巴菲特斥資近290億建倉台積電 高瓴大舉加倉中概股,再度买入Zoom

隨着美股三季報披露進入尾聲，各大機構的持倉情況陸續揭曉。

北京時間11月15日，巴菲特旗下伯克希爾向美國證券交易委員會(SEC)提交了13F季度報告。報告顯示，三季度巴菲特新买入3只股票，其中最大動作是斥資41億美元(約合人民幣近290億元)建倉台積電，台積電一舉進入伯克希爾的前十大重倉股。報告發布後，台積電美股盤後大漲6.35%。

同時，伯克希爾還大舉增持石油股，並賣出此前最青睞的銀行股。截至三季度末，伯克希爾股票持倉市值爲2960.97億美元(約合人民幣20800億元)，較二季度末的3001.31億美元小幅下降。

此外，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。截至2022年三季度末，該機構美股持倉總市值爲38.03億美元。三季度HHLR新买入5只股票，其中再度建倉Zoom;大幅增持中概股，其中加倉了拼多多和貝殼，減持了京東和唯品會，前十大重倉股佔比達69.56%。

巴菲特大手筆

买入台積電

“股神”巴菲特的持倉動向一直備受市場關注。北京時間11月15日，伯克希爾向美國證券交易委員會提交了13F季度報告。伯克希爾在三季度新买入3只股票，分別是台積電、美國建材制造商LPX以及金融公司JEF。

其中，斥資41億美元建倉台積電，买入6006萬股，佔總倉位比例爲1.39%，這使得台積電一舉進入伯克希爾的前十大重倉股。值得注意的是，過往巴菲特一直偏好消費股以及傳統的基礎設施類股票，重倉蘋果也是當消費股來买，此番大手筆买入台積電，備受市場關注。

伯克希爾報告發布後，台積電美股盤後大漲6.35%。數據顯示，三季度台積電股價大跌15.75%，今年以來則大跌40%，巴菲特或是趁着台積電股價腰斬時大舉抄底。一個月前台積電宣布了下調資本开支的消息，A股半導體指數和費城半導體指數於當天出現階段性底部。

伯克希爾新买入的LPX和JEF，分別動用了2.97億美元和1290萬美元。同時，伯克希爾還增持西方石油、雪佛龍、派拉蒙等5只股票。其中，增持西方石油3580萬股，买入金額合計22億美元;增持雪佛龍392萬股，买入金額爲5.6億美元;增持派拉蒙1279萬股，买入金額爲2.44億美元。

三季度，伯克希爾新买入3只股票並增持了5只股票，共動用約75億美元。此外，伯克希爾減持了動視暴雪和美國合衆銀行等5只股票，其中再一次減持巴菲特鐘愛的銀行股——賣出4202萬股美國合衆銀行，減持金額爲16.8億美元;還賣出了1015萬股的紐約梅隆銀行，減持金額爲4.42億美元;出售826萬股動視暴雪，減持金額爲6.05億美元。

截至三季度末，伯克希爾前十大重倉股分別是蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂、美國運通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、動視暴雪以及台積電，持股市值爲1237億美元、305億美元、237億美元、224億美元、205億美元、119億美元、109億美元、60億美元、45億美元、41億美元。其中，蘋果佔總倉位高達41.76%。

高瓴增持

貝殼、拼多多、阿裏巴巴

昨日，高瓴旗下HHLR Advisors(簡稱HHLR)也公布了最新美股持倉數據。截至2022年三季度末，HHLR美股持倉總市值爲38.03億美元，較二季度末有所減少。

具體來看，三季度HHLR大幅加倉了貝殼、拼多多、阿裏巴巴等中概互聯網公司。其中，加倉貝殼186.74萬股，加倉拼多多61萬股，加倉阿裏巴巴34.71萬股。此番加倉後，拼多多也成爲HHLR的第十大重倉股。

值得注意的是，三季度，橋水基金和景林資產也加倉了拼多多，其中橋水對拼多多的持股數量環比增幅爲5%，成爲橋水基金的第12大重倉美股。而景林大舉加倉拼多多，增持123萬股，拼多多也躍升至景林第二大重倉股。

HHLR在三季度新买入了5只股票，其中最大動作是再度建倉Zoom，买進42萬股Zoom，耗資3094萬美元。資料顯示，高瓴在2014年便在一級市場投資Zoom，後者於2019年上市。受疫情影響，Zoom在2020年股價飆漲近400%，Zoom也成爲高瓴又一個10倍股的代表。持有7年後，HHLR开始陸續減持Zoom。今年三季度Zoom股價來到了70美元的水平，接近歷史最低水平，於是高瓴再度抄底。

同時，HHLR還減持京東和唯品會，其中減持京東212.13萬股，減持唯品會497萬股。還減持了完美日記、On昂跑、滿幫等。據了解，這幾家公司是高瓴在一級市場進行的投資，屬於基金正常減持退出。此外，三季度HHLR清倉了Sea，近一年Sea股價跌幅高達75%。

截至三季度末，HHLR十大重倉股爲：百濟神州、賽富時、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿裏巴巴、唯品會、Cytek、拼多多，合計市值爲26.5億美元，佔總持倉比例爲69.56%。

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