國泰君安發布研報稱，華爲手機銷量份額逐周提升，問界新 M7 大定創新高，結合超充終端進一步打造汽車平台，手機、汽車、服務器等華爲全產業鏈持續升級。推薦華爲產業鏈，通富微電(002156.SZ)、長川科技(300604.SZ)、甬硅電子(688362.SH)、偉測科技(688372.SH)、深南電路(002916.SZ)、力芯微(688601.SH)；相關受益公司，泰嘉股份(002843.SZ)、卓勝微(300782.SZ)等。推薦先進設備產業鏈：拓荊科技(688072.SH)、中微公司(688012.SH)、芯源微(688037.SH)、北方華創(002371.SZ)；相關受益公司中科飛測(688361.SH)。

國泰君安主要觀點如下：

問界新 M7 累計大定超過 5 萬輛創新高，“一秒一公裏“全液冷超充樁正式上线川藏线，智車和超充全面布局，進一步升級華爲汽車平台。1）智車：新問界 M7 9.12 號正式發布，根據華爲數據顯示，10.5號大定（交了定金，購車意向極高的訂單）3500 輛，10.6 號大定 7000輛，自發布至 10.6 號累計大定量超過 5 萬輛創歷史新高。新 M7 的大賣主要來自價格和產品力上的改善，在價格上相比原有 M7 降價 4萬元，在產品力上支持高階輔助駕駛 ADS2.0、鴻蒙座艙等。後續華爲還將在 11 月發布首款轎車智界 S7，23Q4 發布問界 M9，進一步布局智車市場。

2）超充：全液冷超充終端在國慶長假期間正式上线 318川藏线。該超充最大輸出功率 600kW，最大電流 600A，可實現一秒一公裏。該超充可匹配所有車型，來車即充，一次充電成功率高達99%，200-1000V 充電範圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。

華爲手機銷量份額逐周提升，目前已提升至近兩年最高的 18.1%，進一步驗證華爲手機產品力。根據 BCI 的數據，自華爲手機 8.29 號上线以來，份額佔比從 W35 的 12.7%增長至 W38 的18.1%，單周銷量爲 92.2 萬部。就周銷量佔比而言，爲 21 年至今最高數值，由此可驗證華爲手機的高產品力。除 mate 系列高端機外，預計後續還將有更多款中低端手機發布，實現華爲手機的高中低全面回歸。

美商務部以涉俄爲由將 42 家中國企業列入出口管制清單，科技制裁仍在加劇，半導體設備作爲科技自主可控的主抓手，持續看好設備國產化。10 月 6 日，美國 BIS 將 42 家中國企業列入出口管制清單，美國認爲這些實體在 23 年 3 月 1 日後向與俄羅斯防務部門有關的俄羅斯收貨人供應了原產於美國的集體電路，以涉俄爲由劃入實體清單。

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