長橋早餐 | 數家美股科技巨頭卷入 “業績殺”,阿裏或可吸大陸資金至少 160 億美元
2年前
美聯儲加息 75 基點,符合預期,美股全线收漲,納指漲 4.06%。大型科技股全线大漲,谷歌漲 7.66%。金山雲申請赴港上市。Meta 史上首次營收下降,業績及指引均遜預期,盤後一度跌 6%。高通上季度業績略超預期,指引不及預估,盤後跌 4%。紅杉中國沈南鵬月內再度減持美團。

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亞太早盤

今晨,美股期指盤初走低,納指期貨跌 0.34%,標普 500 指數跌 0.15%,道指期貨跌 0.11%。

隔夜,美國三大股指全线收漲,道指漲 1.37% 報 32197.59 點,標普 500 指數漲 2.62% 報 4023.61 點,時隔七周重新收於 4000 點上方。納指漲 4.06% 報 12032.42 點。

微軟漲 6.69%,賽富時漲 5.6%,領漲道指。大型科技股全线大漲,蘋果漲 3.42%,亞馬遜漲 5.37%,奈飛漲 6%,谷歌漲 7.66%,臉書漲 6.55%,微軟漲 6.69%。特斯拉漲 6.17%。

熱門中概股多數上漲,尚乘數科漲 36.07%,嘉楠科技漲 10.5%,名創優品跌 7.67%。京東漲 0.6%,網易漲 1.9%,百度漲 2%,拼多多跌 0.3%。阿裏巴巴漲 1.3%,B 站漲 4.5%,金山雲漲 2.7%,新東方漲超 7%。

中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲 1.68%,小鵬汽車漲 1.93%,理想汽車漲 0.39%。

打新消息

淮北綠金產業投資股份有限公司在港交所披露招股說明書,擬在主板市場上市,光大證券爲獨家保薦人。

Kingsoft Cloud Holdings Limited 在港交所披露招股說明書,擬在主板市場上市,中金公司、摩根大通、瑞銀集團爲聯席保薦人。按 2021 年的收入計,公司是中國最大的獨立雲服務商,爲金山軟件的非全資子公司。

美股要聞

1、受天然氣價格飆升影響,全球最大化工企業、德國化工巨頭巴斯夫將削減氨產量。巴斯夫首席執行官表示,巴斯夫將從外部供應商那裏購买一些氨來填補缺口,但警告稱,明年農民將面臨化肥成本飆升。

2、推特將削減在舊金山、紐約和悉尼等多個全球市場的實體辦公空間,並稱不打算裁員。此外,推特還可能關閉其在悉尼的辦事處,並考慮在租約到期後關閉全球其他幾個辦事處。

3、波音第二季度營收 166.81 億美元,市場預期 175.5 億美元;淨利潤 1.6 億美元,同比下降 72%;每股收益 0.32 美元,預期 0.39 美元;第二季度運營現金流 8100 萬美元,市場預期爲負 3.427 億美元。

4、SK 海力士第二季度銷售額爲 13.81 萬億韓元(約合人民幣 713 億元),同比增長 33.8%,創單季最高紀錄,營業利潤 4.19 萬億韓元,同比大增 55.6%,淨利潤爲 2.88 萬億韓元,大增 44.7%。

5、Spotify:第二季度營收 28.64 億歐元,同比增 23%,每股虧損 0.19 歐元;二季度總月活數爲 4.33 億,同比增 19%,預計第三季度總月活數爲 4.5 億,總付費用戶數爲 1.94 億。

6、臉書第二季度每股收益 2.46 美元,預期 2.56 美元。營收 288.22 億美元,預期 289.4 億美元,史上首次營收下降。淨利潤 66.87 億美元,預期 71.74 億美元。日活躍用戶數 19.7 億,預期 19.5 億;月活躍用戶數 29.3 億,預期 29.5 億。營業利益率 29%,預期 28.7%。預計 2022 年第三季度總營收將在 260 億-285 億美元之間,預期 303.2 億美元。臉書美股盤後跌超 2%。

7、高通第三財季調整後每股收益 2.96 美元,預期 2.86 美元。調整後營收 109.3 億美元,預期 108.7 億美元。預計第四財季調整後每股收益 3.00-3.30 美元,預期 3.26 美元。預計第四財季營收 110-118 億美元,預期 119.2 億美元。高通美股盤後跌超 3%。

