美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，蘋果(AA...

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美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，蘋果(AAPL.US)盤後公布業績

1年前

美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，蘋果(AAPL.US)盤後公布業績

1. 11月2日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.48%，標普500指數期貨漲0.65%，納指期貨漲0.99%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲1.57%，英國富時100指數漲1.12%，法國CAC40指數漲1.88%，歐洲斯托克50指數漲1.89%。

3. 截至發稿，WTI原油漲1.19%，報81.40美元/桶。布倫特原油漲1.17%，報85.62美元/桶。

市場消息

美國財政部公布發債計劃，以應對債務負擔及高利率。美國財政部周三公布了擴大國債發行規模的計劃，以應對沉重的債務負擔和不斷上升的融資成本。美國財政部詳細說明了未來債券發行的再融資計劃，這一進展引起了華爾街的密切關注。與此同時，美國國債收益率處於2007年以來的最高水平附近，反映出金融市場對借貸成本上升可能造成的損害感到恐慌。美國財政部將在下周標售1120億美元債券，以償還11月15日到期的1022億美元債券，並籌集逾90億美元的額外資金。標售將分三部分進行，下周二开始將標售480億美元3年期國債，隨後幾天將分別標售400億美元10年期國債和240億美元30年期國債。拍賣總額與華爾街最近的預期相符。

最新MLIV Pulse調查：美聯儲已結束加息，美債拋售接近尾聲。在美聯儲公布11月利率決議後進行的最新Markets Live Pulse調查顯示，投資者認爲，隨着美聯儲接近結束加息，美債的拋售似乎即將結束，與此同時，推動美債走勢的核心力量也由貨幣政策讓位給了聯邦政府的赤字規模。在接受調查的160名受訪者中，有近一半的人表示，他們預計美聯儲不會進一步提高聯邦基金利率，並預計本輪周期的下一個動作是隨着經濟放緩而放松政策。這些觀點突顯出，市場愈發樂觀地認爲，在美聯儲自上世紀80年代以來最大幅度加息影響下的美債即將結束前所未有的三年的低迷，十年期國債收益率目前較疫情低點飆升了逾四個百分點。

銀行准備金不足引擔憂，美聯儲量化緊縮面臨變數。美聯儲和一些市場參與者對於銀行體系的准備金(央行繼續量化緊縮的關鍵決定因素)，是否已經達到適當的稀缺水平存在分歧。美聯儲公布的最新數據顯示，銀行准備金總額在10月25日當周達到3.26萬億美元。美聯儲主席鮑威爾在周三的新聞發布會上說：“在准備金高達3.3萬億美元的情況下，很難說目前准備金不足。”但就在鮑威爾發言之前，摩根士丹利全球宏觀策略主管Matthew Hornbach表示，准備金或許已經降到了銀行運營所需的最低水平。理論上，如果准備金下降到緊缺水平，美聯儲就會考慮停止縮減資產負債表，這是所謂的量化緊縮(QT)的一部分，美聯儲用來抑制通脹。

華爾街情緒指標接近釋放“买入”信號，標普500明年或上漲16%。美股罕見地連續三個月下跌，但對投資者來說，這也有好的一面:如果歷史可以借鑑的話，悲觀情緒正在爲未來的上漲奠定基礎。美國銀行的一項反向指標正接近發出“买入”信號。Savita Subramanian等美國銀行策略師表示，該指標目前的水平意味着未來12個月標普500指數的價格回報率將達到15.5%。美國銀行的“賣方指標”在10月份創下一年來最大跌幅，目前正接近一個表明市場極度看空的水平，這對股市是利好。標普500指數10月份下跌2.2%，爲自2020年初以來的首次三個月下跌，原因是中東緊張局勢升級，美國國債收益率飆升，令本已不穩的市場情緒雪上加霜。

