12月14日，美皓集團（1947.HK）正式在港交所掛牌上市，聯席保薦人爲創升融資及國金證券。上市首日，公司股價報收0.72港元，首日下跌14.29%，美皓集團全天成交額5164.10萬港元，最新總市值4.32億港元。

走勢上，美皓集團全天處於下跌態勢，开盤低开低走，一度下跌至日內最低0.69港元，隨後稍有回升，午盤最高回升至接近平盤，但並未有持續上升動力，臨近尾盤迅速下滑，截至收盤下跌14.29%。

根據-經紀商持股數據顯示，上市首日最大的买入方爲中銀國際，淨买入173.50萬股股份，其次爲寶生證券，淨买入99.50萬股股份；最大的賣出方爲輝立證券，淨賣出352.52萬股股份，其次爲偉祿亞太，淨賣出345.50萬股股份。

（行情來源：捷利交易寶）

綠鞋使用方面，本次美皓集團未行使超額配股權，故而亦無綠鞋機制。

美皓集團於2022年11月30日-12月06日招股，招股價0.84-1.00港元，最終招股定價0.84港元，公司每手5000股，發行市值5.04億港元。美皓集團未引入基石投資者。配售結果顯示，公司獲得15241人認購，一手中籤率6.14%，公开認購倍數僅41.31倍，從國配回撥至公开認購股份30.0%。

公司是溫州最大私人牙科服務提供商，於二零二一年在溫州民營及整個牙科服務市場所佔的市場份額分別約爲25.2%（超過二零二一年溫州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額）及13.2%。於往績記錄期，公司的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。

財務數據方面：

公司前三年收入分別約爲人民幣1.41億元、1.84億元、2.11億元年復合增長率爲22.43%；淨利潤分別約爲人民幣0.22億元、0.29億元、0.23億元，年復合增長率爲1.65%；

2022年前五個月，公司收入人民幣0.46億，同比增長36.13%，淨利潤約爲0.085億，同比增長6.50%。

2021年按所提供牙科服務類別劃分的營收佔比

口腔綜合治療科：34.8%

牙齒正畸科：21.4%

口腔修復科：22.1%

種植牙科：15.8%

其他：5.9%

（圖片來源：）

所募集資金約55.6%主要用於策略性收購及發展的資本支出

-約28.6%或25.0百萬港元將用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院；

-約27.0%或23.6百萬港元將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本；

-約14.1%或12.4百萬港元將用於撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本；

-約10.0%或8.7百萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途；

-約8.6%或7.5百萬港元將用於撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本；

-約5.4%或4.7百萬港元將用於設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量；

-約3.3%或2.9百萬港元將用於購置新的牙科設備和耗材，以提升公司提供的牙科服務質量；

-約3.0%或2.6百萬港元將用於翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

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