//  熱點聚焦  //

1、中共中央、國務院印發《擴大內需战略規劃綱要（2022-2035年）》指出，必須堅定實施擴大內需战略，不斷釋放內需潛力，充分發揮內需拉動作用，建設更加強大的國內市場，推動我國經濟平穩健康可持續發展。《綱要》提出，展望2035年，實施擴大內需战略的遠景目標包括消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立等。《綱要》提出，加強房地產市場預期引導，探索新的發展模式。推動生育政策與經濟社會政策配套銜接。增加勞動者特別是一线勞動者勞動報酬。實施漸進式延遲法定退休年齡。加強對高收入者的稅收調節和監管。

2、國家統計局將於今日上午10時公布我國11月份主要經濟數據。據Wind數據統計，多家機構預測均值顯示，中國11月工業增加值同比增速或將回落至3.7%，社會消費品零售降幅料將擴大至2.5%，1-11月固定資產投資同比或將增長5.6%，創年內新低。另外，統計據今日上午還將發布11月70城住房銷售價格數據。

3、美聯儲在今年最後一次議息會議上如期加息50個基點，基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，並重申繼續加息“可能”適宜。此外，“點陣圖”將明年終端利率上調至5.1%，略超市場預期，並預言2024年之前利率保持高位、不會降息。市場對此作出鷹派解讀，美元和美債收益率拉升，美股集體轉跌，金價跳水。

4、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會要點總結：1）政策利率方面，在對通脹回落至2%有信心之前，美聯儲不會降息；需要將利率保持在最高水平，直到我們真正確信通脹正在持續下降；2月加息規模將取決於未來的數據和就業市場。2）通脹方面，需要更多通脹下降的證據；FOMC繼續認爲通脹風險傾向於上升。3）就業方面， 沒有價格穩定，就沒有持續強勁的勞動力市場；勞動力市場仍然極度緊俏；希望我們重回疫情前的勞動力市場水平。4）經濟方面， 相比2021年，美國經濟增速已經在2022年顯著放緩；實現“軟着陸”的路徑很窄，但仍有可能；美聯儲尚未討論可以接受的經濟衰退程度。  

// 環球市場 //

1、美國三大股指全线收跌，道指跌0.42%報33966.35點，標普500指數跌0.61%報3995.32點，納指跌0.76%報11170.89點。美國運通跌2.32%，高盛集團跌2.27%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.82%，特斯拉跌2.58%，蘋果跌1.55%。中概股漲跌不一，高途集團漲17.3%，大猩猩科技跌17.53%。美聯儲在今年最後一次議息會議上如期加息50個基點，基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，並重申繼續加息“可能”適宜。

2、歐股收盤全线下跌，德國DAX指數跌0.26%報14460.2點，法國CAC40指數跌0.21%報6730.79點，英國富時100指數跌0.09%報7495.93點。

3、亞太主要股指收盤多數走高，韓國綜合指數漲1.13%，日經225指數漲0.72%，澳洲標普200指數漲0.67%，新西蘭NZX50指數跌0.14%。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.32%報8524美元/噸，LME期鋅跌1.81%報3258.5美元/噸，LME期鎳漲0.33%報28380美元/噸，LME期鋁跌0.37%報2452美元/噸，LME期錫跌1.09%報24375美元/噸，LME期鉛跌1.31%報2176.5美元/噸。 

5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力收盤合約漲跌不一，大豆期貨漲0.24%報1483.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.38%報651美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.2%報749.25美分/蒲式耳。

6、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.37%報1818.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.75%報24.17美元/盎司。

7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲1.3個基點報3.303%，法國10年期國債收益率漲3.1個基點報2.422%，德國10年期國債收益率漲1.7個基點報1.932%，意大利10年期國債收益率漲6.7個基點報3.850%，西班牙10年期國債收益率漲3.4個基點報2.958%。

8、國際油價全线上漲，美油明年1月合約漲2.69%，報77.42美元/桶。布油明年2月合約漲2.7%，報82.86美元/桶。

9、紐約尾盤，美元指數跌0.37%報103.63，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.47%報1.0683，英鎊兌美元漲0.44%報1.2420，澳元兌美元漲0.11%報0.6864，美元兌日元跌0.09%報135.48，美元兌瑞郎跌0.45%報0.9243，離岸人民幣兌美元漲216個基點報6.9420。 

