李澤楷旗下富衛集團遞表港交所，李嘉誠旗下基...

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李澤楷旗下富衛集團遞表港交所，李嘉誠旗下基金參投，今年前三月收入達27億美元

2年前

李澤楷旗下富衛集團遞表港交所，李嘉誠旗下基金參投，今年前三月收入達27億美元

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港交所近日披露，富衛集團遞表港交所主板申請上市，摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通爲聯席保薦人。

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本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“富衛”獲取完整招股書。

富衛集團是一家迅速增長的泛亞洲人壽保險公司，採用以客爲先及數碼賦能的模式。公司於2013年由創辦人李澤楷先生成立，愿景是开闢屬於公司的道路，以期成爲亞洲新一代保險公司。

富衛集團已從最初的三個市場發展到十個市場，業務遍布中國香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場（包括菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞）。

除了因稅務規則改變而下滑的日本企業自有人壽保險業務外，富衛集團的中國香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場業務於2021年分別貢獻公司新業務價值的31.1%、33.0%、15.6%及20.3%，而截至2022年3月31日止首三個月分別貢獻公司新業務價值的23.5%、39.2%、16.5%及20.7%。

根據NMG的資料，在公司的東南亞市場（包括泰國（及柬埔寨）、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞，於2021年及截至2022年3月31日止首三個月貢獻公司超過50%的新業務價值）上，公司是第五大保險公司，2021年的市場份額爲4.7%。

於2014年（首個完整營運年度）至2021年，富衛集團的年化新保費增長4.7倍，由2014年的3.09億美元增至2021年的14.46億美元，同期公司的新業務價值增長5.6 倍，由2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。

截至2022年3月31日止前三個月，富衛集團的年化新保費及新業務價值分別進一步增至4.05億美元及1.91億美元，而截至2021年3月31日止前三個月分別爲4.04億美元及1.72億美元。

財務數據方面，富衛集團今年首三個月總收益爲27.3億美元，同比跌10.6%，經調整虧損1億美元，去年同期則爲賺1.1億美元。富衛集團預告，於2022年恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，主因公司繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

富衛集團於2021年錄得總收益116.97億美元及淨利潤2.49億美元，而於2019年及2020年，富衛集團分別錄得淨虧損3.32億美元及2.52億美元。

IPO之前，李澤楷的父親李嘉誠通過旗下基金會參與到了富衛集團的投資中。2021年12月，富衛集團與Athene、泰國匯商銀行、加拿大養老基金、DGA Capital (Master) Fund及PCGI Holdings各自定義立認購協議。李嘉誠基金會通過DGA Capital (Master) Fund認購4785萬股，投入3億美元，成本6.27美元。

競爭格局方面，東南亞人壽保險業的競爭格局在短時間內出現戲劇性的轉變。在東南亞市場（包括泰國（及柬埔寨）、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞）的新業務年化新保費排名方面，富衛集團估計已由2015年的第十四位上升至2021年的第五位，使公司成爲該期間增長最快的泛亞人壽保險公司。

在其各個營運市場中，富衛在中國香港（及澳門）排名第八，市場份額爲4%；在泰國排名第二，市場份額爲15%；在日本排名第十九，市場份額爲1%；在馬來西亞排名第十一，市場份額爲1%；在越南排名第八，市場份額爲5%；在印度尼西亞排名第十八，市場份額爲1%；在新加坡排名第十二，市場份額爲1%，以及在菲律賓排名第八，市場份額爲6%。個人人壽保險市場佔富衛經營所在地區整體人壽保險市場的90%。