暴跌11000億!全球十大富豪身家大縮水,啥情況?"股神" 成唯一贏家,"女巴菲特"卻遭最慘开局
2年前

“ 時間,才是檢驗“股神”最重要的標准。” 易趣君

2022年的第一個月,全球科技股遭遇一輪大跌,令全球最富有的10大富豪的財富總計縮水了1730億美元(約合人民幣11000億元)。而“股神”沃倫巴菲特的身家,卻逆勢增長了23.9億美元,達到1113億美元,是全球前10大富豪中唯一一位實現資產正增長的,一舉超越了扎克伯格,成爲美國第三大富豪。

這主要與其掌舵的伯克希爾哈撒韋的表現相關,2022年內的累計漲幅達4.85%,大幅跑贏同期的美股大盤。據伯克希爾的財報顯示,該公司68%的公允價值都集中在美國的四家公司:蘋果(1204億美元)、美國銀行(313億美元)、可口可樂(219億美元)美國運通(183億美元),2022年1月表現堅挺,均明顯跑贏了美股大盤。

而重倉押注科技股的“女版巴菲特”凱西‧伍德卻沒有那么幸運,面對科技股的集體大跌,其管理的ARKK基金在2022年的累計跌幅已超過了26%,成爲該基金史上最糟糕的年度开局表現。

在全球主要央行加速收緊貨幣政策的影響下,周四美股三大指數集體大跌,其中納指盤中跌幅接近4%,元宇宙巨頭Meta也創下單日市值蒸發超2300億美元的歷史新紀錄。這也意味着,進入2月份,多位富豪身家再進一步縮水。

巴菲特躋身美國第三大富豪

美聯儲的“潮水”逐漸退去的預期之下,全球股市於2022年1月遭遇動蕩,尤其是美股的科技股出現了大幅回撤,使得硅谷富豪們的財富大幅縮水。

據彭博億萬富翁指數(Bloomberg billionaire Index)顯示,由於2022年1月的美股大跌,全球最富有的10大富豪的財富總計縮水了1730億美元(約合人民幣11000億元)。其中,扎克伯格的身家今年1月蒸發了152億美元,全球首富埃隆馬斯克身家更是暴跌了541億美元;亞馬遜創始人貝索斯的身家也縮水了278億美元,總身家跌至1640億美元。

圖片來源:彭博社

自2022年1月1日以來,全球最富有的500人總計損失更是達到6350億美元。主要原因是,美聯儲連續釋放加息、縮表信號,導致實現風險偏好下降,資金對高估值的科技股進行了持續拋售,同時美國通脹率已達到了近40年來的最高水平。

但這似乎並未影響到“股神”沃倫巴菲特,其是唯一一個在今年取得財富正增長的TOP10富豪,身家已超越扎克伯格,成爲了美國第三大富豪。

據彭博社數據顯示,2022年1月,巴菲特的身家逆勢上漲了23.9億美元,達到1113億美元,排名彭博億萬富翁指數第六位。

截止美國時間2月3日收盤,伯克希爾哈撒韋A類股股價報47.25萬美元,盡管當日錄得1.45%的跌幅,但股價也已回升至歷史新高附近,2022年內的累計漲幅達4.85%,大幅跑贏同期的美股大盤,目前伯克希爾的總市值已經超過了7000億美元。

具體到巴菲特的投資組合,據伯克希爾的2021年三季報顯示,大約68%的總公允價值集中在美國的四家公司:蘋果公司(1204億美元)、美國銀行(313億美元)、可口可樂(219億美元)美國運通公司(183億美元)。

今年以來,美股的價值股持續跑贏成長股,這也助推了巴菲特的財富逆勢增長。據彭博社統計,今年以來,價值股的表現明顯超過科技公司、標普500指數,跌幅爲4.2%,而同期內,標普和科技股的跌幅分別達9.2%、15%。

巴菲特的“壓艙石”

其實,從伯克希爾哈撒的投資組合不難看出,第一大重倉股—蘋果成爲了該公司資產的壓艙石。

在業績超預期的刺激下,蘋果股價持續反彈,曾單日大漲近7%,創一年半最大漲幅,再度逼近歷史新高。而在最新收盤日,其股價跌1.67%,總市值爲2.8萬億美元,今年年內跌幅2.63%,跑贏了納斯達克指數年內11.29%的跌幅。

據蘋果披露的最新財報顯示,2022財年第一季度(2021年第四季度)蘋果的營收達1240億美元,同比增長11.3%,超彭博一致預期的1191億美元,爲有史以來最高的單季營收;淨利潤達346.3億美元,同比增長20%。

這一財季,除iPad外,蘋果所有業務的銷售額均超預期,iPhone、Mac電腦、可穿戴設備和服務都創出新高。

Canalys的數據顯示,蘋果在2021年第四季度的智能手機出貨量佔到全球總量的22%,全球第一。在中國市場,據Counerpoint的數據,蘋果也在去年第四季度重回市場第一。