10、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌3.11個基點報4.335%，2年期美債收益率跌1.3個基點報4.22%，3年期美債收益率跌3.9個基點報3.918%，5年期美債收益率跌4.4個基點報3.614%，10年期美債收益率跌2.5個基點報3.483%，30年期美債收益率跌0.1個基點報3.537%。

// 宏觀 //

1、中共中央、國務院提出，推動生育政策與經濟社會政策配套銜接，減輕家庭生育、養育、教育負擔，改善優生優育全程服務，釋放生育政策潛力。

2、中共中央、國務院提出，推進農業轉移人口市民化。培育城市群和都市圈，推進超大特大城市瘦身健體，嚴控中心城市規模無序擴張；完善大中城市宜居宜業功能，支持培育新生中小城市。

3、央行黨委書記、副行長郭樹清撰文指出，要完善金融支持創新體系，加大對先進制造業、战略性新興產業的中長期資金支持。加快出台金融穩定法，明確金融風險處置的觸發標准、程序機制、資金來源和法律責任。加快金融監管數字化智能化轉型，積極推進監管大數據平台建設。

4、國務院聯防聯控機制印發《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》明確，感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病的人群和免疫力低下的人群，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，可進行第二劑次加強免疫接種。目前所有批准附條件上市的或緊急使用的13種疫苗都可用於第二劑次加強免疫。

5、國家衛健委表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行愿檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法准確掌握無症狀感染者的實際數量，從12月14日起不再公布無症狀感染者數據。

6、中國疾控中心應急中心主任李群回應“疫情數據趨勢和群衆感知不一致”指出，一方面，防控措施調整優化後，全國核酸篩查總人數和總量有所下降，報告的數據相應減少。另一方面，無症狀感染者、輕症病例特別是抗原自測陽性人員居家治療，不再需要到醫院去就診，相關信息無法納入統計。

7、央行12月14日开展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

8、廣州四季度454個重大項目進展順利，總投資額超7700億元。其中，开工項目171個，總投資3850億元；籤約項目123個，協議投資總額2269億元。

// 國內股市 //

1、滬深兩市小幅高开後繼續窄幅震蕩行情，大消費遍地开花，抗疫板塊則大幅回調，全天個股漲少跌多，跌停個股开始增加。截至收盤，上證指數漲0.01%報3176.53點，深證成指跌0.02%，創業板指跌0.34%，萬得全A、萬得雙創分別跌0.04%、0.4%。市場全天成交逾8100億元，連續3天萎縮；北向資金淨买入16.52億元。

2、港股震蕩小幅收高，恆生指數漲0.39%報19673.45點，恆生科技指數漲0.34%，恆生國企指數漲0.71%。大市成交1363.64億港元，南向資金淨賣出38.02億港元。科技、大消費、原材料板塊漲幅居前，醫藥股分化，互聯網醫療、芯片半導體股全面回落。中國台灣加權指數收盤漲1.49%。

3、證監會國際合作部副主任楊柳表示，正抓緊推動落實擴大滬深港通股票標的事項，目前兩地已經就擴大標的的具體方案开展深入研究論證，力爭盡快落地實施。

4、北交所總經理隋強表示，截至12月13日，北交所共有上市公司140家，總市值超過2000億元，年底北交所上市公司數量預計將突破160家。將進一步優化新三板的掛牌准入條件，擴大掛牌審查綠色通道，試點推出”公示審查“制度。另外，建立北交所與港交所之間的跨境交易互聯互通機制具備基礎條件。

5、香港財庫局局長許正宇表示，非常支持港交所進一步修改主板的上市規則，以便利尚未有盈利或是有業績支持的先進企業赴港上市，港交所已就具體建議展开咨詢，目標於明年上半年實施相關的上市規則修訂。

6、中金所調整股指期貨和期權合約交易限額，自12月19日交易時起，單一股指期貨合約日內开倉交易的最大數量爲500手，單一期權品種日內开倉交易的最大數量爲200手，某一月份期權合約日內开倉交易的最大數量爲100手，某一深度虛值合約日內开倉交易的最大數量爲30手。

7、中金所：上證50股指期權合約12月19日起上市交易，每次最大下單數量爲20手，保證金調整系數爲12%，最低保障系數爲0.5；同一客戶某一月份上證50股指期權合約單邊持倉限額爲1200手。

