練好內功，是企業持續發展的關鍵！

文｜彭晴

根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新战略移動機器人產業研究所統計，2022年上半年，中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）市場訂單額超80億，上半年行業整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業超20家。 從上半年市場數據可以看出，盡管頻發的疫情以及不穩定的國際政治形勢給各行業帶來了不小的影響，但移動機器人行業仍舊表現出了強勁的發展勢頭和增長韌性。而進入下半年，三季度移動機器人市場又表現如何？ 產品：叉車AGV權重明顯上升 根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新战略移動機器人產業研究所統計，2022年三季度工業應用移動機器人行業約有16家企業推出了超18款產品，涵蓋各個類型。

企業	新產品
華睿科技	輕量型落地分揀系列AMR 叉取型小金剛
快倉智能	四工位AMR
科陸智慧工業	智能搬運叉車AGV
嘉騰	騰驢 2.0
勱微機器人	冷庫版無人叉車
新松	工業清潔移動機器人
艾吉威	小千斤搬運AGV叉車
庫卡	輥筒移載式AMR
迦智科技	輕量級智能無人叉車FOLA
國自機器人	全新一代P系列智能揀選機器人
丹巴赫	3D激光叉車C19系列
靈動科技	智能無人叉車
哈工庫訊	新一代無人叉車
藍芯科技	新一代「智能視覺」移動復合機器人
安歌科技	牽引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15
凱樂士	PTR側叉式移動機器人Cyberlift

圖表：三季度工業應用移動機器人新品（不完全統計）

三季度企業發布的系列新品中，叉車AGV數量最多，從各家發布的叉車AGV產品來看，輕量化和小型化的無人叉車正在成爲各家企業开發的重點，艾吉威的小千斤、華睿科技的叉取型小金剛、迦智科技輕量級智能無人叉車FOLA等產品均屬此類，這類無人叉車體積小，搬運更靈活，同時操作也相對更簡單，適用於廠內的簡單物流搬運。 除了在輕量化、小型化產品的探索外，在叉車AGV新形態研發方面，企業也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側叉式移動機器人Cyberlift在形態上做了創新型的設計，側叉式的形態設計突破了傳統叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場景應用中的局限性，進一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。 值得注意的是，在三季度各家推出的應用於產线及倉儲的新產品外，新松最新推出的工業清潔機器人算是其移動機器人業務的新拓展，此前，清潔機器人主要應用於商場、機場等公共場所，在工業場景的應用很少見，而开發此類產品的也主要是清潔機器人的企業。新松的入局是產品线的豐富，同時也是新業務場景的探索。

市場：華東地區需求回升，國外推進穩步

國內市場方面，三季度，隨着上海的解封，生產經營活動逐步步入正軌，相比上半年，華東地區對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應用市場。 國外市場是今年很多企業關注的重點，三季度，雖然國內企業參加國外展會頻率相對減少，但在市場拓展方面，並沒有放緩速度。 7月，優艾智合發布“被集成”战略，希望通過與本土集成商夥伴合作的方式，來拓展海外市場，優艾智合機器人預期3年內海外業務公司佔比將超過30%。 9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標通知函》，中標項目爲自動化成品庫項目和胎胚輸送系統項目，中標金額合計爲2.6億元。 此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機器人、華睿科技等企業也在積極拓展海外市場。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發展，通過與客戶及合作夥伴的深度合作，進一步深入拓展各國市場，加速出海領航的步伐；2022年快倉的海外業務規模預計爲2021年的3倍以上，在快倉全球業務中的佔比從出海初期的約10%預計上升至50%以上。

行業：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊 

3C以及半導體行業進入下行周期行業方面，新能源行業對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領域的擴產風潮依舊盛行。 據不完全統計，2022第三季度鋰電產業新增117個擴產項目，投資金額達到6639.46億元。從區域分布來看，安徽擴產的項目數量最多，達到13個，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負極材料及關聯項目等；其次是江蘇，擴產項目數量爲10個，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬順新材年產5萬噸新能源塗碳箔項目等；第三名爲浙江，擴產項目數量爲9個，代表項目有鵬輝能源年產20GWh儲能電池項目、欣旺達新能源動力電池生產基地項目等。 鋰電之外，光伏領域，2022年下半年也已經有超過17家企業宣布了投資擴產計劃。

公司	擴產計劃
通威股份	擬分別在雲南保山和內蒙古包頭投建合計年產40萬噸高純晶硅，項目投資總額合計280億元。
陝煤集團	黃陵硅基新材料一體化項目，總投資高達182億。
上機數控	擬在徐州投建新能源產業園，包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池項目，總投資額達到150億元。
華耀光電	呼和浩特10GW光伏N型電池片，項目總額達60億
阿特斯	青海新能源全產業鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個子項目)， 總額600億。
首航高科	酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目，總額110億。
晶科能源	年產11GW高效電池生產线項目、8GW高自動化光伏組件生產线項目等，總額110.84億元。
雅博股份	巴彥淖爾年產5GW異質結(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產業， 總額35億。
太一光伏	徐州空港太一光伏10GWN型電池生產項目，總額55億元。
中來股份	年產2.5億平方米通用型光伏背板項目，總額8.82億。
晶澳科技	寧晉5GW切片、6GW高效電池項目，總額25.32 億。
中環控股	安徽鳳台10GW高效N型電池及10GW先進組件項目 ，總額68億。
高測股份	壺關(一期)年產4000萬千米金 6.66 剛线項目，總額6.66億元。
大全能源	包頭30萬噸/年高純工業硅項目、20萬噸/年有機硅項目，總額60億。
帝科股份	電子專用材料項目，總額4億。
中啓控股	宿遷年產25GW單晶硅片項目，總額50億。
大恆能源	安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。

