經過這個周末,各種解封和放松防疫的消息不斷發酵,房地產也繼續迎來利好政策,加上12月5號正式降准,市場流動性持續向好。現在這種政策環境下,已經沒有理由再懷疑這波上漲的持續性,有回調都是布局的好機會。
$恆生指數(800000.HK)$ ,特別是$恆生科技指數(800700.HK)$ 走勢強於上證,反彈幅度和力度更大,但是整體波浪還是相似的。明天不一定還有回踩5日线的機會,這種走勢一定是做多不做空。國企股、地產股、消費股、醫藥股、科網股,都有繼續反彈的邏輯支撐,所以恆生指數不向上都難。
疫情復蘇收益的各大板塊,旅遊酒店、航空機場、醫藥、消費都將會輪動上漲,需要注意輪動節奏。房地產和大金融的調整也已經快要到位,另外還有貴金屬和港股也在蠢蠢欲動。信創概念上周四的反彈沒有持續性,還需要再等等。
總之大部分板塊看起來都是要漲的,大盤還能跌嗎?對於短线節奏把握不好的,拿對了方向就持股待漲吧。
醫藥板塊的分布比較散,主要可以關注兩個概念,一是居家自測的新冠抗原試劑產業鏈,二是居家治療需要自備的藥物相關。
最後說說周五晚上美國公布的非農就業數據。11月非農就業新增26.3萬人,高於預期的20萬人結果大超預期,讓市場對12月繼續加息75基點的預期又有所反彈。其實這有點之前的慣性在,之前的邏輯是通脹高——需要加息——就業數據好——支持加息,但就業數據好只是加息的充分非必要條件,也就是說就業數據好只是支持加息,並不是非加息不可。
就業數據代表的是經濟情況,經濟狀況好就非得加息嗎?美聯儲又不是非把經濟整垮不可,它的目標只是降低通脹,因爲要降低通脹可能會有損經濟,而不是非把經濟打趴下不可。所以周五晚上美股低开高走,黃金白銀也收復跌幅。放心吧,12月加息50個基點基本沒什么大問題了。
關於美國加息減緩是不是美股拐點的論證,上周寫了一篇長文,感興趣的朋友可以翻翻。今天就不再贅述了,總而言之還是看空吧。
$盈富基金(HK02800)$$南方兩倍看多恆指(HK07200)$$南方兩倍做多恆生科技(HK07226)$
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標題:周末利好不斷,還有什么理由懷疑港股上漲的持續性嗎?
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