“新債王”岡拉克：美國經濟明年上半年出現衰退，美聯儲將降息200個基點。有“新債王”之稱的DoubleLine Capital創始人岡拉克(Jeffrey Gundlach)周三表示，美聯儲維持聯邦基金利率目標區間不變的決定，爲其在經濟陷入衰退時採取行動敞开了大門。岡拉克認爲，美國經濟明年上半年將出現衰退，美聯儲可能需要在夏初之前將利率降至2.5%。他表示：“如果經濟像我預期的那樣持續下去，美聯儲將不會降息50個基點，而是降息200個基點。”此外，岡拉克還表示：“在更長時間內維持高利率(higher for longer)的概念確實有陰暗的一面，我認爲這在過去六到八周影響了債市。”

再見!日本央行“邁向”正利率，全球即將告別負利率債券。經過13年後，全球負收益債券經歷即將結束。周二，被認爲是“全球僅存鴿派”的日本央行逐步收緊政策的舉措意味着，收益率低於零的債券池實際上已經消失，而在2020年，這一規模爲4000多只。而本周三，只有一種證券爲負利率——2024年12月到期的日本國債，收益率爲-0.001%，但周四一度升至0%。這種情況此前也發生過：今年1月4日，彭博全球綜合債券指數的所有成分債券收益率13年來首次達到或超過0%。雖然這只持續了一天，但鑑於越來越多的人押注日本央行將在明年第一季度將基准利率從-0.1%上調，目前的轉變可能會持續更長時間。

個股消息

新冠疫苗減記虧損36億美元，Moderna(MRNA.US)Q3銷售額同比降低45.5%。Moderna Q3銷售額爲18.3億美元，同比降低45.5%，較市場預期高4.5億美元;淨虧損36億美元，上年同期淨利潤爲10億美元;攤薄後每股虧損9.53美元，市場預期虧損爲每股2.05美元。Moderna第三季度虧損超過預期，此前該公司登記了31億美元的費用，用於減記多余的Covid疫苗，並減少其生產規模。這次減記造成了36億美元的淨損失，遠遠超出了華爾街的預期。同時，該公司18億美元的銷售額高於分析師的平均預期。Moderna 表示，該季度的成本包括與過量和過時的 Covid-19 疫苗相關的 13 億美元庫存減記，以及與合同制造停工相關的約 5 億美元費用。

Palantir(PLTR.US)Q3營收同比增長17%，超過市場預期的5.56億美元。Palantir(PLTR.US)2023年Q3營收5.58億美元，市場預期5.56億美元，去年同期4.78億美元，同比增長17%。GAAP淨利潤7200萬美元，同比增長13%;GAAP每股收益爲0.03美元，調整後每股收益0.07美元。展望未來，該公司預計第四季度收入爲5.99億美元至6.03億美元，市場預期爲5.9925億美元;Q4調整後的運營收入爲1.84億至1.88億美元。

Peloton(PTON.US)Q1營收同比下降3.4%，Q2指引不及市場預期。第一季度營收爲5.96億美元，市場預期爲5.89億美元，上年同期爲6.17億美元，同比下降3.4%。按業務劃分，該公司的聯網健身產品收入爲1.81億美元，同比下降12%，訂閱收入爲4.15億美元，同比增長1%。此外，該公司第一季度淨虧損1.59億美元，合每股虧損0.44美元，而上年同期爲4.09億美元，合每股虧損1.20美元。展望未來，Peloton預計Q2營收爲7.15億美元至7.5億美元，調整後EBITDA虧損7,000萬至9000萬美元。相比之下，市場預期該公司Q3營收爲7.67億美元，調整後EBITDA虧損爲4900萬美元。

消費熱情不減，星巴克(SBUX.US)Q4業績超預期。星巴克(Q4營收93.7億美元，同比增長11.4%，高於市場預期的92.9億美元;歸屬於公司淨利潤爲12.2億美元，上年同期爲8.78億美元，每股收益爲1.06美元，上年同期爲0.76美元，市場預期爲0.97美元。同店銷售額增長了8%，超出分析師平均預期的6.3%，這得益於平均客單價上升和咖啡館客流量增長3%。此外，星巴克一直在尋求提高服務速度。Narasimhan表示，該舉措推動了營收增長，並提高了效率和利潤率。北美以外地區的同店銷售額增長了5%，完全由客流量增長推動。在星巴克的第二大市場中國，同店銷售額增長了5%。客流量增加了8%，但平均客單價下降了3%。

