蘇新美好生活服務股份有限公司（下稱”蘇新服務”）正在火熱招股中，股票代碼：02152.HK。艾德作爲承銷團成員之一，全力爲蘇新服務的上市進程護航。

蘇新服務招股時間爲2022年8月11日至8月16日，擬發行2500萬股H股，每股發售價8.6-9.6港元，最高集資2.4億港元，每手500股，入場費4848.4港元，預計於8月24日在香港交易所主板掛牌上市。

圖源：上市文件

蘇新服務成立於1994年，是一家深耕長三角地區，尤其是蘇州的城市服務及物業管理服務提供商。按綜合實力計，蘇新服務在中指院評選的2022中國物業服務百強企業中排名第46位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年，按總收益及城市服務收益計，蘇新服務在蘇州物業管理服務市場及蘇州城市服務市場排名均爲第一，及按在江蘇省城市服務的收益、江蘇省非住宅物業管理服務的收益計，公司分別排名第3和第5。

作爲物業管理服務提供商，蘇新服務主要爲公共基礎設施提供城市服務以及爲商業物業及住宅小區提供基本物業管理服務及增值服務。此外，蘇新服務爲公司所管理的商業物業（如工業園區及制造工廠、辦公樓宇、公寓及商業綜合體）及住宅小區提供基本物業管理及增值服務。

截至2022年4月30日，蘇新服務在中國爲78個項目提供公建項目管理服務、基本商業物業管理服務及基本住宅物業管理服務，總合約建築面積爲800萬平方米，其中，77個項目的在管總建築面積超過680萬平方米。

招股文件顯示，在業績方面，蘇新服務近三年的營收、淨利潤等核心指標呈現穩健增長態勢，2019財年至2021財年分別實現營收4.36億元元人民幣、4.37億元元人民幣、4.62億元人民幣，年度復合增長率爲2.95%；對應的淨利潤爲4355萬元、4810萬元、5652萬元人民幣，復合年增長率爲13.91%。2022年前4個月，蘇新服務實現營收1.62億元人民幣，同比增長5.93%；期內利潤爲1914萬元人民幣，同比增長2.23%。

圖源：上市文件

基石投資者方面，蘇新服務本次IPO引入了3名基石投資者，包括集友資本、阡陌鄉間旅遊發展集團及蘇州廣林建設。基石投資者合共同意按發售價認購投資額約4340萬港元可予購买的有關數目發售股份，阡陌鄉間旅遊發展集團、蘇州廣林建設及集友資本投資額分別爲1000萬元人民幣、1000萬元人民幣及2000萬港元。

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艾德金融一直致力拓展機構業務，參與了多個上市股份包銷項目，截至7月30日，2022年艾德已參與互聯網分銷合作IPO項目37個，其中15個擔任主承銷商，5個項目超50億市值。根據彭博排行，艾德在香港資本市場排名顯著上升，按承銷項目數量計排名第8位。

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作者：艾德金融

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