益世科生物衝刺港交所上市：業績持續增長，I...

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益世科生物衝刺港交所上市：業績持續增長，IPO前緊急“套現”

1年前

益世科生物衝刺港交所上市：業績持續增長，IPO前緊急“套現”

11月18日，益世科生物有限公司（下稱“益世科生物”）在港交所提交上市申請材料，准備在港交所主板上市，摩根大通、傑富瑞和美銀爲其聯席保薦人。據招股書介紹，益世科生物最早是成立於新加坡的ETA。

2005年，益世科生物开始开拓美國市場，後於2013年在中國太倉的制造設施开始運營。目前，益世科生物在境內的經營主體包括益世科（江蘇）生物科技有限公司、益世科（上海）企業發展有限公司、太倉藝斯高醫療器械科技有限公司等。

本次衝刺上市，益世科生物擬將募資金額用於在未來三年加強生產基礎設施及提高制造能力；用於優化銷售模式；進一步提升及擴大研發能力；爲潛在策略投資及收購提供資金；擴大位於新加坡樟宜總部及其他主要地點等。

據天眼查信息顯示，太倉藝斯高醫療器械科技有限公司成立於2013年4月，位於江蘇省蘇州市太倉市。當前，該公司的注冊資本爲1200萬元，法定代表人爲林向前，全資股東爲益世科（上海）企業發展有限公司。

據招股書介紹，益世科生物是一家生命科學、制藥及生物加工工具供應商，總部設於新加坡。根據灼識咨詢的資料，按2021年的總收益計，該公司是全球第二大生物安全櫃供應商及第三大延時培養箱供應商。

益世科生物在招股書中表示，該公司於1978年在新加坡开始業務，多年來成功地將足跡擴展至全球市場。除業務不斷有機擴展外，我們已收購及整合於不同市場經營的具有互補性產品與有價值的知識產權及技術訣竅的企業。

截至最後實際可行日期，益世科生物在100多個國家及地區（包括東南亞、中國、北美洲、歐洲、中東及非洲）提供全面的生命科學工具產品及增值服務組合。據介紹，益世科生物2019年至2021年的收益以復合年增長率21.1%增長。

於2019年、2020年及2021年，益世科生物來自持續經營的收入分別爲1.17億新元、1.55億新元及1.71億新元，復合年增長率爲21.1%；來自持續經營的利潤（淨利潤）分別爲1604.3萬新元、2428萬新元及4658.2萬新元，復合年增長率爲70.4%。

截至2022年6月30日的六個月（2022年上半年），益世科生物持續經營的收入爲8721.2萬新元，2021年同期爲8361.4萬新元；淨利潤爲2514.7萬新元，2021年同期爲931.6萬新元。

若按非香港財務報告准則計，益世科生物2019年、2020年和2021年的EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）分別爲2555.0萬新元、3963.6萬新元、6039.3萬新元；2022年上半年，益世科生物的EBITDA爲3496.1萬新元，2021年同期爲1623.7萬新元。

報告期內，益世科生物的毛利率分別爲54.8%、59.5%、56.3%和53.2%。截至2022年6月30日，益世科生物的現金和現金等價物爲2.13億新元，截至2021年12月31日則爲2.16億新元。

成立至今，益世科生物共完成一輪融資，即於2021年5月完成的2億美元A輪融資，A輪投資者合計持股約23.69%，包括Vivo Capital Fund IX, L.P.、Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation等。

IPO前，EscoCom持有益世科生物69.88%的投票權，ELG I、ELG II分別爲 1.43%、 5.00%，Vivo Capital Fund IX, L.P.持股8.29%，Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation均分別持股4.74%，Owap Investment Pte Ltd持股4.14%。