繼在2021年年報中首次透露“計劃以介紹形式赴港二次上市”的信號半年後，騰訊音樂娛樂集團（簡稱“騰訊音樂”）回歸港股終於“靴子落地”。9月21日上午，騰訊音樂以介紹形式成功登陸港交所主板，股票代碼爲“1698”。

截至發稿，公司股價較开盤微漲至每股18.220港元，總市值突破610億港元。

2018年12月，騰訊音樂在美國紐約證券交易所上市。當時，公司在线音樂付費用戶數爲2490萬。截至2022年第二季度，這個數字已經達到8270萬。在最新公布的公开信中，騰訊音樂將此次回港上市定位爲“再出發”。

9月21日在港交所主板掛牌交易後，騰訊音樂美國存托股份（“ADS”）將繼續在紐約證券交易所（“紐交所”）維持主要上市地位並繼續交易。其中，每ADS代表兩股股份，於聯交所主板上市的股份可與在紐交所上市的ADS之間完全互換。

不涉及新股發行與資金募集：

根據港交所網站此前披露的消息，騰訊音樂已於9月15日獲得在港交所主板二次上市的原則性批准，並發布相關上市文件，摩根大通、高盛爲聯席保薦人。考慮到其充足的現金儲備，本次騰訊音樂採用介紹上市方式，不涉及新股發行與資金募集。

對於大多數中概股公司，回港二次上市已經成爲共同選擇，騰訊音樂也不例外。早在2021年年報發布之時，騰訊音樂執行董事長彭迦信就表示：“爲了在不斷變化的監管環境中爲股東提供更大流動性與更多保護，計劃在獲得監管批准的情況下，以介紹形式於香港聯合交易所主板二次上市。”

最新公布的上市文件顯示，根據艾瑞咨詢報告，按照月活躍用戶數計算，騰訊音樂是中國最大的在线音樂娛樂平台。2022年第一季度，騰訊音樂的在线音樂移動端月活躍用戶數爲6.04億，社交娛樂移動端月活躍用戶數爲1.62億。截至2022年3月31日，按曲目數量計算，騰訊音樂擁有中國最大的音樂內容庫。

騰訊音樂收入主要來自於在线音樂服務、社交娛樂服務及其他服務。

財務數據顯示，騰訊音樂收入由2019年的254億元增至2020年的292億元，並進一步增至2021年的312億元。2019年、2020年、2021年，騰訊音樂分別實現淨利潤40億元、42億元及32億元。

招股書披露，騰訊音樂2019年、2020年、2021年以及截至2022年3月31日止三個月的研發开支分別爲11.59億元、16.67億元、23.39億元及5.96億元，分別佔同期總收入的約4.6%、5.7%、7.5%及9.0%。隨着在研發方面進行的大量投資，騰訊音樂开發出多項創新的技術，包括AI賦能的內容預測模型（PDM）、聽歌識曲技術和專有音效以及廣泛的知識產權組合。

此外，據其8月16日發布的最新財報數據，騰訊音樂2022年第二季度的非國際財務報告准則下（Non-IFRS）淨利潤爲10.7億元。截至2022年6月30日，公司持有現金、現金等價物、定期存款、短期投資爲258億元，整體資金較爲充裕。

據悉，介紹上市（Listing by Way of Introduction）是二次上市的一種方式，此次騰訊音樂以介紹上市的方式登陸港股，不需要在上市時再發行新股或出售現有股東所持股份，不涉及IPO融資環節。

普華永道發布的報告顯示，2022年上半年，有9家內地TMT公司選擇中國香港及海外上市，獲得約47億元融資額。其中3家是回港二次上市：已在紐交所上市的蔚來汽車、貝殼分別於3月10日和5月11日以介紹上市的方式登陸港股。

騰訊音樂在上市文件表示，公司在業務上追求創新，是產品和變現模式創新的先行者和潮流引領者。公司表示，在不斷演變的監管環境下，以介紹方式回歸港股，將爲股東提供更大的資金流動性及靈活性。此外，文件也披露了公司在環境、社會及管治（ESG）方面的最新信息。

業內人士表示，騰訊音樂在資金儲備及現金流等方面一直保持穩健有效的管理，此次通過介紹上市登陸港股，不僅可以爲投資者提供更多的交易地點選擇和更靈活的交易時間，也不稀釋現有股東利益，有利於引入更多的投資者，綜合來看對其長遠發展更爲有利。

騰訊音樂表示，二次上市後，將基於內容與平台“一體兩翼”战略，繼續做深做實行業服務，加大長期投入，助力行業提質增效，與行業共贏。

聲明：文中所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

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