李澤楷旗下富衛集團遞表港交所,李嘉誠旗下基金參投,今年前三月收入達27億美元
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港交所 近日披露,富衛集團 遞表港交所 主板申請上市,摩根士丹利 、高盛 、招銀國際 及摩根大通 爲聯席保薦人。

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*“富衛”獲取完整招股書。

富衛集團是一家迅速增長的泛亞洲人壽保險公司,採用以客爲先及數碼賦能的模式。公司於2013年由創辦人李澤楷先生成立,愿景是开闢屬於公司的道路,以期成爲亞洲新一代保險公司。

富衛集團已從最初的三個市場發展到十個市場,業務遍布中國香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞)。

除了因稅務規則改變而下滑的日本企業自有人壽保險業務外,富衛集團的中國香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場業務於2021年分別貢獻公司新業務價值的31.1%、33.0%、15.6%及20.3%,而截至2022年3月31日止首三個月分別貢獻公司新業務價值的23.5%、39.2%、16.5%及20.7%。

根據NMG的資料,在公司的東南亞市場(包括泰國(及柬埔寨)、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞,於2021年及截至2022年3月31日止首三個月貢獻公司超過50%的新業務價值)上,公司是第五大保險公司,2021年的市場份額爲4.7%。

於2014年(首個完整營運年度)至2021年,富衛集團的年化新保費增長4.7倍,由2014年的3.09億美元增至2021年的14.46億美元,同期公司的新業務價值增長5.6 倍,由2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。

截至2022年3月31日止前三個月,富衛集團的年化新保費及新業務價值分別進一步增至4.05億美元及1.91億美元,而截至2021年3月31日止前三個月分別爲4.04億美元及1.72億美元。

財務數據方面,富衛集團今年首三個月總收益爲27.3億美元,同比跌10.6%,經調整虧損1億美元,去年同期則爲賺1.1億美元。富衛集團預告,於2022年恢復淨虧損狀況,並可能於未來期間錄得淨虧損,主因公司繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

富衛集團於2021年錄得總收益116.97億美元及淨利潤2.49億美元,而於2019年及2020年,富衛集團分別錄得淨虧損3.32億美元及2.52億美元。

IPO之前,李澤楷的父親李嘉誠通過旗下基金會參與到了富衛集團的投資中。2021年12月,富衛集團與Athene、泰國匯商銀行、 加拿大養老基金、DGA Capital (Master) Fund及PCGI Holdings各自定義立認購協議。李嘉誠基金會通過DGA Capital (Master) Fund認購4785萬股,投入3億美元,成本6.27美元。

競爭格局方面,東南亞人壽保險業的競爭格局在短時間內出現戲劇性的轉變。在東南亞市場(包括泰國(及柬埔寨)、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞)的新業務年化新保費排名方面,富衛集團估計已由2015年的第十四位上升至2021年的第五位,使公司成爲該期間增長最快的泛亞人壽保險公司。

在其各個營運市場中,富衛在中國香港(及澳門)排名第八,市場份額爲4%;在泰國排名第二,市場份額爲15%;在日本排名第十九,市場份額爲1%;在馬來西亞排名第十一,市場份額爲1%;在越南排名第八,市場份額爲5%;在印度尼西亞排名第十八,市場份額爲1%;在新加坡排名第十二,市場份額爲1%,以及在菲律賓排名第八,市場份額爲6%。個人人壽保險市場佔富衛經營所在地區整體人壽保險市場的90%。

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