股神巴菲特又一次減持比亞迪。

據港交所數據顯示，巴菲特旗下公司伯克希爾於11月17日賣出了322.5萬股比亞迪H股，對比亞迪H股持股比例從16.28％降至15.99％。

而三季度重倉比亞迪的基金，並不在少數，如崔宸龍、李曉星、趙詣接班人邢軍亮、曲揚、李瑞等百億明星基金經理。

最近市場也擔憂，隨着新能源汽車今年滲透率達到30%後，未來增速將會大幅下滑，從而會殺業績。

那么，新能源危險了嗎？

一

這是股神3個月內第5次減持比亞迪，比例從20.49%降至15.99％，減持比例超過20%。

短短3個月就減持了20%，按照股神的做法，估計是要清倉。

可我注意到一個數據，巴菲特這次減持的均價爲195.42港元，這個價格其實在2020年就出現了。

相較最高價333港元，這個價格低了40%，巴菲特爲何急着以接近腰斬的價格出售比亞迪？

有一種說法是，巴菲特減持比亞迪，不一定是出於經濟原因，或許是出於ZZ考慮。

這一年多來一些政策話語的改變，如資本無序擴張等，以及國內防疫政策與國際的差別等，使他很可能無法搞清國內政策走向。

而巴菲特投資國外股票本來就很謹慎，況且已獲利數十倍，再加之中美衝突，這些因素的疊加，很可能成爲老巴決意離开這只中國股票的原因。

當然還有一種考慮，投資比亞迪是芒格的主意，而芒格曾擔任董事長的Daily Journal此前也大舉減持了阿裏巴巴。

而如今芒格已經98歲，無論是減持比亞迪還是減持阿裏巴巴，是爲了去芒格化。

二

一邊是巴菲特減持，一邊卻是私募大佬鄧曉峰花19億建倉比亞迪。

比亞迪三季報顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金，新進入比亞迪前十大流通股股東，持股接近754萬股，期末持股市值達19億元。

鄧曉峰如果不熟悉的話，請記住他的2個標籤：公募期間收益9年10倍，公奔私後憑借重倉紫金礦業獲得回報超180億。

這是鄧曉峰以真金白銀表達其在2022年8月談到的相關投資思路。

鄧曉峰當時指出，2022年明顯看到中國新能源汽車產業的發展勢不可擋，已經進入了“快車道”；中國已經开始實現全方位、成體系化的對傳統燃油車的替代，整車領域的發展和變化，是2022年新能源汽車行業的重要轉折點。

他當時預計，2022年下半年預期有明顯盈利增長的行業，主要集中在新能源相關領域，如光伏、風電和電動車。

這次比亞迪從360塊跌到250塊，對於看好整車的鄧曉峰，正是逆向投資的好機會。

三

兩個大佬一個看空，一個看多，到底應該站在哪一邊？

這其實就體現了投資成功的一項必要特質：你是否具備獨立思考的能力。

巴菲特減持比亞迪，並不影響我對新能源汽車的長期看好。

雖然新能源汽車的滲透率接近30%，增速在放緩，但如果看它們的估值，也在下降。

而參照智能手機、互聯網的產業發展趨勢，新能源汽車滲透率30%，絕不是終點，所以長期需求不用擔心。

另外，汽車行業是一個萬億行業，且被稱爲是工業皇冠上的明珠,是國家工業實力的全面反映，是經濟轉型升級、高質量發展的重要方向之一。

我國在新能源汽車已經佔據一定的領先優勢，如寧德時代和比亞迪已經是動力電池的第一名和第二名，比亞迪還是全球新能源汽車銷量的第一名。

而能源安全也是未來五年的投資主題之一，所以我長期看好新能源汽車，跌多了就是機會。

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