文 / 零度

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電商生態正在重塑。

一方面，參與者更多。

除了阿裏、京東這樣的傳統玩家，包括抖音、快手通過短視頻切入電商後，同一個蛋糕开始被更多人瓜分。

另一方面，國內的流量正在見頂。

國內市場流量紅利正在消散，已經被反復談及多年。但站在歷史的長河中，消費賽道一直是一個波動較大，但彈性十足的市場。而今天的謹慎，不僅是流量紅利，還關乎疫情、國內生產總值、消費，以及中國市場當前受到世界格局的影響。

更加復雜的外界環境，阿裏爲首的電商平台，需要新的上升通道。

過去，這個渠道有兩處，一則是下沉市場，二則是出海。對於阿裏而言，下沉市場是擴寬國內尚未被挖掘到的消費人群，這塊業務是決定阿裏今天業務發展的重要堡壘。但出海，或許才是決定明天企業成長格局的觸手。

早前，阿裏爲深耕東南亞市場的 Lazada 制定了一個大膽的目標，要將商品交易總額（GMV) 提高到 1000 億美元，也就是說比之前要翻五番。而此前 Lazada 2021 全年訂單量增長已經達到 60%，這一看似艱難的新目標也展示了阿裏從海外搶用戶的決心。

目前，阿裏13.1億的全球用戶數當中，9.03億來自中國，3.05億來自海外。爲實現“到2036年服務全球20億消費者”目標，阿裏出海找用戶，已經是時不我待。

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出海往事

阿裏在出海方面，算是國內電商的开創者。

去年年底，阿裏進行組織架構調整時，曾公开了目前海外數字商業板塊的格局，目前，出海方面主要包括阿裏巴巴國際站和全球速賣通兩個海外業務，以及 Lazada 、Trendyol 等面向海外市場的多家子公司。

追根溯源，阿裏在出海方面最早的試探，還是阿裏巴巴國際站。其核心業務是幫助國內的中小企業找到海外客戶，實現產品出口。這個B2B模式的網站，最早的產品名爲“中國供應商”，服務商家的地面推廣部隊就是廣爲人知的“中供鐵軍”。

阿裏巴巴國際站成立於1999年，與阿裏同年出發。當時，國際站主要的業務方向就是做跨境貿易 B2B 業務，不可謂不前瞻。

事實上，阿裏國際站的成立節點恰逢其時，就在一年後，中國加入WTO。這一節點，使得關稅從20%左右降到了7%。阿裏國際站借助時代的風口乘勝追擊，據阿裏巴巴國際站總裁張闊介紹，因這一時期關稅的降低，阿裏巴巴國際站服務的客戶數量就有約1000倍的增長。

時代的潮湧，推着一衆參與者向前。

成立二十余年，阿裏巴巴國際站以中國爲主，在全球140多個國家和地區建立了供應鏈生態，买家覆蓋200多個國家和地區。根據阿裏上月公布的新一季度財報顯示，國際貿易總共爲集團貢獻了約7%的收入。其中，B2B 業務營收佔國際貿易總營收的三成。

值得一提的是，阿裏巴巴國際站以29%的增幅，成爲營收增速最快的單個業務板塊。而阿裏國際站在增值服務收入方面，更達到43%的增幅。

過去多年來，阿裏國際站的業務也發生過兩次迭代升級，比如，從最初是以大黃頁模式進行撮合交易平台，此後又轉型升級爲以營銷爲主的交易平台，到了當前，則定焦爲跨境B2B全鏈路數字服務平台。

隨着互聯網的不斷普及和我國一帶一路政策的影響，跨境電商在雙輪驅動下迎來了交易規模的高速增長。實現由點到面的全面爆發，跨境電商賣家們形成了完整的產業鏈和產業帶，正式开啓了瘋狂奔跑的模式。

伴隨着中小商家跨境貿易成長的同時，阿裏巴巴全球化業務也由當初單一的B2B平台阿裏巴巴國際站（簡稱ICBU），發展到包括幫助國內中小商家面向海外消費者的速賣通（AE）、服務東南亞本地市場的Lazada、土耳其市場的Trendyol、從巴基斯坦起步的Daraz等在內的全球化生態體系。

如果將阿裏巴巴國際站視爲國際版的1688、速賣通AE是國際版的淘寶，那么Lazada、Trendyol、Daraz就是東南亞、土耳其、巴基斯坦等國家和地區本地版的淘寶。

根據阿裏巴巴發布的2022財年第二季度財報，截至2021年9月30日止12個月期間，阿裏巴巴全球化業務同比增長41％，廣泛覆蓋全球約200個國家和地區。截至2021年9月30日止的12個月，Lazada、AliExpress（速賣通）、Trendyol 及 Daraz 增長強勁，年度活躍消費者達2.85億，剔除未支付訂單年度GMV累計達441億美元，訂單量同比增長62％。

今年，隨着組織團隊層面的變動，阿裏出海故事勢必會更加精彩。

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成長的煩惱

2014年，阿裏提出全球化、農村電商和大數據三大战略，這一战略在2019年調整爲全球化、內需、大數據和雲計算。但全球化，是阿裏始終堅持的第一位。

爲何國際業務對阿裏如此重要？

2022年4-6月，阿裏收入爲2055.55億元，同比沒有增長。其中，中國商業收入同比下降1%至1419.35億元，雲業務收入同比增長10%至176.85億元，國際商業收入同比增長2%至154.51億元。

從利潤看，阿裏淨利潤爲202.98億元，同比下降53%；歸屬於普通股股東的淨利潤爲227.39億元，同比下降50%。

高速增長的日子不再，取而代之的是全面放緩的增速。

阿裏需要新的“刺激”。

今年4月，阿裏進行了一次人事調整。其中，新設海外數字商業板塊，下設包括：全球速賣通、國際貿易（ICBU） 兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，由蔣凡分管。

