Roblox公司宣布進軍在线廣告業務，分析師指出“真正的元宇宙”還需要5-10年的時間才會到來，在此之前Roblox必須找到其他的盈利業務。

在Roblox公司進軍在线廣告的消息傳出後，該公司股價飆升。就在一周多前，Roblox宣布與高端家居用品零售商Williams Sonoma進行合作。事實上，更多的公司可以在Roblox的數字世界中發現廣告和營銷的力量。隨着時間的推移，Roblox的廣告服務可能會讓公司的增長前景更上一層樓。

就目前而言，投資者對這一消息的反應已經降溫，由於對進一步加息和頑固的通脹數據的擔憂，股市开始重新下跌。的擔憂的股價在過去一周下跌了16%以上，但我認爲應該看好這家公司，因爲它繼續發展着自己的商業模式。

綜上，我仍然非常看好的擔憂的股票，即使該股股價有可能重探2022年5月以來的低點。

Roblox又开始下跌

Roblox股價最近一輪的負面壓力來自於廣泛的市場低迷，以及Cowen對其“表現不佳”的新評級。Cowen的分析師Doug Creutz認爲，“真正的元宇宙”還需要5-10年的時間才會到來，在此之前Roblox必須找到其他的盈利業務。

此外，Creutz還認爲，當主流受衆爲元宇宙做好准備時，競爭將會顯著加劇。

雖然元宇宙可能還需要很多年才能實現，但Roblox在目前的狀態下仍在獲得令人印象深刻的用戶增長。毫無疑問，Roblox可能已經掌控了元宇宙，至少在那些繼續在該平台上花費大量時間的年輕人看來是這樣認爲的。

Roblox正在繼續投入資金以維持其增長並提高用戶粘性。在利率上升的環境下，這樣的努力可能會繼續削弱該公司的盈利能力。但無論如何，我認爲Roblox繼續大量投資是正確的，盡管沒有滿足華爾街的期望。

最近進軍廣告業務可能是Roblox改善基本面的關鍵支柱。與此同時，分析人士和投資者對元宇宙的興趣日漸減弱。

元宇宙大战？

最近，Meta的股價接近52周以來的新低。隨着Roblox與Meta產生交集，元宇宙世界裏的的廣告大战可能正在酝釀之中。

在這個節點上，我認爲Roblox具有優勢，因爲它的忠實用戶基礎可能很難被Meta復制。

盡管如此，Meta在復制競爭對手的成功方面做得很好(想想Reels是怎么應對TikTok的)。不管怎樣，Roblox的護城河還是很寬廣的。

如果Roblox的廣告業務改善了該公司的盈利前景，Meta對元宇宙的野心很可能就會加倍。這樣的情景很容易重新點燃元宇宙的炒作，即使美聯儲不打算在通脹回落後降息。

雖然元宇宙的野心和其他元宇宙先驅的“真正”催化劑可能還需要幾年時間才會到來，但我還不會對Roblox股票失去信心。該公司的廣告業務可能需要一段時間才能獲得吸引力。無論如何，在目前估值倍數不高的情況下，投資者應該關注它的增長潛力。

在撰寫本文時，Roblox的股票市盈率略高於10倍。這仍然不便宜，但對於一家能夠隨着其年輕用戶群一起成長的公司來說，我認爲Roblox是一款性價比較高的元宇宙股票。

當然，2021年那種元宇宙炒作規模不會很快再次上演。

Roblox股票的目標價是多少？

再看看華爾街，基於過去三個月的8個买入、7個持有和2個賣出評級，Roblox 獲得了“適度买入”的一致評級。Roblox的平均目標價爲43.53美元，意味着其有18.7%的上漲潛力。

結論：不管炒作與否，Roblox都在不斷創新

元宇宙的炒作可能已經平息，但Roblox仍在加速創新以控制未來的數字世界。真正的元宇宙什么時候到來是有爭議的。不管怎樣，Roblox已將自己視爲元宇宙的未來。鑑於其令人印象深刻的增長和創新，我同意這一觀點。

【BT財經溫馨提示】本文章僅供參考，不構成投資建議。投資者不應將本報告作爲作出投資決策的唯一參考因素，亦不應認爲本報告可以取代自己的判斷。

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