8、電動汽車制造商 Rivian 將裁員 6% 以優化成本。伊利諾伊州 Normal 制造運營團隊的員工不會受到影響。接下來 18 個月裏,公司將專注於增強 R1 和 EDV(電動送貨車),並加快 R2 和未來平台的开發和推出。

9、福特二季度調整後每股收益 0.68 美元,預期 0.45 美元。汽車部門營收 379 億美元,預期 345.2 億美元。北美市場 EBIT 爲 32.7 億美元,預期爲 20.3 億美元。仍然預計全年調整後 EBIT 爲 115-125 億美元。每股派息從 0.1 美元提高至 0.15 美元。福特美股盤後漲超 6%。

10、阿迪達斯表示,預計 2022 年的銷售額增長和利潤將低於之前的預期。2022 年余下時間裏大中華區銷售額將下滑兩位數字百分比,之前預計下半年收入將同比持平。

港股要聞

1、協鑫新能源:擬先舊後新配售 22.75 億股,淨籌 3.1 億港元。

2、繼 7 月初減持 2107 萬股票、套現 39 億港元後,紅杉中國創始人沈南鵬月內再度減持美團。沈南鵬於 7 月 25 日、7 月 22 日以及 7 月 21 日合計減持美團 654.25 萬股,累計套現逾 12 億港元。

3、高盛預計,未來幾年將有 160 億美元大陸資金流入阿裏巴巴。Sanford C. Bernstein 的估計爲 210 億美元。華泰柏瑞基金經理何琦認爲,“能用人民幣購买阿裏巴巴的股票,對它的估值是有利的......估值從當前水平上漲 50% 是合理的。”

新加坡要聞

1、吉寶太恆美國房地產信托(Keppel Pacific Oak US REIT)今年上半年每單位派息(DPU)同比減少 4.4%至 3.02 美分,年化派息率爲 8.7%。上半年可派發收入同比增長 5.4%至 3154 萬美元(4377 萬新元),淨房地產收入同比增 5.9%至 4300 萬美元。

2、新達信托(Suntec REIT)上半年可派發收入增加,每單位派息同比增加 15.8%至 4.81 分。信托預計 8 月 29 日派發 4 月 1 日至 6 月 30 日這段期間的股息,每單位派息 2.419 分,比去年同期增加 14.7%。

3、8 月份發行的新加坡儲蓄債券獲得 2.5 倍超額認購,認購額將近 24 億 5000 萬元,連續第三個月創新高,比上個月的 13 億元認購額激增 85%。8 月份儲蓄債券的 10 年平均利率是歷來最高,達到 3.00%,而首年利率 2.00%,則是 2019 年 1 月以來最高。

4、新加坡政府投資公司 (GIC) 預計 5 年回報率從去年的 8.8% 降至 7.7%。該基金對美國的風險敞口從 34% 增加到 37%,而亞洲資產則降至 32%。GIC) 正將資金投向房地產和其它通脹保值資產。

宏觀與產業

1、美聯儲將基准利率上調 75 個基點至 2.25% 至 2.50% 區間,符合市場預期,這使得 6-7 月累計加息達到 150 個基點,幅度爲 1980 年代初保羅 - 沃爾克執掌美聯儲以來最大。

2、美聯儲主席鮑威爾稱,另一次大幅加息取決於數據;某個時間點放慢加息節奏可能是適宜的;必要時將毫不遲疑地採取更大幅度的行動,加息的速度取決於未來的數據;“有必要” 將通脹壓低至 2.0%;不認爲美國必須要經歷經濟衰退,但軟着陸的可能性明顯縮小了;美聯儲尚未決定何時开始放慢加息的步伐,不會對 9 月會議提供具體指引。

3、香港金管局將基准利率上調 75 個基點至 2.75%。

4、與美聯儲議息日期掛鉤的掉期顯示,美聯儲 9 月至少加息 50 個基點的概率爲 100%,加息 75 個基點的概率爲 37%。11 月至少加息 25 個基點的概率爲 100%,加息 50 個基點的概率爲 14.8%,全年余下 3 次會議將累計加息約 99 個基點將利率提高至 3.32%。

今日提醒

20:30,美國第二季度實際 GDP 年化季率初值、美國第二季度實際個人消費支出季率初值、美國第二季度核心 PCE 物價指數年化季率初值

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