港股衍生品早盤狙擊 2022年12月01日
1年前

1、收市概況

周三港股低开高走,恆指尾市升幅擴大,連續第二日帶量上攻,超過了月中的反彈高點,收盤報18597.23點,漲2.16%,成交約2220.89億港元。11月恆指累計升幅26.62%,漲3910.21點,結束月K线四連跌。全天藍籌股漲多跌少,海底撈領漲15.46%,吉利汽車漲10.92%,恆隆地產、李寧、恆基地產、中升控股、東方海外國際、金沙中國、蒙牛乳業等均漲逾5%;碧桂園、長實集團、中國海外發展等逆市跌逾1%。衍生市場,當日認股證成交額約74.70億港元,佔大市比例約3.36%;牛熊證成交額約92.55億港元,佔大市比例約4.17%。

外圍市場,美股周三全线收高,納指大漲超4%,道指亦邁入技術性牛市。鮑威爾證實最快12月的會議上放緩加息步伐,提振了市場情緒。歐元區11月調和CPI初值環比下滑0.1%,一年半來首次放緩。內地A股周三小幅收漲,尾市出現V型反轉。盤面上,汽車、燃氣、旅遊、油氣、機場等板塊漲幅居前;醫療服務、生物制品、貴金屬等跌幅領先。統計局數據,11月制造業PMI爲48%,非制造業PMI爲46.7%。北向資金淨买入近50億元。

今早,恆指大幅高开461.67點,或2.48%,开盤19058.9點。藍籌股競價大多數高开,海底撈高开9.83%、阿裏巴巴、金沙中國、吉利汽車、李寧、百度集團、安踏體育、美元等均高开逾5%;恆隆地產、中國石化、工商銀行等小幅低开。


2、港股通資金流數據

周三南下資金淨买入27.69億港元。美團-W、中國移動、騰訊控股分別獲淨买入6.98億港元、4.17億港元、4.14億港元;碧桂園、新東方在线分別遭淨賣出1.12億港元、1億港元。此外,南下資金已連續3日淨买入美團,累計約27.25億港元;連續2日淨买入騰訊,累計約13.25億港元。


3、恆指牛熊證資金流

恆指牛證周三約2454萬港元資金淨流入;恆指熊證單日亦約5968萬港元資金淨流入。過去5日,恆指牛證合計約1.09億港元資金淨流出;恆指熊證合計約2.95億港元資金淨流入。

街貨分布方面,至周三,恆指牛證街貨在收回價17100點至17700點之間,累計相當於2616張期指合約;恆指熊證街貨在收回價18600點至19300點之間,累計相當約3003張期指合約。

4、輪證隔夜資金流

好倉(認購證及牛證)方面,周三小米集團、中國移動、友邦保險、復星醫藥等相關好倉均獲資金淨流入部署;美團、騰訊等相關好倉則分別約1526萬、1488萬港元資金淨流出,中國平安、招商銀行、吉利汽車等相關好倉也錄得資金淨流出套現。


淡倉(認沽證及熊證)方面,周三美團、比亞迪股份、騰訊控股、友邦保險等相關淡倉分別約2669萬、1477萬、789萬及706萬港元資金淨流入部署,港交所、藥明生物、吉利汽車等相關淡倉也見資金淨流入;小米集團、理想汽車、快手等相關淡倉則見少量資金淨流出。

5、當炒股——輪證精選

恆生指數周三續帶量上攻,收於18600點附近,11月累計升幅超26%,邁入了技術性牛市。短期均线开始加速上彎,繼續向上或挑战120天线約18940點,但也需留意日內波動。繼續看多,可留意恆指牛證62971,收回價17628點,槓杆比率約15.5倍;若博回調,可留意恆指熊證69907,收回價18948點,槓杆比率約45.58倍。

納斯達克指數周三飆升4.41%,收於11468點,小幅站上了120天线,也打破2個月以來的悶局。美聯儲鮑威爾釋放鴿派言論,最快12月或加息放緩,提振了市場情緒。繼續看漲納指,可留意納指牛證49558,收回價10800點,槓杆比率約10.6倍。


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