10月28日，多想雲（HK:06696）披露發售公告，於2022年10月28日-11月2日招股，擬全球發售1.6億股股份，其中香港公开發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。

本次公开發售，多想雲擬定的發行價格區間爲每股1.88-2.38港元，預計募資淨額約爲2.29億港元至2.98億港元，對應的市值約爲15.04億港元至19.04億港元。按照計劃，多想雲預計將於2022年11月9日在港交所上市。

若按照發行區間的中位數2.13港元/股計算，多想雲的募資淨額約爲2.76億港元，對應IPO時的市值約爲17.04億港元。此外，多想雲還補充了基於下調發售價10%後的發售價即1.70港元/股，對應募資淨額約爲2.04億港元，市值約爲13.60億港元。

此次在港交所上市，多想雲獲得了一名個人投資者的基石投資認購。根據公告，多想雲已與安踏體育（HK:02020）執行董事兼首席財務官賴世賢訂立基石投資協議，其將按發售價認購合共1000萬港元的發售股份。

根據介紹，而安踏體育的附屬公司於往績記錄期間亦爲多想雲的客戶。多想雲在招股書中稱，該公司通過劉建輝與賴世賢結識，二人爲在清華大學五道口金融學院科學企業家課程高級研修班的同學。

其中，劉建輝爲多想雲的董事會主席（即董事長）、行政總裁兼執行董事。本次上市前，劉建輝通過ManyIdea Liujianhui持股20.3840%，通過廈門夢想未來持股19.7392%。同時，董事曲碩（劉建輝的妻子）通過Many Idea Qushuo持股0.2467%，二人爲多想雲的控股股東。

招股書顯示，多想雲2019年、2020年、2021年、2021年首四個月以及2022年首四個月的收入分別爲3.91億元、3.08億元、3.53億元、7021.9萬元以及1.44億元，毛利分別爲1.29億元、7464.2萬元、1.15億元、2021.7萬元以及4609.3萬元。

同期，多想雲的淨利潤分別爲8002.4萬元、3178.4萬元、6474.2萬元、474.1萬元以及1526.0萬元，經調整淨利潤分別爲8002.4萬元、3178.4萬元、7339.6萬元、474.1萬元以及2066.4萬元。

不難看出，多想雲的業績出現了較大的波動，其中2020年度的收入同比下滑21.14%，淨利潤同比減少60.28%。而在2021年度，多想雲的收入和淨利潤規模也低於2019年。但在2022年前4個月，多想雲的業績表現有所復蘇，回溫明顯。

據介紹，多想雲主要提供整合營銷解決方案服務。於往績記錄期間，逾200名客戶委聘該公司提供整合營銷解決方案服務，涉及的客戶品牌包括鴻星爾克、ABC Kids、韓後、立白、斐樂、金冠、361度、貴人鳥、盼盼、恆安、安井、華潤置地和萬科等。

值得一提的是，多想雲收入依靠來自快消品、鞋服及房地產行業的客戶，於2019年、2020年、2021年及2022年首四個月，該公司的收入中合共約有82.4%、82.7%、94.9%及89.6%來自快消品、鞋服及房地產行業的客戶。

• 多想雲(06696)

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