海通國際:上調舜宇光學(02382)評級至“跑贏大市” 目標價升至68港元
1年前
海通國際:上調舜宇光學(02382)評級至“跑贏大市” 目標價升至68港元
海通國際發布研究報告稱,將舜宇光學(02382)投資評級由“中性”升至“跑贏大市”,上調今年純利預測38%,由10.34億人民幣升至14.26億人民幣,並調高明年純利預測38%,由16.93億人民幣升至23.4億人民幣,目標價由50港元升至68港元。
該行表示,舜宇光學今年以來股價已跑輸大市,主要是產品需求弱及客戶下調配置,然而該行相信舜宇今年上半年已處於低谷,在需求改善和比較基數較低的情況下,隨着攝像頭模組(CCM)及手機鏡頭(HLS)產品提價,估計其盈利將可改善。
據供應鏈調查顯示,大多數攝像頭模組制造商已將針對Android客戶的CCM價格提高4%至6%。於手機鏡頭(HLS)來說,由於更合理的定價環境和新CIS的上市,該行也看到許多中高階鏡頭SKU的價格上漲。
同時,在補貨的推動下,海通國際預期CCM/HLS UTR將在中短期內復蘇,估計2023年銷售量同比增11%及同比跌4%,高於指引及市場共識。另預計舜宇短期內出貨量將復蘇,因爲渠道庫存低於正常水平,而近期在華爲和榮耀的推動下,中國內地銷售似乎很好於預期。
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