隨着美股大漲行情下，中概股狂歡繼續，多股現兩位數漲幅，中端連鎖酒店龍頭亞朵赴美上市首日一度漲近40%，新能源車三巨頭爆發，小鵬汽車漲超20%。種種跡象表明新能源車迎來了反彈的走勢，納斯達克中國金龍指數動不動就是大漲5%以上。
如果非要給中概股上漲找一個理由，美國10月CPI同比上漲7.7%，低於市場預期的7.9%，較前值的8.2%大幅回落，爲1月份以來最低水平，受此刺激美股出現向上突破的反彈走勢。
從市場預期看，市場全面消化12月美聯儲加息50個基點的預期，繼續加息75基點的幾率降至零。在當前市場對於美聯儲終端利率預期（4.89%）情況下，距離目前還有89基點的距離。意味着12月以後美聯儲能加息的次數不到2次，市場的情緒面顯著改善。對於美國通脹可能見頂的預期對市場的積極影響，這一點毋庸置疑，市場情緒改善並不是一個短期的現象，除非美國通脹數據再超預期。
2022中國5G+工業互聯網大會11月19日开幕。一方面，橫向對比計算機行業各子板塊，工業軟件板塊業績增速處於領先水平，且是唯一上半年毛利率和淨利率同比增加的板塊。
另一方面，工業互聯網是數字經濟的重要基礎設施之一，爲工業乃至產業數字化發展提供了實現途徑。近年來工業互聯網產業增加值規模始終保持兩位數的同比增速，2021年達到4.13萬億規模。作爲數字經濟的重要構成，國內工業互聯網建設有望提速。
隨着中國的發展，很多技術因爲一些原因越來越受制於人，尤其是上遊核心技術。爲了解決這個問題，我國明確了“數字中國”建設战略，搶佔數字經濟產業鏈制高點。於是，國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產業從基礎硬件-基礎軟件-行業應用軟件有望迎來國產替代潮。這些都是爲了實現信創發展的目標：自主可控！
港股互聯網中概股的反彈，很明顯是沒有結束的。騎牛看熊認爲市場上炒作的Web3.0、數字藏品、NFT、元宇宙等概念，都是助推相關互聯網公司走高的，並且一些互聯網公司爲了趁熱度發出公告，自己擁有IP藏品，或者是已經發行了多少款數字藏品，這樣做也是爲了推動公司股價的上行。
新建數字內容生產平台，一方面極大地提升用戶貢獻內容(UGC)、編輯貢獻內容(PGC)、商家貢獻內容(BGC)的效率，另一方面利用機器學習、人工智能等技術，提升 AI 內容創作能力(MGC)，調動並輸出優質內容。
Web3.0是以區塊鏈等技術爲核心的下一代互聯網形態，其技術可爲元宇宙提供底層的技術支撐，二者相輔相成。今年三季度Web3开發迎來史無前例的迅猛增長，主要的關聯性還是Web3手機等新業態的驅動，這將會是科技史上又一次的改革，同時也給市場進一步打开了其產業鏈相關環節的想象空間，可以關注之後政策面的利好推動與解讀。
港股互聯網板塊絕地反彈的背後，是近期巨量資金的南下湧入。今年10月以來，南向資金流入非常強勁，部分公司10月的淨买入已經接近22Q3的整體持倉，是近期股價上漲的重要驅動力。橫向對比美股科技公司，以及國內公共事業公司，港股互聯網公司估值處於偏低水平，受疫情、宏觀經濟走勢及美聯儲加息的影響，港股互聯網公司股價出現了較深幅度的調整，多數公司已經低於近三年估值中樞的30%以上。
從4季度的盤面來看，騎牛看熊發現一個比較有意思的現象，海外大型基金公司對於部分中概股仍然保持減持甚至是清倉的態度，難而從4季度的10月份开始南向資金不斷大幅度淨流入，表明內地資金對於港股的低估值十分青睞。這樣一出一進變成了機構資金之間的博弈，現在來看港股互聯網板塊反彈還沒有結束，但是業績增長沒有明顯改變也無法持續太久，在各大金融機構下調目標價的時候，誰又能夠用財報“以理服人”才是最終的贏家！
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標題：港股互聯網的反彈之路，到底還能走多遠？到此爲止了嗎？
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