港股還能追漲嗎?12月我常看的私募觀點(下)
1年前

明天上午A股暫停3分鐘交易,大家別覺得奇怪。這對基民來說基本無感,就是做個提醒。

目前大家最關心的兩個問題估計是,港股漲得這么好,還能追嗎?光伏新能源跌得這么慘,還能拿嗎?要不要轉到港股上去?

先回答第一個問題,港股恆生科技目前自底部漲了55%左右。

上漲的原因有兩個,一是國內防疫政策的調整,使得外資對國內的經濟增長信心增強,人民幣匯率漲回6.9,港股更方便买中國資產。之前匯率貶值的時候,外資賣出是不想成熟匯率貶值和股市下跌的雙重損失,現在反過來了。

二是美聯儲加息的步伐有所放緩。壓制外資流動性或者風險偏好的因素在減弱。

那么,港股跌了多少呢?恆生科技最慘的時候跌到了1997年亞洲金融危機的點位,20多年過去了,竟然回到了危機時刻,多么可笑。這也給我們提供了歷史性便宜买入優質資產的機會。

目前恆生科技相對2021年高點11000點,還下跌了60%多,回到高點要漲近150%。相對今年6月份高點5000多點,還有近20%的上漲空間。

所以,無論如何港股都不能說貴,但要回到2021年高點,也是有難度的,畢竟那個時候美國的流動性相當寬松,但再漲50%問題不大。

目前港股得先把今年的高點突破再說,關鍵就看12月美聯儲加息的口徑了,所以,接下來,港股快速上漲的時候可能要過去了,畢竟按照現在這個漲法,20%的空間,兩三天就給漲上去了,後面玩啥?

但我還是那句話,如果你看好的是半年以上的行情,現在买港股也是來的及的,推薦港股互聯網基金,代碼014674,這是我認爲目前表現最好的港股基金。如果只是想短期玩一把,現在已經錯過了最好的時機,港股漲跌都很猛,不建議沒啥經驗或者風險成熟能力低的人群參與。


再回答第二個問題,光伏新能源最近怎么了?要不要賣光伏买港股?

今天光伏板塊的下跌是由於上周五某券商帶着機構去陽光調研,陽光電源的董祕在交流中下調了歐洲戶儲能出貨預期:今年戶用儲能出貨由10萬套下調至6萬套。明年戶用儲能由50萬套下調至30-35萬套。

董祕表示下調出貨指引主要出於:歐洲經濟下行、安裝工人不足,俄烏战爭即將結束,因此擔心明年需求。昨晚,陽光電源董事連夜聯系賣方召开闢謠會,問題是新能源變成渣男了,電話會議沒人聽 ,參會人數只有 800+。陽光電源的財報不是第一次雷了,在高估值+不確定性的時候,市場更愿意先賣了再說。

陽光電源跟新能源汽車和光伏都有關系,都是龍頭,所以把兩個板塊都給帶崩了。至於這幾天爲啥都在跌,就是單純的因爲場內有限的資金去炒中字頭、港股和地產了,抽血效應。等過段時間這些板塊漲多了,資金又會回來的,用不了多久,也許一兩周。

換句話說,如果你現在賣出光伏买港股,一兩周後,你就會哭着买回來,兩頭都沒賺到。所以,我不建議。


最後,繼續分享私募大佬們的觀點,還是一樣的,行情起來了,趕緊抓住喫肉的機會。


1、中歐瑞博:市場在猶豫中上漲

11月初,我們適時將倉位從原先中性水平,提升到了中性區間的上限。我們認爲底部探明的信號已經比較明顯了。對於估值已經很便宜,出清比較徹底的板塊,階段性的賺錢機會還是比較大概率的。

把握好當下這一輪機會是第一要務。“行情總是在絕望中產生,在猶豫中發展”,對於股市,當下的關鍵詞恐怕還是“猶豫”,在我們眼中,這是好現象。


2、拾貝投資:輕舟已過萬重山

明年,中國可能是不多的能向上的大經濟體,打壓從未成功,更多是讓我們更快成長;可能不久以後還會顯示打壓非常不劃算和無效,那時候可能是重估中國資產的重要時刻,只是那時候可能已經漲了很多。


3、清和泉資本:壓制市場的三個因素均迎來拐點

我們依然看好新老能源、化工新材料、TMT的結構性機會,另外隨着防疫放松和地產刺激,我們也會加大布局消費、醫藥和建材的底部性機會。


4、遠望角投資:山回路轉

只要經濟注入活力,企業注入信心,市場氛圍就有條件轉向活躍,我們就將迎來更多的機會。


5、世誠投資:沒有一個冬天不可逾越

兩個方面需要我們保持警惕。一是目前驅動市場上漲的主要還是預期,還沒有進入預期和現實共振的階段。二是高通脹或難以如預期般快速线性回落(至接近2%的中長期目標)。市場可能完全低估了本輪通脹的持久性。


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