$新泉股份(SH603179)$前幾天說特斯拉手法很多，今天特斯拉直接降價开幹（其實還有空間）。FSD基礎版本全面开放。新平台的車加速研發。semi和cybertruck加速上市。拉开了電動車紅海競爭的序幕，碳酸鋰產業鏈漲價整車降價，最慘的就是整車（一直不看好整車）。最大的利好就是成本管控最好的，國內零部件產業鏈，只要你有產能未來就會被各大整車廠給喫點。新能源汽車，藍海入紅海，成本管控越來越重要。對於新泉來說，在內飾行業小公司沒有規模和布局優勢，新泉基本在前3.4年完成了全國的產業布局（包括墨西哥和馬來西亞）。大公司如延鋒和佛吉亞等轉型很難，舒適區呆太久，成本控制很難。新泉的優勢越發明顯。比如比亞迪的元Plus去年本來是長沙生產，後面主機廠轉產常州，如果配套企業沒有布局客戶流失成本增加。現在又在合肥，常州雙线生產，新泉基本都能做到全國轉產的布局？明年的整車市場，競爭更慘烈，碳酸鋰漲價遏制新能源汽車利潤。新能源車保銷量加大虧損降價（包括國補退潮），又开始擠壓燃油車市場（特別是合資車），又繼續倒逼合資車降價！受益的是消費者和零部件供應商。另外出口會繼續飛速增長，因爲中國的產業鏈成本和供應鏈安全性在能源危機下和世界不穩定局勢作用下，競爭力越來越強大。不論是燃油車還是電動車都有非常大的國際競爭優勢！中國出口汽車大戶，燃油奇瑞汽車，吉利汽車，長城汽車，上汽集團乘用車。電動車大戶特斯拉，比亞迪（明年比亞迪的元plus是出口量會非常大）。覆蓋了新泉的前5大客戶。殘酷的整車競爭，倒逼成本控制最強的零部件供應商崛起，同樣越來越增加了中國汽車產業鏈的競爭力。寶馬，大衆繼續加碼國內，以後隨着股本改革逐步完善，更多的國際整車巨頭也會像特斯拉一樣逐步的把國內作爲出口基地。從長期來看，最終會有自主車企走出來成爲國際巨頭（中國人的消費認知已經逐步在改變，從牌子到裏子），但是整車競爭還需要一個長期的過程，這個過程中利潤端會非常難看。國內的汽車零部件，各細分行業的成本控制最強，科技含量更高的會先崛起！大盤來說，18年後最有投資價值的時期了。中國國際競爭力也在提高，信心，耐心，恆心，最後才會有收獲。合理估值布局制造業細分龍頭，精細化工龍頭，醫療設備龍頭（包括受集採影響的很多細分龍頭現在就拿化工的估值都不貴了），國產替代永遠的神。當汽車，化工，芯片產業鏈突破，替代以後，中國也基本衝破高等收入陷阱，中國才能進入真正的大消費時代。

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