縱觀4季度新能源車的銷量，明顯出現了一定幅度的下降，而車企爲了迎頭趕上，“降價”成爲了之後的一種促銷方式，而這一切的始作俑者便是特斯拉开的“好頭”！

特斯拉Model 3和Model Y價格下降，全球頂級車企降價，這將會帶來一輪新的降價潮。騎牛看熊認爲特斯拉這樣做一方面是爲了在4季度敢上3季度交付不及時的缺口，在增加銷量後，勢必會帶動營收增長，從而改變4季度乃至全年的業績增速。另一方面是降價就是爲了讓那些虧錢搶市場的車企無路可走，特斯拉都降價了，你說其它車企會不降價嗎？你不降價，消費者就會去選擇價位更低或者更合適的車企進行購車。

現階段特斯拉交付周期也大幅縮短，Model Y 預計交付周期爲 1-4 周，Model 3 預計交付周期 4-8 周。最讓騎牛看熊發現特斯拉的降價其實是一個新的徵兆，從側面說明了中國新能源汽車行業競爭的日益加劇，大家還以爲在藍海裏翱翔，其實已經來到了紅海。

如果說特斯拉的降價只是开始，接下來其它車企也會开始相繼降價，與其說是 “內卷”，倒不如說是一種新的淘汰機制开始了。電池級碳酸鋰報價續創歷史新高！隨着碳酸鋰價格增長，現在的新能源車企掌握上遊鋰礦資源，就掌握了未來發展的主動權。現在雖然有些企業試圖通過氫能源、鈉離子電池來改變現在電池成本的問題，實際上主流產品依然是碳酸鐵鋰。

騎牛看熊認爲全球汽車電動化浪潮正愈演愈烈，在需求端持續超預期增長的拉動下，頭部車企正开始新一輪更大規模的擴產。隨着市場規模效應和高技術壁壘雙重因素疊加，部分車企的成長性將愈發凸顯。在原材料價格上漲的同時，車企的成本也在提升，一些無法增加產量，在車企大趨勢降價的環境下，你不降價就會面臨別人不买你的車，這種簡單的道理，會出現一波降價潮。

特斯拉在今年漲價、降價、再漲價、再降價已經成爲了一種促銷手段，一輛車降價4萬多元，確實會讓不少人心動。如果在特斯拉降價後，有更多消費者選擇特斯拉新車，可想而知其它車企不得不被迫降價，否則到了明年新車系列的推出，現在的這批新能源車就砸在手裏了。

目前特斯拉的產量出現明顯的波動，主要是因爲物流以及供應鏈等問題導致交付出現問題。隨着一些問題的解決，特斯拉的供應量也會大幅度增長，再加上特斯拉Semi電動卡車正式投產，這也將會給特斯拉帶來一定的營收增長，同時增加特斯拉在不同領域的發展。

特斯拉今明年將陸續量產Semi、Cybertruck等新車，下一代入門級轎車或推出，將補齊公司在皮卡、中重卡、緊湊車等領域的市場空白，打造新能源車全棧產品线。騎牛看熊發現公司的4680結構電池還在優化中，關鍵是利用結構電池包，實現電池電芯一物兩用，將通過規模經濟和技術突破來降低成本，目標是年底前實現周產量1千個。

隨着特斯拉的進一步發展，相信在2023年的交付量上會有明顯的改善，4季度還要注意海外工廠能否及時交貨，不確定性因素仍然較大。

特斯拉在接下來的4季度應重點關注：

1）上海工廠的交付水平、以及柏林和Austin工廠的產能爬升進度，對公司的產銷增長至關重要。就看4季度疫情對於工廠的影響，同時對於其它汽車公司帶來哪些問題，相比之下勇者勝出！

2）Semi、Cybertruck等新車型預計今明年陸續量產，疊加美國市場明年可能的補貼，或持續拉動消費需求。下一代更低價車型正在开發，公司預計該車型未來產量或超過現有產量總和。特斯拉在美國市場獲得的補貼也是加大產量和銷售的關鍵，同時也能改變4季度的整體業績。

3）仍需關注柏林和Austin工廠擴建成本、以及上遊材料成本的變化對公司盈利的影響。目前新能源車的成本主要來自於鋰電池，而鋰電池成本不斷上漲，之後能否改變成本價格，也是特斯拉能否力挽狂瀾的關鍵一環。

$特斯拉(BK0644)$$寧德時代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$

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