【真灼機構觀點】太古 A（00019.HK）: 核心業務逐漸改善 防控措施放寬有利下半年業績
2年前
【真灼機構觀點】太古 A（00019.HK）: 核心業務逐漸改善 防控措施放寬有利下半年業績
太古的業務主要分爲香港收租業務、飲料及航空，我們認爲這三個核心業務正逐漸好轉。
收租業務方面，隨着本地放松防控措施，零售市場料慢慢復蘇。自六月起，香港的疫情放緩有利購物商場的價值重估，這進一步改善太古下半年的投資物業公平值變化。太古地產上半年的寫字樓出租率仍維持 96%，若果香港重新「开關」，寫字樓租賃有望正常化。
飲料部門主要是經銷可口可樂，疫情期間內地銷售受影響，但隨着疫情逐漸受控，銷售有望見底，而且內地目前的人均飲用量遠比其它國家低，發展空間巨大，另外太古在東南亞的投資可成爲另一新增長點。
本港放寬旅行檢疫限制，有助推動商務及旅遊出行需求。國泰最快下半年可回復收支平衡。飛機維修「港機」業務都有望見底回升。
這次策略的目標價爲 75 元，止損價爲 52 元(爲 50 天移動平均线)。
凱基證券分析員: 龔俊樺
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- 太古股份公司A(00019)
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