阿裏的電商市場份額從2019年的61%，降至2021年的52%。身側不僅有拼多多、京東這樣的京東對手，還有抖音、快手這類短視頻平台快速崛起，兩家的份額從2019年的0.37%和0.55%，增長到2021年的5%和4%。

在市場份額上焦灼的阿裏，看到了新的機會。

根據Google、淡馬錫控股和貝恩咨詢聯合發布的研究顯示：目前東南亞市場的電商滲透率僅爲11%，預計到2025年時，東南亞的互聯網經濟規模將比現在翻一番，達到3630億美元。

阿裏需要新的增長點，出海無疑是最佳路徑。阿裏決定投入更多的資源去做國際化。

從生態看，從國際版1688到淘寶，再到出海東南亞等國的海外版“淘寶”，阿裏的出海業績幾何？

國際商業收入爲154.51億元。這個數字背後，是2%的增長，並不十分亮眼。阿裏國際商業收入還未見增勢。2022年4-6月，阿裏國際商業收入佔總收入比例爲7%，而2022財年這一數據也是7%。

具體看國際零售部分，Lazada在東南亞的訂單實現10%的同比增長。目前，如今，Lazada正在面對更大的競爭挑战。根據《晚點LatePost》報道，2017年，在Shopee攻入東南亞市場之前，因爲阿裏派駐人士和本地團隊的矛盾等問題，Lazada的工作一度陷入了停頓，甚至連最重要的招商都暫停了。

而通過砸錢、賣流量等方式的Shopee，只用有了一年時間就在2019年初，超越了Lazada。

而在歐洲市場，亞馬遜絕對是最大的玩家，更值得一提的是，不同於中國習慣於平台購物，在以美國爲代表的地區，消費者更習慣於在獨立站消費。2021年美國Top電商零售商佔比，亞馬遜佔約41%，Shopify佔10%。以Shopify、Shein爲代表的獨立站，正在以其品牌調性，吸引一批歐美消費者。

阿裏想要出海，如今，挑战不小。

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跨境，有多難？

智研咨詢數據顯示，2020年，中國跨境電商行業交易規模125000億元，較上年增加20000億元，同比增長19.05%；2021年，中國跨境電商行業交易規模142000億元，較上年增加17000億元，同比增長13.6%。

市場廣闊，已經成爲兵家必爭之地。

此前張一鳴在字節跳動內部目標中提到，“2021年將重點在三個新業務方向上做進一步探索，其中包括：跨境電商、to B（企業服務）和LKP（辦公硬件套裝）。”

自此，字節跳動开始了以“麥哲倫XYZ”爲代號的跨境電商項目。去年9月，TikTok宣布推出電商系列產品TikTok Shopping。爲了更好的提供物流五福，TikT計劃在英國市場啓動“Aquaman（海王）”的倉儲計劃，即效仿亞馬遜的FBA模式，將部分銷售穩定的商品提前儲存至英國當地的倉庫，以縮短跨境物流時間。

過去，TikT從中國發貨到英國的物流時間至少需要10-15天，多則需要1個月以上，而海王計劃落地後，能夠將平均履約時間縮短到3-5天，極大提升了物流效率。

不僅是字節跳動，快手也在加速出海。

阿裏需要面對的除了中國市場的對手，還有本土巨頭的攔截。

圖片來源：智研咨詢

從2018年开始，亞馬遜等平台开始瘋狂吸納中國商家，打出了注冊免費、無需保證金、廣告投入小的廣告，當時入駐亞馬遜平台的商家得益於突然的海外市場紅利，暴富的不在少數，業內流傳着一個神話：“深圳灣三套房的都是跨境電商賣家”。

但美夢很快被打碎，隨着亞馬遜的封號潮，從月入十萬，到破產的人大有人在。這一次直指中國賣家的清洗，究其根本，沒有渠道建設能力，沒有定價權。賣家們只能成爲案板上的魚肉，任由平台宰割。

2019年-2021年，獨立站火了。一些國內創業者看來了電商渠道的重要性，紛紛幫助品牌建立獨立站。

2021年，中國出口跨境電行業交易規模110000億元，較上年增加13000億元，同比增長13.4%。也就是說，機會尚存。去年一批中國獨立站運營平台开始大規模融資，但是新渠道开拓尚需時間，阿裏還有時間。

這樣一來，機會又重新回到阿裏等平台的面前。如何抓住機會，幫助中國商家實現海外的銷售，可能是幫助阿裏成功出海的關鍵。

除了上述種種難題，想要跨境，國際局勢、關稅、疫情，每一道都是檻。

比如，去年7月，歐盟發布新政策，宣布取消對22歐元以下產品的進口增值稅豁免，這直接影響速賣通的交易規模。

阿裏財報指出，“在6月份季度，來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單量同比下降4%，主要由於歐盟增值稅稅規修改、歐元對美元貶值，以及俄羅斯和烏克蘭衝突導致供應鏈和物流中斷的持續影響，令速賣通訂單量減少。”

如今，受油價上漲等多重因素的影響，出口運費全面暴漲。如何將國內的供應鏈，順利的低成本的“轉運”出海，可能是當前跨境電商賣家必須要考慮的問題。更是阿裏這樣的平台需要幫助賣家解決的問題。

當前，紅利逐漸消退的本土生意越來越難做，而出海需要克服的難題更爲復雜。國內電商巨頭你追我趕，正在战至海外。

跨境的時代毋庸置疑已經到來，誰能抓住機會尚未可知，但阿裏一定不會放過這一次時代的機會。

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