麥格理發表報告指，進入第四季，作爲比亞迪電子的業務淡季，儲能系統(ESS)和金屬外殼組件等高利潤產品的收入貢獻料將減少，令管理層預測第四季收入將按季持平或下降。比亞迪電子早前宣布收購捷普位於成都及無錫的生產制造業務，麥格理預期交易將於年內完成，有助提升公司來自蘋果公司的業務貢獻。

麥格理引述比亞迪電子管理層指，對明年蘋果、安卓外殼組件及新能源汽車零件業務前景持正面看法態度，但因無意參與非理性的價格战，預期ESS業務發展或受阻，因此預期相關產品收入增長可能放緩。麥格理維持對比亞迪電子的“买入”評級，明年前景樂觀，但將未來三年盈利年均復合增長率預測從76%降至69%，計及新收購交易所帶來的利息成本上升，將2023至2025年盈利預測分別下調1%、12%及11%，目標價從48.45港元下調至42.45港元。

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標題：大行評級｜麥格理：維持比亞迪電子“买入”評級 明年前景樂觀

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