粉筆港交所掛牌上市:募資1.2億港元 成互聯網職教第一股
1年前


雷遞網 樂天 1月9日

粉筆有限公司(簡稱“粉筆”)今日正式於港交所主板掛牌上市,股票代碼爲02469.HK。根據發售價及配發結果公告,粉筆此次上市的最終發售價爲每股9.9港元,共募集資金約1.2億港元。

公开招股期間,粉筆共計在全球發售2000萬股股份,其中香港及國際發售股份分別佔比10%和90%,此外有15%的超額配股權。根據其發售情況統計,粉筆在香港及國際發售的股份均獲超額認購。

粉筆將此次募資金額的52%用於豐富課程內容和擴大學員群體,28.5%將用於加強內容及技術开發能力,12%將主要用於爲新开發的課程开展營銷活動,7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。

據了解,粉筆是中國領先的非學歷職業教育培訓服務供貨商,致力於通過科技及創新普及優質非學歷教育培訓服務,花旗、中金在线(香港)、美銀證券爲聯席保薦人,騰訊、IDG、經緯創投、高瓴等知名投資機構均位列股東行列。

招股書顯示,粉筆的核心收益來源於在线培訓、线下培訓、教材以及輔導教材的銷售三大板塊。粉筆在2019年、2020年、2021年分別實現總營收11.6億元、21.3億元、34.3億元。從淨利潤上看,粉筆2019年經調整淨利潤爲1.8億元,2020年、2021年淨虧損3.6億元、8.2億元,截至2022年6月30日止,淨利潤調整至9560萬元。

職業教育在近期利好消息頻出,2022年12月中共中央辦公廳、國務院辦公廳再次發布《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》,此前,中共中央、國務院印發的《擴大內需战略規劃綱要(2022-2035年)》也對外發布,其中重提了“支持和規範民辦教育發展”,港股職業教育股普漲,職業教育市場廣闊。

根據弗若斯特沙利文報告,中國非學歷職業教育培訓包括職業考試培訓及職業技術培訓,市場規模以收入計算預期在2026年達到1102億元,中國招錄類考試培訓服務的滲透率預計將由2020年的25.6%增至2026年的28.9%。其中,2021年,粉筆以4.3%的市場份額在中國職業考試培訓行業排名第二。

粉筆的創始人、主席兼首席執行官張小龍表示:“公司的上市,不僅僅意味着股票可以交易,更多的是意味着我們得到各方面的認可,同時也將讓公司得到更大的知名度和更高的公信力。成爲一家公衆公司是榮譽也是責任,2023年我們要以更好的產品服務,更負責的態度,服務好用戶,創造更好更多的社會經濟價值,回報支持我們的用戶和社會。”

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