<strong>作者 | </strong>子卿 <strong> 出品 | </strong>消費金融頻道
「消費金融頻道」獲悉，今日360數科赴港二次上市聆訊後資料集公布，即將开啓赴港上市IPO，花旗、中金公司爲聯席保薦人。
360數科的主營業務爲撮合貸款，360數科的定位是人工智能驅動的金融科技平台，爲360集團的金融合作夥伴，旗下產品有360借條、360小微貸、360分期等產品。
資料披露，此次募集資金將用於追加研發投入、擴大獲客規模等。2020 年、2021年及2022年上半年，公司研發費用較上一周期分別增長 40.9%、35.5% 及 58.8%，研發團隊佔員工總數 43.7%。
在2018年12月14日360金融（360數科曾用名）曾先登陸美國納斯達克上市。截至發文，360數科美股股價爲14.58美元每股，這意味着360數科即將成爲美股與港股雙重上市的頭部助貸機構。
赴港上市原因有四
一是此前早有意向，360數科此前就曾多次傳出其欲港股上市的消息。
在2020年6月就有外媒援引知情人士消息顯示，360金融可能於當年末在香港啓動上市程序；2021年3月，360數科首席財務官徐祚立在第四季度財報電話會議上回答分析師提問時表示，就香港上市而言，仍在處理一些技術性的問題，當時還處於A1前期的階段。
360數科此次正式宣布港股上市，或意味着相關因素已經得到妥善解決。
二是在美中概股環境發生質變。
2020年，美國頒布了《外國公司問責法案》，其中規定，自2021年开始，若是在美國上市的中國公司連續三年不接受上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審計監管，將面臨從美國證券交易所退市的風險。
該法案的內容與我國的《檔案法》《保守國家祕密法》等法律衝突並涉嫌侵犯我國利益，對在美上市的中概股企業的審計和信息披露要求在內的諸多方面均提出了嚴重的挑战。
有許多中概股被美方列入清單，爲此中美相關職能部門進行了多輪溝通，達成一定的共識，但部分中概股已對美股市場產生了不信任。
三是在美金融科技估值被嚴重低估，赴港上市能重塑股價。
美股金融科技公司在2020年和2021年都有較好的業績體現，如業務營收、利潤率、撮合貸款規模等有不俗的表現，但或出於監管趨勢、增速放緩、利差收窄等因素影響，各金融科技公司在股票市場上的反應並未達到市場預期。
此前「消費金融頻道」就曾分析過，從估值視角來看，在美上市從事助貸業務的平台的估值邏輯，更像是重資產的金融公司，而非輕資產的金融科技公司，這對於向輕資產方向調整的美股上市助貸機構並不友好。
赴港上市後，種種情況將會得到一定改善，估值也會從綜合角度進行重新評估。
四是能夠提供更多融資渠道，對助貸機構本身來說也是利大於弊。
目前受制於美國證監會的約束，我國助貸公司在美融資並不理想，港股回歸能夠緩解該方面需求，再加上赴港上市門檻較低，還能增加其對東南亞等地方的影響力。對於這些公司而言，赴港二次上市是穩賺不賠的選擇。
還有誰對赴港上市有興趣
金融壹账通在在上半年已經完成赴港上市，已論證紐交所和港交所同時上市的高可行性。
早在2020年，樂信CEO肖文傑曾在樂信2020年Q2財報電話會議時就表達了對港交所二次上市的興趣。
信也拍拍貸也曾透露關於赴香港二次上市的興趣，去年初，信也科技CEO章峰出席財報電話會議時提到，公司已經在香港證券交易所符合了二次上市的要求。
360數科業績表現
作爲助貸機構裏的頭部，360數科正朝着輕資產化方向布局，目前輕資產促成貸款業務規模佔比過半。
財報顯示，360數科二季度輕資本模式、智能信貸引擎及其他技術方案促成貸款547.8億元，佔比55.7%；較一季度的533.3億元、佔比53.96%有所提升，環比大致持平；二季度末該模式下貸款余額爲825.8億元，佔比54.9%，較一季度末的788億元、佔比53.7%也有所上升，較2021年二季度的581.87億元環比上升41.92%。
二季度360數科二季度實現營業收入41.8億元，同比增長4.5%，環比下降3.2%；淨利潤9.7億元，同比下降40.9%，環比下降1.6%。
二季度促成貸款982.8億元，同比增長11.1%，增速放緩，環比降0.6%。截至二季度末，360數科促成的貸款余額達1504.9億元，同比增長28%，環比增長2.6%。
截至 2022 年6月30日，360數科已累計爲2560萬名借款人撮合貸款約人民幣11275億元（1683 億美元）。截至同日，累計獲批准信貸額度的用戶達到 4130萬名。
消息顯示，目前360數科的自營產品貸款利率全部降至24%以下，360數科首席執行官兼董事吳海生表示，本季度進一步降低了產品價格，第一季度通過平台發放的高上限和低上限貸款的平均內部收益率已經低於24%。
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