摘要：

富國銀行稱耐克股價回落爲“難得的”买入機會；

美銀證券降騰訊目標價8.2%至592港元；

花旗下調IBM目標價至140美元；

美銀證券降B站H股目標價至769港元；

申萬宏源稱龍源電力回A後融資渠道打开，業績增速有望上台階。

富國銀行：股價回落爲“難得”买入機會 上調耐克(NKE.US)評級至“增持” 目標價爲175美元

富國銀行認爲耐克目前的估值較爲合理，耐克目前的交易價格約爲23財年共識的30倍，而峰值水平爲38倍，而新冠疫情前爲24倍。

富國銀行分析師Kate Fitzsimons表示，“鑑於耐克股價今年迄今下跌12%(標普500同期下跌8%)，我們認爲這是一個有利的風險/回報，並將此次回落視爲這家全球頂級體育公司難得的买入機會，尤其是在進入23財年趨勢加速之前。”

此外，根據富國銀行最近在中國的調查，在加大營銷投資和改善供應之間，預計耐克繼第二季度市場份額下跌後迎來上升，其產品LT能保持其在該地區市場份額第一的位置。

花旗：下調IBM(IBM.US)目標價至140美元 維持“中性”評級

盡管IBM第四季度業績好於預期，推動股價盤前小幅上漲，但分析師Suva指出現在就回答這家IT服務公司是否“渡過難關”這一問題還爲時過早，因爲分拆Kyndryl Holdings(KD.US)帶來的實際收益可能會不及IBM此前預期。

IBM預計，2022年營收將實現中等個位數比例的增長，其中Kyndryl的增量銷售也將提振營收，Suva認爲實際情況如何目前難以做出判斷。

Suva在一份報告中寫道：“我們希望看看，除了簡單的(同比)可比較數據以外，在這個單一的收益數據的帶動下，IBM是否能將形勢轉變爲可持續的趨勢。”

美銀證券：重申騰訊控股(00700)“买入”評級目標價降8.2%至592港元

美銀證券發布研究報告稱，重申騰訊控股(00700)“买入”評級，目標價由645港元下調8.2%至592港元，以反映分派京東集團-SW(09618)股份及減持Sea Limited(SE.US)後的更新市值等。

報告中稱，考慮到零售、汽車和房地產行業放緩，开屏廣告、在线保險和遊戲監管影響，傳媒和應用程式在營銷方面更謹慎，維持騰訊去年第四季在线廣告同比下降7%的保守預測。至於移動遊戲和金融科技及商業服務業務則預期分別同比增長13%和20%，而營運費用將按季增長10%。

美銀證券：降嗶哩嗶哩-SW目標價至769港元評級买入

美銀證券發表研究報告，嗶哩嗶哩(09626.HK)將於2月下旬公布第四季業績，美銀基本維持季度月活躍用戶(MAU)達到2.7億及58億元收入預測，略高於市場預期，將其今年首季收入預測下調至55.7億元，略低於市場預期，認爲嗶哩嗶哩有望在2023年實現4億月活躍用戶的目標，並預計2022至2023年的用戶淨增長幅度將與2021年相近，達到超過6000萬。

申萬宏源：維持龍源電力买入評級 回A後融資渠道打开

申萬宏源發布研究報告稱，維持龍源電力(00916.HK)买入評級，結合業績快報，下調2021年歸母淨利預測至60.3億元，維持2022-23年預測爲76.2/88.1億元，當前港股股價對應PE爲18、14倍和12倍。

公司資產質量優質、技術優勢顯著，碳中和背景下裝機增長加速且可獲得集團有力支持。

公司2021年發電量同比增長19.26%，其中風電發電量同比增長17.44%，全年實現歸母淨利潤同比增長25%-35%，符合該行預期。

公司長期以來缺乏低成本融資渠道，可再生能源補貼拖欠導致公司現金流壓力極大。

該行分析公司此次回A後大幅增加融資能力，業績增速有望上台階。

瑞信：上調中海油服(02883.HK)目標價至10港元評級跑贏大市

瑞信發表報告指，中海油服(02883.HK)昨日舉行了今年策略日，表明油田服務市場正在復蘇，看法與其環球同業過去一周對去年第四季業績作出的評論類似。

該行表示，由於中海油(00883.HK)今年的資本支出預算穩步增加(按年增長最多10%)，中海油服今年的自升式鑽井平台利用率料可由去年首九個月的70%，提高至88%。

另外，集團亦預計今年將籤署12億美元的新海外合同。瑞信上調中海油服股份目標價，由9港元升至10港元，對其估值延伸至2022年，相當於預測今年市账率1倍，維持跑贏大市評級。

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