：公積金貸款首付比例下調至20% 三孩家庭首貸額度上浮20%

近日，台州市住房公積金管理中心發布《關於進一步調整住房公積金支持政策的通知》，其中明確，單方正常繳存住房公積金的最高貸款額度調整爲50萬元，夫妻雙方均正常繳存住房公積金的最高貸款額度調整爲100萬元。通知明確，首次申請住房公積金貸款首付比例從30%下調到20%。同時，進一步放开三孩家庭住房公積金貸款優惠政策，首次和第二次住房公積金貸款額度均可上浮20%。此外，調整“認房”範圍，由原來台州行政區域調整爲縣級行政區域。

融資動態：

1、旭輝控股：獲控股股東增持50萬股，總代價約98.3萬港元

7月25日，旭輝控股發布控股股東增持股權公告。林中先生、林偉先生及林峰先生三位控股股東告知，於2022年7月22日通過聯系人在公开市場購买合共50萬股旭輝控股公司股份以增持在該公司的股權，總代價約爲98.3萬港元。增持旭輝控股股權後，以上控股股東於合共50.84億股股份中擁有權益，相當於截至2022年7月22日的已發行股份總數約55.60%。

2、保利：發行20億元公司債券，票面利率最低爲2.89%

7月25日，保利發展發布2022年公司債券（第四期）發行結果公告。債券發行規模爲20億元，分爲兩個品種。其中，品種一簡稱“22保利07”，代碼爲“137528”，發行規模爲15億元，票面利率爲2.89%；品種二簡稱“22保利08”，代碼爲“137529”，發行規模爲5億元，票面利率爲3.28%。

3、匯景控股：披露海外監管公告，涉及新票據發行

7月25日，匯景控股有限公司披露海外監管公告，內容有關（其中包括）新票據發行。匯景控股稱，交換要約於7月21日完成，該公司根據交換要約發行及交付本金金額爲1.076億美元的新票據。此前於7月22日，匯景控股有限公司宣布，尚未償還的2022年到期票息12.50%優先票據交換要約完成，發行2023年到期票息12.50%優先票據。

4、金科地產：10億元中票票面利率不調整，保持爲5.48%

7月25日，北京金融資產交易所批露，金科地產2020年度第二期中期票據發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權行使公告。債券簡稱“20金科地產MTN002”，債券代碼“102001614.IB”，發行、存續總額均爲10億元人民幣，債券期限爲4 年（2+2 年），附第 2 年末發行人調整票面利率選擇權及投資人回售選擇權，起息日2020年8月25日。原票面利率爲5.48%，此次調整0BP，調整後票面利率仍爲5.48%，將於2022年8月25日正式生效，計息期間2022年8月25日至2024年8月25日。

投資動態：

1、保利華南：24.07億元斬獲佛山市北滘新城旁商住地，樓面價1.17萬元/平方米

7月25日，佛山順德區一宗商業住宅綜合用地出讓，起拍價23.61億元，折合樓面單價約1.15萬元/平方米。該地塊佔地面積5.86萬平方米。土地用途爲二類居住用地兼容商業、商務、娛樂康體用地，容積率不高於3.5，建築密度不高於38%，綠地率不低於30%，建築限高150米。經過3輪的報價，保利華南實業有限公司以24.07億元斬獲該商住地，折合樓面單價約1.17萬元/平方米。

2、仁恆聯合體：搖號競得無錫市梁溪區夾城裏地塊，總價28.45億元

7月25日，江蘇無錫梁溪區一居住地搖號結果出爐。該地塊最終由仁恆等聯合體搖號競得，總價28.45億元，樓面價2.1萬元/平方米，溢價率10.52%。該地塊土地面積7.65萬，容積率：＞1.0且﹤1.83，屬於純居住用地。

3、陸家嘴集團：47.7億元競得上海市浦東川沙新鎮住宅用地

7月25日，浦東新區川沙新鎮城南社區PDP0-0706單元C06-03地塊被上海佳川置業有限公司（陸家嘴集團）通過一次性報價，以47.7億元競得，成交樓面價3.75萬元/平方米，溢價率9.44%。該地塊出讓面積6.37萬平方米，容積率2，建築面積12.74萬平方米。起價43.6億元，起始樓面價3.42萬元/平方米。