禮來(LLY.US)Q3經調整淨利潤同比下降95%，下調全年調整後每股收益預期。禮來Q3營收爲95億美元，上年同期爲69.42億美元，同比增長32.53%，市場預期爲89.5億美元 ; 經調整淨利潤9480萬美元，同比下降95%;每股虧損爲0.06美元，上年同期每股收益爲1.61美元，市場預期每股虧損0.42美元。禮來下調了全年調整後每股收益預期。

汽車之家(ATHM.US)Q3營收與利潤穩健增長，新業務收入同比增長25.2%。中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家第三季度營收與利潤穩健增長，其中總營收19.1億元，在线營銷及其他業務收入同比增長25.2%，佔收比提升至31.4%;經調整淨利潤爲6.04億元;前三季度累計營收同比增長4.5%。業務方面，第三季度來自新能源品牌的營收同比提升近70%。流量方面，根據QuestMobile數據，9月移動端日均用戶量達到6,901萬，較去年同期增長約39.3%，穩居行業領先地位。展望未來，汽車之家將繼續深化生態化战略布局，打通线上和线下渠道，打造貫穿“看車-买車-用車-換車”生態圈的全鏈路一站式服務體系，以多元生態賦能公司的長期成長。

手機市場現回暖跡象!高通(QCOM.US)Q4營收、EPS超預期，下一財季營收指引超預期。高通Q4營收爲86.3億美元，同比下降24%，市場預期爲85.1億美元;淨利潤爲14.89億美元，同比下降48%;調整後每股收益爲2.02美元，好於市場預期的1.92美元，上年同期爲3.13美元。這家全球最大的智能手機芯片銷售商公布了好於預期的當前季度營收指引，表明手機行業的庫存過剩問題可能終於开始消退。高通預計，2024財年第一財季的營收將達到91-99億美元。這一區間的中間值爲95億美元，遠高於分析師平均預期的92.6億美元。高通還預計，不計某些項目的每股收益爲2.25-2.45美元，市場預期爲2.25美元。

“報復性旅遊”推動愛彼迎(ABNB.US)Q3營收同比增長18%，但後疫情“旅遊熱”退潮Q4前景堪憂。愛彼迎Q3營收報34億美元，同比增長18%，超出華爾街預期。淨利潤是43.7億美元，比2022年的第三季度增加了32億美元，主要原因是遞延所得稅資產的估值准備金中釋放了28億美元的一次性稅收收益。扣除該優惠後，調整後的淨收入爲16億美元。每股收益爲6.83美元，稀釋後EPS爲6.63美元。該公司報告稱，在此期間預訂的住宿和體驗數量爲 1.132 億，同比增長 14%，略高於平均預期。截至12月的三個月內，收入將爲21.3億美元至21.7億美元，低於分析師平均預測的21.8億美元。愛彼迎預計，與第三季度相比，預訂夜晚的增速將“有所減緩”。

PayPal(PYPL.US)Q3業績超預期，上調全年利潤指引。支付巨頭PayPal Q3營收爲74億美元，按固定匯率計算同比增長9%，好於市場預期;調整後每股收益爲1.30美元，好於市場預期的1.23美元。總支付額(TPV)按固定匯率計算增長13%。PayPal將全年調整後利潤指引上調至高於華爾街預期的水平，高管對該公司的長期增長战略持樂觀態度。PayPal預計調整後全年每股收益約爲4.98美元，此前爲4.95美元。根據LSEG的數據，分析師的平均預期爲4.92美元。此外，PayPal將調整後的年度營業利潤率增長預期從此前的100個基點下調至75個基點。第三季度調整後的營業利潤率爲22.2%。PayPal預計第四季度調整後的營業利潤率將較上年同期收縮。

