核心觀點：

全球光纖電纜供應趨緊。光纖電纜大多數合同須提早6至12個月籤訂，雖然光纖電纜出口不太可能顯着增加和價格上漲，但全球光纖電纜供應趨緊，可能會延長國內光纖電纜在2022年开始的上行周期。作爲全球光纖需求最大的國內某電信運營商即將开啓新一輪招標，預計量價方面均有望實現同比增長，因此國內外光纖需求良好。

電纜迎來黃金發展時期。今年以來，風電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網加大投資，對於電纜的需求進一步增加。近年來，行業集中度提升，大企業快速發展，今年受益於訂單增加，企業的利潤明顯增厚。業內人士稱，我國线纜企業超4000家，市場空間方面，2021-2025年全國電纜市場空間約爲2431億元，4年CAGR約12%；另外，預計海底電纜將迎來一段黃金發展時期。

工信部再推5G、千兆光網等新基建。工信部表近日示，在改善網絡基礎設施建設方面已取得一定成效，下一步將進一步加大工作力度，推動5G和千兆光網爲代表的新型基礎設施建設。繼續深化“雙千兆”網絡的覆蓋。按照適度超前原則，對一些城市的5G和千兆網繼續實施覆蓋，同時，向鄉鎮和農村地區延伸。另外，工信部將在今年對千兆城市建設進行評估。推動“雙千兆”應用規模化發展。

「作者:艾德證券期貨研究部聯席董事陳剛(香港證監會持牌人士，其及其有聯系者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)」

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