圖表：2022下半年光伏行業投資擴產項目（不完全統計） 與新能源市場的火熱相比，由於下遊市場的持續走低，3C對上遊核心設備的需求也相對冷淡。根據Canalys發布第三季度中國手機市場出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場出貨量7000萬台，同比降11%，同比下滑的趨勢並沒有改變，預計四季度還將延續這種趨勢。同時，伴隨下遊市場需求分化、消費電子終端需求疲軟、產業鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產業觀察人士分析認爲，全球半導體行業也已經進入下行周期。

融資——共8起，總額超10億

根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據、新战略移動機器人產業聯盟統計，2022年三季度中國移動機器人行業共發生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業分別爲極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機器人、穩石機器人。

企業	城市	金額	輪次	主要投資方	主營產品	時間
佳順智能	蘇州	近億人民幣	——	——	AGV	7月
牧星智能	蘇州	數千萬人民幣	A2輪	賽天資本領投，老股東拓金資本跟投	AGV	7月
海豚之星	蘇州	數千萬元人民幣	——	梧桐樹資本	無人叉車	7月
Syrius炬星	深圳	數千萬	B+輪	豐年資本	AMR	7月
摩瑪機器人	北京	千萬級	天使輪	——	復合移動機器人	7月
極智嘉	北京	1億美元	E1輪	英特爾資本、祥峰成長基金、清悅資本	移動機器人	8月
塔斯克	廣州	數億元	三輪	亦聯創投、真格基金、零一創投	托盤機器人	9月宣布
穩石機器人	深圳	-	Pre-A輪	招商啓航資本	AMR	9月

從融資金額來看，三季度，極智嘉拿到了行業最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預計今年全年業績較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業的引領地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過後，極智嘉估值超過20億美元。

從業務範圍來看，“專精特新”類企業是資本比較青睞的對象，這些企業專注某一細分產品或細分行業，盡管當前規模不大，但已經形成了自己的行業競爭壁壘。 整體而言，經濟下行期，資本市場也偏冷，行業融資總額雖然超過10億人民幣，但主要都集中在大企業。

行業發展態勢

供應鏈漲價及缺貨問題依舊存在 今年以來，受國際形勢及原材料漲價等影響，移動機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨漲價的風險，三季度行業依舊面臨這些問題，尤其激光雷達，除價格商战之外，供貨周期也在不斷變長，甚至出現了拿不到貨的情況，這也給一些企業業務帶來了一定影響。 渠道建設成爲AGV企業爭奪的一下個護城河 爲了業務進一步拓展的需求，當前，一些企業正在加速銷售渠道建設，希望通過代理商等渠道夥伴去加速拓展業務。 對於AGV/AMR企業而言，跟渠道夥伴一起不僅可以加速業務的推進，同時也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過對渠道合作夥伴賦能，通過渠道夥伴去交付項目。 但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道夥伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產品做到相對標准化，要么渠道夥伴本身質素較高，對AGV/AMR工藝與行業特性比較了解。 基於AGV爲主的智能物流解決方案是行業發展的重點 以AGV柔性裝配的產线+物流倉儲的解決方案將成爲AGV企業發展的重點方向之一，這也是移動機器人從邊緣化逐漸到中心化的發展歷程，隨着智能制造與數字化的發展，AGV機器人將是承載數字化、柔性化與智能化的關鍵設備，所以未來以AGV/AMR爲核心的物流解決方案將是企業重點去打造的。 產能建設加快 8月，快倉智能華東總部在蘇州昆山正式啓動，快倉智能華東總部項目包括“一總部+三中心”，即快倉智能華東總部、生產制造中心、 研發測試中心、產業配套中心。快倉華東總部的啓動，可以更快響應公司業務增長需要，保證項目交付時效與精益品質管控。 9月，佳順智能總部基地項目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項目佔地30畝，新建移動機器人研發中心、測試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬平方米，總投資5億元，計劃於2024年3季度全面建成投產，達產後年產能5萬台/年。 印度倉儲機器人企業Addverb正在开設一個新的生產設施以擴大產能，建成後，將具備每年5萬至6萬台機器人的生產能力。 隨着移動機器人在各行業的不斷深入，做好產能建設既是爲保障當前項目交付的需要，也是爲未來業務的進一步拓展打好基礎。 項目交付與回款難 三季度，項目交付仍然是各家AGV/AMR企業關注的重點，伴隨着移動機器人產業的快速發展，訂單額增加背後，對企業的交付能力也是很大的考驗，“保交付”依舊是整個行業的重點話題。同時，由於整體經濟形勢的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長，這對AGV/AMR企業的資金鏈考驗很大。 行業標准建設加快特別是接口標准受到全行業的關注 三季度，中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟標准化技術委員會相繼組織了多次2022CMR聯盟三項團體標准线上、线下研討會，《工業應用移動機器人 叉車類技術規範》《工業應用移動機器人與其調度系統數據接口規範》《工業應用移動機器人 箱式倉儲機器人技術規範》三項團體標准推進順利，將在“2022中國移動機器人（AGV/AMR）行業發展年會”上正式發布！ 2022年已經入尾聲，整體來看，在各種不確定的外部環境中，2022年移動機器人行業依舊保持了一定的增長速度，最後一個季度，供應鏈問題、回款問題、交付問題……，前三季度面臨的問題依舊會存在，但同時，市場對於AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業面臨的外部條件都是一樣的，練好內功，才是發展的關鍵。
11月25日，中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟將在中國上海舉行“海柔創新第五屆國際移動機器人（AGV/AMR）暨智能物流集成商大會”，旨在向世界展示中國最具創新，領導力和品牌化的產品與技術，也在更大規模上推動整體產業的向上，深度拓展。

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