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本文爲IPO早知道原創作者｜C叔

數字資產雲算力服務提供商BitFuFu擬通過SPAC上市

數字資產雲算力服務提供商BitFuFu擬通過與特殊目的收購公司（SPAC）Arisz Acquisition Corp.(Nasdaq:ARIZ)合並的方式進行公开上市。數字貨幣礦機生產商比特大陸和比特幣礦池螞蟻礦池承諾領投合計7000 萬美元的PIPE融資，每股定價10美金。BitFuFu和ARIZ合並後企業估值約爲15億美元，即2022年預計收入的4.6 倍。合並後，公司計劃更名爲BitFuFu Inc.，並於2022年第三季度在納斯達克上市，股票代碼爲FUFU。

BitFuFu成立於2020年，由全球最大的加密礦機制造商比特大陸投資，旨在爲各種規模的礦工提供一站式算力解決方案，包括雲挖礦、自挖礦和礦機托管——有效地爲加密愛好者提供無需支付高額費用即可挖礦的機會前期成本或購买昂貴的採礦硬件。BitFuFu目前是比特大陸唯一的战略雲挖礦合作夥伴，並擁有10年的托管協議。

目前，比特富富托管着140兆瓦容量算力，且全部與比特大陸合作。截至2021年末，高峰期有3.3萬台礦機，管理的算力爲3 EH/s，預計2021財年營收1億美元，約合人民幣6.3億余元。

交易完成後，比特富富管理層和股東將合計持有90%合並主體的股份。據披露，目前，比特富富的股東包括Chipring Technology Limited和Antdelta Investment Limited，分別持股95%和5%。合並完成後，比特富富創始人盧亮將繼續運營公司，其曾在比特大陸負責加密貨幣相關產品。

美國寵物零售巨頭PetSmart考慮通過SPAC上市

私人寵物超市連鎖店PetSmart正與美國私募KKR & Co.持有的一家特殊目的收購公司（SPAC）洽談合並，從而實現美國IPO，這筆潛在交易的估值包括債務在內可能會達到140億美元。

2021年3月，KKR旗下特殊目的收購公司KKR Acquisition Holdings I Corp．通過IPO融資13.8億美元。

成立於1987年的PetSmart是美國最大的寵物專營零售商，其業務由兩部分組成，分別是零售和服務。其中，零售板塊是支柱部分，而服務板塊則包括美容洗護、寄養、犬類培訓等；同時，其還持有美國最大的寵物連鎖診所集團Banfield（超過1000家寵物診所）的股權，以增加寵物診所服務。

1993年，PETsMART以“PETM”爲代碼在納斯達克股市上市；2005年，PETsMART更名爲PetSmart，這標志着該公司從寵物商店正式轉型成寵物終身服務商；2014年，PetSmart以87億美元的價格被私募股權公司BC Partners Inc收購（PetSmart於2015年後被私有化）。被收購後，爲了抵御线上對线下的衝擊，PetSmart开始布局线上，不僅在當年建立了自己的電商平台PetSmart.com，還收購了美國著名的寵物綜合线上平台Pet360。

海通國際(00665)完成首宗SPAC項目

海通國際(00665.HK)日前宣布，協助Keyarch Acquisition以SPAC(特殊目的收購公司)形式在美國納斯達克交易所掛牌上市。

海通國際在此項目中擔任聯席承銷商，項目爲海通國際首個完成之SPAC上市項目，亦爲海通國際美國首次完成上市承銷業務，成爲中資投行以美國主體公司作承銷工作首例。海通國際美國團隊深度參與推進此項目執行的工作，包括招股書的撰寫以及與美國證監會的溝通等，而香港團隊主導在亞太地區的銷售工作，最終助力發行人實現銷售的超額覆蓋。

Keyarch Acquisition由資產管理公司凱思博投資管理發起，其目標收購公司包括在美國、以色列及東南亞等發達經濟體中擁有顛覆性技術或創新服務的科技公司。KeyarchAcquisition本次上市項目集資金額爲1.15億美元，每發行單位定價10美元，共發行1,150萬個單位。本項目爲海通國際於今年內完成之第一個美國IPO項目及第二個全球股權項目。

阿聯酋監管機構批准SPAC框架

阿拉伯聯合酋長國證券和商品管理局 (SCA) 日前已批准特殊目的收購公司 (SPAC) 的監管框架，這是海灣地區首個先例。該法規還允許海外贊助商申請批准在阿布扎比證券交易所（ADX）上市其SPAC。

ADX在另一份聲明中表示，此舉將爲今年首次上市SPAC鋪平道路。該框架的批准是在阿布扎比和沙特阿拉伯之間酝釀的經濟競爭之際獲得的。阿聯酋的旅遊和商業中心迪拜正在競相振興其證券交易所，因爲像ADX和利雅得的Tadawul這樣的大型交易所吸引了更多的上市和強大的流動性。

“根據美國和國際的SPAC法規進行基准測試和評估，強大的框架將爲國際投資者提供獨特的增長機會，”ADX表示，該框架是由ADX和阿布扎比經濟發展部以及SCA和“投資專家”所共同开發的。

該交易所表示：“保薦人將被要求在首次公开募股（IPO）中籌集至少1億迪拉姆（2700萬美元），所售單位將包括認股權證，賦予投資者和保薦人將其轉換爲股票的權利。此外，SPAC必須將90%的IPO收益存入不計利息的账戶。”

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