值得一提的是,2021年第四季度蘋果公司毛利率達43.8%,同比增長4pct,超過彭博一致預期(41.9%)。其中,蘋果公司軟件業務毛利率提升至72.4%,已經站穩70%以上的水位。而最引入注意的是,在硬件業務毛利率,蘋果硬件業務本季度毛利率達到了38.4%,蘋果公司硬件端近6年來再次突破38%的大關。

回顧歷史數據,巴菲特首次买入蘋果股票的時間點是2016年,此後一路堅定持有,並不斷加倉,目前一共持有8.87億股蘋果股票,超過了蘋果流通股份的5%。自2016年至今,蘋果股價累計漲幅超過600%,目前在伯克希爾哈撒韋的全部投資資產中,蘋果股權的價值已經佔到了40%,這也長期給伯克希爾哈撒的股價提供了有力的支撐。

巴菲特曾經詳細介紹過买入蘋果的邏輯:因爲成千上百萬的用戶離不开蘋果是不爭的事實,蘋果擁有數以億計有購买力的用戶,他們可以用iPhone來交易、學習或者幹其他的事情,這已經成爲了他們的生活習慣。

另外,伯克希爾的其他3只重倉股:美國銀行、可口可樂、美國運通在2022年以來也都明顯跑贏了美股大盤,年內漲幅分別達5.4%、3.3%、12.9%。

“女版巴菲特”遭遇最慘开局

“潮水退去才知道誰在裸泳”。

曾經被華爾街追捧的“科技女皇”、“女版巴菲特”凱西‧伍德,於2022年遭遇了最慘烈开局。

2022开年以來,伍德管理的旗艦基金方舟創新ETF(ARKK)出現了劇烈回撤。在美聯儲連續釋放加息、縮表信號後,美股科技股全线暴跌,而伍德管理的基金幾乎都是重倉押注科技股,自然損失慘重,ARKK曾出現了單日暴跌超7%的,創出成立以來單日最大跌幅。

截止目前,ARKK在2022年的累計跌幅已超過了26%,爲該基金史上最糟糕的年度开局表現。

 

1月28日晚間,ARKK的成交價一度觸及64.35美元,相比去年2月15日創下的高點(158.823美元),累計跌幅超59%,已經遭遇腰斬,一直堅持持有該基金的投資者損失慘重。

面對如此慘淡的業績,資金正在拋棄“女版巴菲特”。據FactSet的數據顯示,由於2022年以來的表現不佳,ARKK一度出現了2.8億美元的淨流出。但在遭遇持續下跌之後,湧現出了一些抄底資金,1月31日,投資者向方舟創新ETF(ARKK)投入了近2.94億美元,使得該基金實現了淨流入。

其實,市場資金於2021年已經开始逃離“女版巴菲特。2021年下半年,方舟投資的ETF管理資產累計淨流失接近20億美元,ARKG資金淨流出超過10億美元,ARKK資金淨流出接近9億美元。

這也給“女版巴菲特”帶來了巨大的壓力,其在一次採訪中公开表示,從來沒有經歷過這樣一個市場不斷上漲,而方舟投資的策略卻在下跌的時期,會進行自我反省,問自己‘是不是錯過了什么?’。

在鼎盛時期,伍德掌管的方舟投資管理總規模一度突破500億美元(約合人民幣3233億元),躋身華爾街頂流陣營。

如今有多落寞,曾經就有多輝煌。2020年,伍德掌管的方舟投資幾乎是全球最炙手可熱的基金公司,其中ARKK基金於2020年的年內最高回報率一度接近200%,成爲了2020年表現最佳的十支美國ETF基金之一,伍德也因此獲得了“女版巴菲特”、“科技女皇”的稱號,被捧上華爾街“神壇”。

來源:券商中國 作者:巫樂定  

THE END

如非特別說明,本號文章均來源於網絡。如有侵權,請聯系後台,本號會第一時間刪除,謝謝。文章觀點不代表本號立場,不作爲投資建議,風險自擔。

作爲易趣財經傳媒旗下最具影響力的原創金融新媒體平台,易趣財經聚焦資本市場,致力於“講一個好的投資故事”。同時,爲構建最具活力的同業合作與交流圈子,我們,又有資金資產對接的會員俱樂部,歡迎業內人士來撩。(微信號:yqcj-2018)

你這么好看,一定要點個在看

追加內容

本文作者可以追加內容哦 !

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。



標題:暴跌11000億!全球十大富豪身家大縮水,啥情況?"股神" 成唯一贏家,"女巴菲特"卻遭最慘开局

地址:https://www.breakthing.com/post/2551.html