8、據證券時報，近日，中國證券業協會就《證券公司資本市場誠信評估辦法（徵求意見稿）》向行業徵求意見。此舉是爲進一步加強證券行業誠信建設，完善守信激勵和失信約束機制，規範开展行業誠信評估工作。 

9、據證券時報，在衆多利好因素推動下，A股市場近期表現搶眼。據了解，不少外資機構對中國股市的看法正轉向樂觀，認爲新年行情值得期待。從北向資金動向看，加速淨买入成爲最新主旋律。進入12月，北向資金延續淨买入勢頭，截至12月14日當月淨买入184.61億元，北向累計淨买入金額創出17080億元新高。 

10、據中國證券報，12月以來，A股市場上的大宗交易頻繁。Wind數據顯示，多筆大額大宗交易在黃金板塊等領域公司中出現。業內人士介紹，大宗交易活躍的數據或反映大資金正積極捕捉結構性機會。基金機構認爲，結合目前A股估值水平仍處於歷史偏低位置，市場後續機會大於風險，消費、高端制造等板塊的投資機會值得關注。 

11、德勤發布2022年IPO報告稱，按照截至2022年12月31日所募集的融資總額計算，上交所、深交所、港交所均進入2022年全球新股市場排名前五行列。其中，上交所與深交所融資額分別位列第一、第二位，港交所憑借兩只超大型新股位列第四。

12、貴州茅台公告，將投資約155.16億元建設茅台酒“十四五”技改建設項目，建成後可新增茅台酒實際產能約1.98萬噸/年，儲酒能力約8.47萬噸。另外，公司275.23億元特別分紅方案獲得股東大會同意。

13、寧德時代與華爲終端籤署合作備忘錄，寧德時代將爲華爲智選車項目提供具有市場競爭力的高品質汽車動力電池產品。同時，寧德時代與奇瑞集團籤署战略合作框架協議，將在乘用車電池供應等多方面進行合作。

14、證監會同意格力博、鑫磊股份創業板IPO注冊。

15、衛龍將香港IPO發行價定爲每股10.56港元，將淨籌資約8.99億港元，面向散戶部分獲得約15.3倍超額認購，預期股份將於12月15日上市交易。

// 金融 //

1、央行就《金融基礎設施監督管理辦法（徵求意見稿）》公开徵求意見。徵求意見稿明確了六類金融基礎設施准入與監督管理的細化安排，強化了金融基礎設施運營要求及風險管理。

2、銀保監會發布通知，要求銀行業保險業全面貫徹落實疫情防控優化措施，積極穩妥做好线下金融服務，大力推廣使用线上金融服務，全力滿足人民群衆基礎金融服務需求。

3、近期國內債券市場出現調整，以投向債市爲主的銀行理財產品淨值遭遇回撤，部分產品面臨贖回壓力，部分表現穩健的產品也遭遇“錯殺”。業內人士透露，有理財公司將在業內推出合規攤余成本法產品。

4、中國銀行業協會發布報告顯示，截至2021年底，全國共有301家銀行、21家理財公司有存續的非保本理財產品，存續余額29萬億元，同比增長12.14%。其中，淨值型理財產品存續規模26.96萬億元，佔比92.97%。

5、根據證監會公告，財信證券近日提交了設立公募基金公司申請，申請材料已被接收。這意味着券商系公募再次迎來新入局者。根據Wind數據，截至目前券商系公募機構已達66家，是數量最多的一類基金公司。

6、公募“大佬”陳光明旗下睿遠基金再推股權激勵計劃，其股東名單中新增上海瑋遠、上海瑛遠兩個股權激勵平台，包括總經理饒剛在內的8名投研骨幹新進員工持股名單之中，其中，饒剛出資350萬元，持有睿遠基金3.5%股權。陳光明持有睿遠基金股權從5300萬元下降至4991.98萬元，仍是公司實控人、第一大股東。

7、11月以來港股市場开啓大幅反彈行情，含“港”量高的基金產品淨值反彈明顯，大幅填補了年內虧損。同時，部分港股ETF高拋低吸”跡象顯現。數據顯示，53只純港股股票ETF產品的基金份額在10月增加303億份，11月以來合計減少81億份。

8、上海國有資本投資母基金正式揭牌成立，基金目標總規模500億元，首期規模200億元。

來源：Wind資訊

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