鐵大來了，我只看好這2家

8 月 1 1 日晚間，小米發布了全尺寸人形機器人“鐵大”。據雷軍介紹，人形機器人需要突破多項關鍵技術，小米“極度看好智能機器人在生活、工作中的應用”，目前人形機器人的成本每台大概六、七十萬元，尚無法實現量產，小米將持續在這一領域耕耘。

鐵大身高 177 釐米，體重 52 公斤，獅子座；能感知 45 種人類語義情緒，分辨85 種環境語義；小米自研全身控制算法，協調運動 21 個關節自由度等。

（ 1） 2021 年全球機器人市場規模達 410 億美元，未來空間較大。

根據 Statista 數據，全球機器人銷量 2019-2021 年分別爲 329 億美元/363 億美元/410 億美元，目前仍處於較初期發展階段，未來空間較大。

（2）家務場景人形機器人市場空間約 14 萬億元。

考慮經濟發展水平和人均收入等因素，假設美國/歐洲/亞洲市場未來（約1-3 年）人形機器人滲透率分別可達 16%/12%/8%，結合美國、歐洲、亞洲的主要戶數情況，可計算出美國/歐洲/亞洲的平均台數分別爲 1343/1496/4347 萬台，總需求台數可達 7186 萬台。如果單價按照規模化生產後的 20 萬元均價測算，則總市場規模約 14 萬億元，空間廣闊。

（3）中期需求測算（3-5 年）：“家務+商業服務場景”全球市場規模約 25 萬億元。

與家務場景測算類似，我們仍然選取美洲、歐洲和亞洲的主要國 家，以其服務業及制造業從業人數爲基礎進行測算，對於美國、歐洲、亞洲分別給予滲透率估計值 8%、 7%、 6%，最終得到總的需求台數爲 5446 萬台，按照單價 20 萬元測算，商業服務場景下 的總市場規模達 1 1 萬億元。疊加家務場景下的需求 14 萬億元，中期維度總市場規模約 25 萬億元。

（4）長期需求測算（5-10 年）：“家務+商業服務/工業生產+情感/陪伴場景”全球市場規模約 31 萬億元。

隨着 AI 技術的進步，人機交互能力逐步加強，最終人形機器人可以很好的滿足情感/陪伴需求。以一人戶家庭爲主要目標群體，將美洲、歐洲、亞洲核心國家的家庭戶數拆分爲一人戶家庭和非一人戶家庭，一人戶家庭以情感/陪伴需求爲主、給予較高滲透率（美國、歐洲、亞洲分別爲 35%、 28%、 20%）；非一人戶家庭按照家務場景需求爲主、給予滲透率估計（美國、歐洲、亞洲分別爲 16%、 12%、 8%），最終測算得到家務+情感/陪伴場景下人形機器人總需求台數爲 10107 萬台，按照單價 20 萬元，則市場規模約 20 萬億元。

根據以上邏輯，從基本面和技術面兩方面入手，我比較看好以下兩家：

1、弘信電子300657

1）、弘信電子是國內 FPC 的頭部企業，战略拓展“FPC+”。公司成立於 2003 年 9月 8 日，於 2017 年在深交所 A 股上市，主營撓性印刷電路板（FPC）、背光板、剛撓結合板等。

2）、 2022 年 8 月 8 日，公司發布公告，擬與火炬管委會、廈門同安區政府籤訂《合作協議》，打造新能源基地。本次廈門新能源總部的籤約，標志着公司新能源战略的實質落地取得重大突破。

3）、公司新能源基地包括 100 條 CCS 產线， 10 萬平米 FPC 產线， 50 條 SMT 產线，規劃總投資額 23 億元。公司大手筆投資建設新產线，可助力公司從消費電子領域向新能源及車載智能化 FPC 及模組領域轉變。

4）、公司是上一代鐵蛋機器人的獨家軟板供應商.

5）、技術面上，短中期均线多頭排列， K 线沿上升通道震蕩上行，前期成交量放大，高低籌碼充分交換。 MACD 將要高位金叉。

2、全志科技300458

1）、公司是國內領先的智能應用處理器 SoC、高性能模擬器件和無线互聯芯片設計廠商。

2）、 21 年 12 月互動表示。公司基於 RISC- V 架構內核开發的 D1 芯片已經實現量產，搭載這一芯片的开發板已經陸續开始銷售。 20 年公告與阿裏平頭哥合作研發芯片，雙方會持續在 RISC-V 架構生態上進行合作並持續推出新產品。

3）、 22 年 7 月 26 日互動表示，公司目前爲智能車載應用領域客戶提供車規級主控 SOC 及套片產品包。

4）、小米研發的仿生機器人鐵蛋使用了公司的芯片。

5）、技術面上， K 线正處於第二主升浪中， MACD 已金叉，紅柱开始放大。

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