大公房產訊 8月4日,深交所披露信息顯示,華潤置地(01109)控股有限公司2022年面向專業投資者公开發行公司債券(第二次)已獲深交所通過。
據了解,該債券類別爲小公募,擬發行金額100億元,發行人爲華潤置地控股有限公司,承銷商/管理人爲中信證券(600030)股份有限公司,中信建投(601066)證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司。
本次公司債券募集資金扣除發行費用後,擬用於支持產業內企業緩解流動性壓力(包括但不限於置換發行人前期投入資金及後續資產投資與收購等方式)、償還公司有息債務、項目建設以及補充流動資金。 另悉在8月2日,華潤置地作爲借款人就總數7億港幣的定期貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議,該貸款融資自提款日起計爲期五年。而在8月1日,公司還就總數20億港幣的貸款融資與一家銀行訂立了貸款融資協議,該貸款融資自提款日起計爲期一年。
根據上述融資協議,如果華潤集團不再是合計實益擁有及控制最少35%本公司已發行股本的單一最大股東,或不再擁有委任權委任本公司董事會成員,將構成違約事件。
數據顯示,截至2022年6月30日,華潤置地累計合約銷售額達1210.4億元,同比減少26.6%;總合同銷售建築面積約587.17萬平方米,同比減少39%。
此前中金發布研究報告稱,維持華潤置地“跑贏行業”評級。該行認爲公司所處的中高端購物中心賽道前景與自身業務優勢並未發生趨勢性變化,且現階段單月零售額表現已展現出底部復蘇趨勢。(文章爲大公網房產頻道原創,歡迎轉載,轉載請在开頭處注明來源。)
- 華潤置地(01109)
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標題:華潤置地擬發行100億元公司債券,用於緩解流動性壓力
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