美諾華與輝瑞 盈利分析

菩提樹上的南瓜籽
7小時前 快速挖掘低估值潛力
來自：上海
$美諾華(SH603538)$美諾華的優勢在於老板的战略眼光，布局早、而且認爲新冠是一項長期業務。不得不佩服寧波人商業上的眼光。
那么，我們不煩我們來推測一下美諾華2022-2023年業績：
2022一季度：2億左右。
2022二季度：月供應輝瑞30噸，增加1億利潤，二季度3億左右。
2022三季度：鹽野義、真實生物和君實在生物的增量，按5000萬利潤，三季度3.5億左右。
2022四季度：鹽野義、真實生物和君實在生物的增量，按5000萬利潤，四季度4億左右。
2023年，將是美諾華原料藥大產出的一年，按輝瑞500噸，君實80噸，鹽野義20噸，真實生物5噸計算，2023年營業額預計80億左右，利潤按20%，總計16億左右。
美諾華原有業務按3億利潤吧。 預計2023年利潤總計：16+3=19億左右。
同類別CMO 公司比較：博騰股份（450億市值），2021年利潤5億。
同類別新冠原料藥公司：雅本化學（160億，2021利潤1.6億）、拓新藥業（250億，2021利潤6000多萬，挺可憐的），兩個公司都還沒有看到實際業績，且合作公司單一，但股價已經翻了好幾倍了。但美諾華sm1.sm2已出貨15噸，產生了實實在在的業績。
要么其他公司高估，要么美諾華低估，時間終究會證明一切。

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