10月31日，國務院印發《中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案》。方案提出，加快數字基礎設施建設，構建綜合數字服務平台，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，帶動數據中心相關產業向新疆轉移，推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體系。方案的出台將爲新疆地區數字經濟發展注入強勁動力，也將推動該地區積極參與國家數字化建設的進程。
據悉，“東數西算”通過構建新型算力網絡體系，把東部算力需求以及大量生產生活數據輸送到西部地區進行存儲、計算、反饋，並在西部地區建立國家算力樞紐節點，有助於改善數字基礎設施不平衡的布局，最大限度發揮數據要素的價值。
從全國來看，在新疆落地國家算力樞紐節點，可以充分利用新疆資源優勢，建立大規模承接全國範圍內後台加工、存儲備份等算力需求的供給能力，緩解東部省區資源緊張的形勢。
“東數西算”不僅優化資源配置，也是將數字經濟、新基建產業鏈進一步西擴，帶動西部城市發展。“十四五”期間投資總額有望超4000億元。根據國家規劃目標，到“十四五”末，東部數據中心總量佔比或由60%下降至50%左右，西部數據中心佔比將由10%上升至25%左右，在西部地區有業務布局的相關產業鏈將重點受益。
從產業鏈來看，“東數西算”不僅推動了數據中心尤其是大型和超大型數據中心向中西部以及一线城市周邊的布局，同時也促進了相關產業的有效轉移和集聚。
中短期來看，“東數西算”工程的實施將直接帶動新一輪的數據中心建設投資，特別是在IDC基建領域。據統計，自2022年以來，全國10個數據中心集群中新开工的項目達到25個，數據中心規模達到54萬標准機架，拉動的投資額超過1900億元。
根據“東數西算”政策規劃，預計“十四五”期間，大數據中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元，整體發展空間巨大，未來前景可期。
與此同時，網絡建設作爲算力均衡布局的基礎，特別是西部網絡建設將全面提速，光纖通信向全光網的演進將爲數據傳輸提供更爲快捷、高效的通道。在全球數據急劇增加和“雙碳”战略的背景下，對數據中心建設的標准更爲嚴格，綠色、耗的數據中心基建設備和邊緣計算等環節將迎來持續的發展機遇。
從長期看，“東數西算”工程將逐步壯大和完善產業生態體系。隨着數據中心上遊設備制造業和下遊數據要素流通的快速發展，數據創新型應用和新型消費產業等將集聚發展。西部地區有望吸引數據加工、數據清洗、數據內容服務等勞動密集型產業的落地。
華西通信團隊表示，國家“東數西算”战略進一步落實，整體算網底座結構逐漸清晰，爲後續雲廠商及運營商等在AI領域業務布局提供落腳石。
華金證券表示，隨着"東數西算"節點的數據中心集群內增節點、補規模，以及新一輪AI革命的飛速發展帶來的流量爆發，將大大促進算力基礎設施尤其是以400G、800G爲代表的高端算力基礎設施的需求提升。運營商是數據中心建設的主力軍，數據中心市場如預期大發展。
相關概念股：
萬國數據(09698)：8月31日，萬國數據與印度尼西亞主權財富基金印尼投資局(INA)達成合作，雙方將成立合資公司，共同於印尼投資建設一座數據中心園區，推動數字基礎設施升級及產業規模增長，爲當地數字化轉型及數字經濟發展構建基石。
中國電信(00728)：10月下旬，中金發布研究報告稱，維持中國電信“跑贏行業”評級，第三季度收入及盈利符合該行預期。對其2023及2024年盈利預測維持不變，目標價5.8港元。報告中稱，中國電信Q3收入同比升4.2%至1236億元，服務收入同比升6.1%至1138億元，純利同比升11.1%至69億元。
中國移動(00941)：10月下旬富瑞發布研究報告稱，予中國移動“买入”評級，預計5G增長由上半年的約25%加速至第三季的約30%，維持其爲行內首選，目標價由79.69港元升至84.87港元。報告中稱，公司第三季服務收入及EBITDA均同比增9.6%，較市場預期及同行高。營業利潤升20%，淨利潤僅升3﹒8%，受利息收入跌15%及投資收入跌40%拖累。
中國聯通(00762)：中國聯通全面升級聯通雲，積極探索計算、存儲、網絡性能突破，提供更多種類、更高性能、更具性價比、更低時延、更高可靠的算力供給。持續增加算力資源規模，聯通雲“一市一池”覆蓋200多個城市，年底規模還將實現倍增。
中興通訊(00763)：中興通訊智能雲卡DPU靈活卸載虛擬化、網絡、存儲、安全等基礎服務負荷，最大限度提高算力效率；服務器及存儲產品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬；數據中心交換機基於中興自研高性能交換、轉發、CPU芯片，帶寬從400G向800G平滑演進。
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標題：港股概念追蹤 | 重磅！新疆自貿試驗區總體方案印發 “東數西算“相關產業鏈受關注(附概念股)
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