殼牌(SHEL.US)Q3淨利潤環比增長23%，宣布35億美元股票回購計劃。殼牌Q3調整後淨利潤環比增長23%至62.2億美元，但同比下降了約三分之一。整體業績符合分析師預期，這爲大型石油公司喜憂參半的財報季畫上了句號。第三季度，美國各大石油公司的業績不及預期，使近期該行業並購交易的光芒黯然失色，但與此同時，歐洲同行的業績大多好於預期。另外，這家總部位於倫敦的油氣巨頭表示，將在未來三個月回購35億美元的股票，高於上一季度的30億美元。殼牌首席執行官Wael Sawan周四在一份聲明中指出：“殼牌又一個季度的運營和財務表現強勁。”並補充道，下半年總計65億美元的回購“遠遠超過”6月份承諾的50億美元。

諾和諾德(NVO.US)Q3營收、利潤同比大增，減肥藥Wegovy銷售額接近100億丹麥克朗。諾和諾德Q3銷售額同比增長29%，至587億丹麥克朗(合83.3億美元)，營業利潤(EBIT)增長33%，至269億丹麥克朗。今年前9個月淨銷售額爲1664億丹麥克朗，同比增長29%，營業利潤758億丹麥克朗，同比增長31%，攤薄後每股收益13.71丹麥克朗。由於Wegovy和另一種治療糖尿病的相關藥物Ozempic證明了這些藥物可以通過抑制食欲來幫助人們減輕多余的體重，諾和諾德已經成爲了衆人矚目的焦點。7月至9月，Wegovy的總銷售額達到了96億丹麥克朗(合13.6億美元)，較上一季度增長28%，是上年同期的8倍。

荷蘭國際集團(ING.US)Q3利潤同比翻倍，25億歐元股票回購計劃超預期。荷蘭國際集團Q3營收58.42億歐元，同比增長32.4%;淨利潤19.82億歐元，同比增長102.5%，市場預期爲19億歐元。荷蘭國際集團宣布了一項規模超過分析師預期的股票回購計劃，原因是利率上升繼續提振第三季度利潤。該行周四表示，計劃回購價值高達25億歐元(26.5億美元)的股票，這是該行今年第二次大規模股票回購。分析師原本預計荷蘭國際集團將披露約15億至20億歐元的回購計劃。荷蘭國際集團Q3淨利息收入盡管較上年同期激增24%達到40.3億歐元，但仍然低於分析師的預期。貸款損失准備金爲1.83億歐元，低於分析師的預期。

雅保(ALB.US)Q3業績不及預期，下調全年業績指引。雅保第三季度營收同比增長10.5%，至23.1億美元，低於分析師的預期;淨利潤爲3.025億美元，同比下降66.3%;攤薄後每股收益2.57美元，不及市場預期，上年同期爲7.61美元。第三季度儲能淨銷售額同比增長20%，達到17億美元。但雅寶將調整後的全年每股收益預期從此前的25.00- 29.50美元下調至21.50- 23.50美元，調整後的EBITDA從此前的38億- 44億美元下調至32億- 34億美元，淨銷售額從此前的104億- 115億美元下調至95億- 98億美元。這意味着雅寶第四季度營收爲22.4 - 25.4億美元，每股收益爲1.11- 3.11美元，而分析師預期營收爲26.5億美元，每股收益爲4.58美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20：30：美國截至10月28日當周初請失業金人數(萬)、美國第三季度非農生產率初值(%)。

北京時間22：00：美國9月耐用品訂單月率修正值(%)、美國9月工廠訂單月率(%)。

北京時間22：30：美國截至10月27日當周EIA天然氣庫存變動(億立方英尺)。

北京時間23：00：美國10月所有汽車銷量(萬輛)。

北京時間23：30：美國11月2日4星期國債競拍-總金額(億美元)。

北京時間20:00：英國央行公布利率決議、會議紀要和貨幣政策報告。

北京時間20:30：英國央行行長貝利召开貨幣政策新聞發布會。

業績預告

周五早間：蘋果(AAPL.US)

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