4、金茂：35.29億元競得上海市普陀區1宗住宅用地

7月25日，蘇州騰茂置業（金茂）通過一次性報價，以35.3億元競得上海普陀區桃浦科技智慧城（W06-1401單元）026-01地塊，樓面價 4.73萬元/平方米，溢價率8.91%。該地塊爲普通商品房用地，出讓面積2.98萬平方米，容積率2.5。房地聯動價8.3萬元/平方米。

5、華發：44.89億元競得上海市浦東新區1宗商住地

7月25日，上海鏵發創盛（華發）通過一次性報價，以總價約44.89億元競得浦東新區唐鎮中心鎮區PDP0-0405單元C-01B-09、C-01B-10、C-01B-13地塊，成交樓面價4.07萬元/平方米，溢價率9.36%。該地塊出讓土地面積5.51萬平方米，土地用途爲其他商服用地、居住用地，總起始價約41.05億元，樓面起始價爲3.73萬元/平方米。規劃容積率2，建築面積11.02萬平方米。

經營動態：

1、四川長虹：在四川、江西、廣東有房地產業務分布

7月25日，在投資者關系平台上，四川長虹董祕表示公司在四川、江西、廣東等地區有房地產相關業務。公司房地產業務板塊爲根據公司實際需要而設立。近100萬平米的房地產建設項目穩步推進中，部分樓棟在售。

2、祥生物業：轉讓上海鯤鵬物業51%股權，海倫堡物業接盤

7月25日，浙江祥生物業轉讓上海鯤鵬物業51%股權，最終由廣州海倫堡物業接盤。於股權變更前，鯤鵬物業的大股東爲祥生物業，持股51%；海倫堡物業持股49%。股權變更後，其由海倫堡物業100%持股。此前於7月11日，廣州海倫堡物業管理有限公司退出上海德蓉物業管理有限公司51%股權，浙江祥生物業服務有限公司接盤。

3、匯景控股：聯合國際將其“B+”國際長期發行人評級列入負面觀察名單

7月22日, 聯合國際將匯景控股“B+”的國際長期發行人評級列入負面觀察名單。聯合國際表示，該評級負面觀察反映了匯景獲取融資渠道能力的惡化和流動性緊縮的可能性。鑑於匯景被列入評級負面觀察名單，不會出現上調評級。聯合國際表示會盡快解決此評級負面觀察。此外，對於匯景的任何評級行動都可能引發對於所評美元票據的類似評級行動。

4、中國恆大：公布恆大物業134億質押保證金調查信息，夏海鈞、潘大榮、柯鵬辭職

7月22日，中國恆大披露，恆大物業有約爲人民幣134億元的存款，爲第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行。現據恆大集團獨立調查委員會初步獨立調查所得的資訊，該質押相關的貸款透過第三方（扣除費用後）劃轉回流至恆大集團，用作集團的一般營運。

於2021年3月期間，恆大物業的子公司以定期存款爲另一家第三方公司提供金額爲人民幣20億元存單質押擔保，使該第三方公司獲得銀行貸款。所得資金（扣除部分費用後）透過其他第三方間接轉至恆大集團。該筆銀行借款於2021年9月期間到期，借款方未能還款，恆大物業的子公司提供金額爲人民幣20億元的存單質押於2021年9月期間被強制執行。

於2021年1月，7月及8月期間，恆大物業的子公司以定期存款爲多家第三方公司提供兩組存單質押擔保，其中第二組存單質押的金額爲人民幣87億元。相關的資金透過恆大集團的聯營公司轉至本集團。涉及第二組存單質押的銀行貸款於2021年11月及12月期間到期，相關借款方未能還款，恆大物業的子公司提供金額爲人民幣87億元的存單質押於2021年11月及12月期間被劃轉及強制執行。

於2021年6月期間，恆大集團向第三方借款，借款金額爲人民幣27億元，用於支付恆大集團對恆大物業的子公司應付的款項。恆大物業的子公司同時以等額定期存款提供存單質押擔保使該第三方獲得銀行貸款。有關銀行貸款於2021年9月期間到期，借款方未能還款，恆大物業的子公司提供金額爲人民幣27億元的存單質押於2021年9月期間被強制執行。

根據初步調查資料，恆大集團執行董事夏海鈞及潘大榮，以及恆大集團的子公司恆大集團有限公司的執行總裁柯鵬參與了上述安排。鑑於此，董事會決議要求上述人士辭任恆大集團的職務。

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