中國基金報記者 吳君 吳娟娟

近期，華爾街金融大鱷、史蒂夫科恩(Steven Cohen)旗下對衝基金Point 72 Hong Kong（簡稱Point 72 HK）發布了截至2022年三季度末的美股持倉報告，總體持倉市值達到28.62億美元（約合人民幣202.63億元）。

數據顯示，在今年三季度，Point 72 HK繼續抄底唯品會、歡聚、阿裏巴巴等多只中概股，加倉幅度都比較大；但是賣出了百勝中國。同時，這家對衝基金還大舉增持了標普500指數看漲期權，但反向賣出標普500指數看跌期權；還加倉了多只能源股、通信股等。

美股持倉市值達28.62億美元

Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management，創立於2014年。截至2022年7月1日，Point 72資產管理規模達261億美元（折合約1768億人民幣），其僱員數超過2000人，投資團隊超過150個。Point 72創始人Steve Cohen曾被《商業周刊》評選爲華爾街有史以來最有影響力的交易員，他也是美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。

盡管未在內地設立實體，但Point 72近年來頻繁現身A股上市公司調研，堪稱“勞模”。數據顯示，作爲外資機構的Point 72 Asset Management，今年在A股的調研總次數達到192次，涉及108家上市公司，其中主板的有21家，深證主板的有38家，創業板的有20家，科創板的有29家。最關注的個股包括堅朗五金、華利集團、常熟銀行。

根據美國證券交易委員會（SEC）披露的最新13F文件，截止今年9月30日，Point 72 HK三季度末的持倉總市值達28.62億美元（約合人民幣202.63億元），較二季度末的27.15億美元，小幅增長了5%。

值得注意的是，Point 72 HK在今年三季度的持倉組合中新增了735只標的，增持了628只標的。同時，其也減持了514只標的，清倉了717只標的。其換手率達到了77.07%。

從行業分布來看，今年三季度末，信息技術仍然是Point 72 HK的第一大持倉板塊，佔組合的19.69%；還有金融板塊的持倉佔12.37%，通信行業的持倉佔11.88%；另外醫療健康、非必需消費品等行業的投資佔比也都超過了10%。

Point 72 HK的前五大买入標的包括：標普500指數看漲期權、康卡斯特、新紀元能源、標普全球和馬拉松原油。

前五大賣出標的包括：標普500指數看跌期權、羅素2000指數看漲期權、納指100看漲期權、百勝中國和邁威爾科技。

截止今年9月末，Point 72 HK的前十大持倉標的佔總市值的14.39%，持股相對分散。具體來看，這家對衝基金在今年三季度买進標普500指數看漲期權16.69萬股，季末持有26.35萬股，持股市值達到9411.70萬美元；標普500指數看漲期權位列第一大重倉。

但是，標普500指數看跌期權在三季度遭到Point 72 HK賣出，賣了34萬股，季末持有26.10萬股，持股市值爲9322.40萬美元，仍然是第二大持倉。這種截然不同的操作，可見Point 72 HK對市場的態度。

三季度標普500指數先漲後跌，7月到8月中旬一度漲至4325.28點，此後接連暴跌，到9月末跌至3585.62點的位置。在10月中旬一度跌至3491.58點以後，近期標普500指數反彈也很明顯，截止11月15日收盤報3991.73點。

與此同時，Point 72 HK的前十大重倉還包括幾只中概股，三季度都加倉了，比如歡聚、唯品會、阿裏巴巴。具體來看，增持了歡聚48.48萬股，持倉數量爲158.84萬股，持有市值達到4129.70萬美元。

還加倉了唯品會50.79萬股，持倉達到481.33萬股，期末持有市值爲4048萬美元。從唯品會的走勢來看，8月一度漲至11.97美元/股的位置，但隨後出現大幅調整，9月末跌至8.41美元/股，10月下旬還跌到了6.36美元/股，近期股價有所回升，截止11月15日收盤報9.17美元/股。

另外這家對衝基金還买進阿裏巴巴21.81萬股，合計持有46.77萬股，期末持股市值爲3740.70萬美元。阿裏巴巴的股價是在7月上旬漲至125.84美元/股後，一直在震蕩下跌，截止11月15日收盤報79.30美元/股，最新總市值爲2099億美元。

Point 72 HK在今年三季度新建倉了康卡斯特，买進74.25萬股，期末持股市值爲2177.70萬美元。康卡斯特是一家全球性媒體和技術公司，由美國AT&T寬帶公司和Comcast公司合並而成，是美國最大的有线電視公司，也是美國第二大互聯網服務供應商。主要業務有：康卡斯特有线電視和NBC環球。

另外，Point 72 HK還猛加倉了幾只能源股，包括新紀元能源、馬拉松原油。三季度末，其持有新紀元能源27.68萬股，持股市值爲2170.30萬美元。新紀元能源公司是美國第四大電力公司，是世界知名的風能和太陽能可再生能源發電商。

Point 72 HK還積極买進了幾個股票的看漲期權，包括持有特許通訊看漲期權7.1萬股，期末持有市值爲2153.8萬美元，持有美國航空航天制造商洛克希德馬丁看漲期權5.24萬股，期末持有市值爲2024.20萬美元。

編輯：喬伊

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